道明银行在140亿美元出售嘉信理财股份后将资金注入加拿大业务部门——彭博社

多伦多道明银行的加拿大业务和资本市场特许经营权将成为新任首席执行官雷蒙德·钱的重点关注领域。在出售该行持有的嘉信理财集团股份后，他将很快获得可观的现金储备用于投资。

多伦多道明银行高管在周二的投资者电话会议上表示，出售其持有的嘉信理财10.1%股权将为该加拿大银行带来139亿美元的税后净收入（含手续费）。

这笔资金折合约200亿加元，道明银行计划将其中80亿加元用于股票回购。此举利用了其较低的股价优势——此前因美国监管机构对该行多家分行反洗钱失效展开全面调查，导致股价下挫。2023年10月，道明银行同意支付近31亿美元和解相关指控，其美国零售银行业务规模也面临上限。

多伦多股市上，道明银行股价最高上涨0.9%，嘉信理财股价则最高攀升2.4%。

在此背景下，钱表示正在寻找其他资本配置渠道促进内生增长，并指出当前进行收购会"分散"该行整改反洗钱管控这一首要任务的注意力。

“在加拿大，道明银行最大的机遇是与我们超过1400万客户深化关系。加拿大市场存在显著的内生增长机会，“于2月1日接任CEO的钱表示。

他同时指出，多伦多道明银行的投行业务"规模不足”，是其计划加大投入的另一领域。这家加拿大银行于2023年完成了对美国投行考恩公司的收购，其在美国拓展资本市场或财富管理服务不受限制。

该银行还考虑进行新一轮重组以削减开支，他补充说去年的成本削减措施已实现约8亿加元的年度节省。

道明银行预计将在2026年初前完成80亿加元的股票回购。此后若仍有超额资本可配置，将考虑进一步回购股票，Chun表示。

定价详情

加拿大第二大银行周一披露了出售嘉信理财持股计划，两家公司于周二早间公布了二次售股的定价细节。

道明银行同意以每股79.25美元的价格出售股份，较周一收盘价81.17美元折让2.4%。公司表示此次二次发行预计周三完成。嘉信理财将以相同每股价格（扣除承销折扣）通过私募交易直接从道明银行回购15亿美元普通股。

根据彭博汇编数据，这是自2021年Prosus NV通过出售部分腾讯控股股权筹资约147亿美元以来，规模最大的现有股份出售交易。