遇见英国并购领域的未来领军者——彭博社
Aaron Kirchfeld
伦敦金丝雀码头商业区
摄影师：Dan Kitwood/Getty Images Europe
大家好，我是伦敦的亚伦·基希菲尔德，带来一份英国新兴投资银行家的独家排名。此外，萨姆·奥尔特曼拒绝了马斯克的收购提议，安德烈·奥塞尔给出了关于德国商业银行决策的时间表。
头条新闻
- 奥尔特曼表示，在马斯克提出收购要约后，OpenAI“不出售”。
- 家乐福考虑将巴西子公司Atacadao私有化。
- 诺华制药将以最高31亿美元收购Anthos Therapeutics。
- 凯雷集团秘密提交Nouryon美国IPO申请。
- 埃利奥特称菲利普斯66应出售或分拆管道业务部门。
领军人物
在英国并购领域，有一群50岁以上的投资银行家已经跨过了交易撮合者的神奇门槛：达到这个阶段后，你的名字几乎会自动出现在大型并购公告中（有时无论你参与每笔交易的发起或执行程度如何）。
这些交易负责人包括高盛的马克·索雷尔、汇丰的卡迈勒·贾布尔、摩根士丹利的劳伦斯·霍普金斯和摩根大通的德韦恩·莱萨特等知名人士。
但在他们身后，是那些为促成并购交易而奔忙的未来之星。2024年他们在英国忙得不可开交——彭博汇编数据显示，当地交易额同比增长40%，达到近3900亿美元。
虽然这些银行家的名字鲜为人知，但Datasite旗下公司MergerLinks的独家分析让我们得以识别出至少10位被数据提供商称为"执行负责人"的银行家。
其中包括瑞银董事总经理桑迪普·迪隆、高盛英国客户覆盖主管卡姆兰·阿里，以及他在高盛负责英国并购业务的同事尼克·哈珀。摩根大通执行董事乔蒂·爱德华兹和罗斯柴尔德董事总经理萨比娜·彭宁斯也位列其中。
去年，瑞银的迪隆参与了至少四笔重大交易，例如GXO收购英国物流公司Wincanton。他还与瑞银团队合作处理了必和必拓最终未能成功收购英美资源的交易。
2024年英国投行业领军人物
来源：MergerLinks
高盛方面，阿里参与了至少七笔交易，包括今年最热门的私人拍卖之一——将快速发展的炸鸡连锁店Wingstop英国特许经营权出售给Sixth Street。他还参与了PAI以20亿英镑收购英国音响设备制造商Audiotonix股权，以及General Atlantic竞购Learning Technologies等交易。
与此同时，爱德华兹协助DS Smith完成了国际纸业的收购案，这不仅是英国已公布的最大规模交易，也让花旗银行家克里斯托弗·雷恩跻身榜单前十。
在MergerLinks数据的其他案例中，罗斯柴尔德的彭宁斯专注于工业与商业服务领域，参与了阿波罗集团以27亿英镑收购包裹递送公司Evri的交易。她还主导了索诺科公司以39亿美元收购罐头及包装制造商Eviosys的重大交易。
高盛银行家哈珀也凭借至少六宗交易进入前十，其经手的大案包括DS Smith-国际纸业并购案，以及英国投资平台Hargreaves Lansdown54亿英镑的出售案。
伦敦大学城市学院贝叶斯商学院的资深讲师瓦莱里娅·维特科娃表示：“新一代董事和常务董事在很大程度上承担了核心工作。最关键的是培养与CEO和CFO的客户关系能力。当客户企业需要做出战略决策时，这些高管必须视你为第一联系人。”
巴克莱银行家卡勒姆·韦斯特因参与多项房地产交易跻身前十，包括对仓库业主Tritax EuroBox的竞标争议以及收购LXI房地产投资信托。
哦，如果你好奇的话，以下是我早前提到的并购领军人物的完整MergerLinks排名：
2024年英国并购交易领军人物
来源：MergerLinks
2025年我们将持续密切关注上述所有人物。——亚伦·基希菲尔德
并购焦点
OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼表示公司"不出售"，埃隆·马斯克可能正试图通过对这家AI先驱的主动收购要约来延缓其发展。
萨姆·奥尔特曼摄影师：阮邓/彭博社据克里斯特尔·谢、露丝·戴维、迪尼什·奈尔与米歇尔·F·戴维斯联合报道，法国零售商Carrefour正考虑对其巴西子公司Atacadao进行私有化。Carrefour已就收购其尚未持有的Atacadao股份的潜在交易与顾问展开合作。
诺华制药同意以最高31亿美元收购美国生物科技公司Anthos Therapeutics，以获得可能成为同类首款的预防性中风药物。
意大利联合信贷银行预计将在今年底或明年初决定是否收购德国商业银行，首席执行官安德烈亚·奥尔切利表示。
亚历克斯·杜勒、尼古拉斯·帕拉西和迪内什·奈尔报道称，总部位于阿布扎比的PureHealth已不再考虑收购医院运营商NMC Healthcare。由于估值分歧，谈判已终止。
IPO观察
据迪内什·奈尔和斯维塔·戈皮纳特报道，凯雷集团已秘密提交了特种化学品生产商诺力昂在美国IPO的申请。诺力昂上市后估值可能达到约130亿美元。
SailPoint及其股东（包括主要支持者Thoma Bravo）提高了这家安全软件公司IPO的价格区间，计划筹集高达11.5亿美元资金。
曹东、李佩和朱莉娅·菲奥雷蒂报道称，万国数据正考虑将其国际业务GDS International在美国IPO，以筹集约5亿美元。
由于IPO活动尚未完全恢复，Golden Goose和Flix等难以上市的欧洲公司正越来越多地转向私募市场寻求融资，帕布罗·梅奥·塞奎罗写道。
私募股权动态
EQT正为高净值客户推出基础设施投资新策略，在行业大举进军零售市场之际拓宽投资者基础。
Swetha Gopinath 和 Dinesh Nair联合报道，BC Partners计划为其最新旗舰基金募集50至60亿欧元，凭借近期成功剥离资产的经验应对依然艰难的募资环境。
维权投资者专区
埃利奥特投资管理公司披露持有炼油商Phillips 66超25亿美元股权，拟推动该公司出售或分拆其管道业务。
人事要闻
一名瑞士男子因涉嫌通过投行朋友透露的并购内幕获利数百万法郎，现已被指控内幕交易。
作为竞争对手银行的年轻交易员，费尔南多·里瓦斯曾参与设计危机时期合并案，由此诞生了现代富国银行。如今他正执掌该行最重要的增长部门——企业与投资银行。
其余精选
- KKR将延长持有Flora业务更长时间以处理债务堆积问题。
- 比尔·奥莱利和梅根·凯莉通过收购播客平台重返福克斯。
- I Squared关注东南亚的DigitalBridge电信塔。
- 凯雷集团的施瓦茨实现2024年目标，但季度收益未达预期。
- 巴贾杰家族拨款10亿美元用于连锁医院。
- KKR支持的Avendus认为印度保险公司正在寻求私人资金。
有线索或问题要提交？请发送邮件至[email protected]，或通过推特/私信联系@bloombergdeals或我们的任何记者。
彭博投资峰会 ：当涉及到你的世界和财富时，你需要从那些懂得如何建立帝国、保护投资组合并创造下一个大事件的领导者那里获得答案。彭博投资峰会在纽约金融区中心举行，是一个汇集全球资产配置者、交易者和投资者的重要聚会。由全球最大的新闻编辑室之一提供支持，并由全球金融记者Sonali Basak领导，加入我们在3月4日至5日的活动，我们将帮助你与行业最具影响力的声音一起追踪、分析和驾驭市场。了解更多信息 请点击此处 。
更多来自彭博社的内容
喜欢彭博交易资讯？查看这些新闻简报：
- 边缘观察独家报道企业危机、破产和转型故事
- 首席财务官简报妮娜·特伦特曼每周为财务领导者提供必知资讯
- 奇货可居乔·韦森塔尔和特雷西·阿洛韦解读最新市场热潮
- 科技深度分析提供科技行业的独家新闻与深度解析
您可独家订阅其他仅限会员的新闻简报。点击此处浏览所有简报，充分享受您的彭博订阅权益。