华尔街银行押注IPO热潮 谋划加密货币未来布局——彭博社
Teresa Xie, Matthew Monks, Ryan Gould, Bailey Lipschultz
在长期观望后，华尔街一些大型银行正谋划如何赢得更多加密货币业务，押注特朗普总统对该行业的支持将引发一波首次公开募股、股票发行和可转换债券的热潮。
摩根士丹利此前在该领域占据重要地位，如今正积极接洽潜在客户筹备首次公开募股，据知情人士透露。美国银行投行部门的高管们正在讨论推动为数字资产公司促成交易的可能性。加拿大皇家银行在去年底完成首笔加密货币交易后，正寻求拓展更多业务，一位不愿具名的消息人士表示。
银行正寻求与加密货币公司建立更紧密联系，以避免错过在特朗普政府更宽松政策下催生的交易机会。这位自封为"加密货币总统"的领导人正推动行业变革。Gemini，这家由亿万富翁文克莱沃斯兄弟支持的加密货币公司，正考虑最快于今年进行首次公开募股，同样有此计划的还有Bullish——一家得到彼得·蒂尔等亿万富翁支持的加密资产交易所运营商。Circle Internet Financial Ltd.和加密货币交易所Kraken长期以来一直怀有上市交易的抱负。
摩根士丹利、加拿大皇家银行和美国银行的代表均拒绝置评。
作为候选人时，特朗普曾承诺将美国打造成"全球加密货币之都"，上任后他试图彻底改革在拜登总统任内抑制行业发展的法规。短短数日内，特朗普就签署了关于数字资产的行政命令，美国证券交易委员会也成立了由长期支持该行业的赫斯特·皮尔斯领导的加密货币工作组。白宫加密货币事务主管大卫·萨克斯表示，他正在研究新总统建立国家比特币储备计划的可行性。
迟来的IPO浪潮
这可能有助于释放因政府打击该行业企业而积压多年的IPO浪潮。银行也因监管审查而却步，部分机构要求银行暂停或推迟计划中或进行中的加密货币业务，并提交额外材料。
迄今为止，加密货币企业的融资业务——从IPO、股票发行到可转换债券——主要由常规贷款机构承接，不过顶级投行一直保持选择性参与。加密货币领域最知名的上市公司仍是Coinbase Global Inc.，2021年其备受瞩目的直接上市由高盛集团、摩根大通、艾伦公司和花旗集团共同操刀。
杰富瑞金融集团也积极参与加密货币交易，协助Bullish与摩根大通合作推进其潜在上市计划。该集团还与Figure Technologies Inc.（由前SoFi Technologies Inc.首席执行官Mike Cagney联合创立的金融科技公司）就IPO事宜展开合作，据彭博社报道，此项合作于2023年底披露。Moelis & Co.和Cantor Fitzgerald等公司也在该领域表现活跃。
虽然摩根士丹利未参与Coinbase的交易，但该行去年确实协助这家加密货币交易所发行了可转换债券。知情人士透露，若未来出现IPO浪潮，该公司迫切希望参与其中。
7月，IREN聘请摩根士丹利协助评估"AI数据市场的货币化机会"，声明称。IREN运营着为比特币挖矿和AI云服务提供支持的数据中心。
去年末，加拿大皇家银行（RBC）协助加密矿业公司Core Scientific Inc.安排了可转换债券发行。据其官网显示，大选后该行观察到比特币及加密发行方上市数量增加。知情人士称，这家对加密货币持保守态度的加拿大银行正加大投入力度，但将对客户进行严格筛选。
在行业普遍乐观的背景下，银行正在拟定潜在的加密IPO候选名单，这推动最古老且规模最大的数字货币比特币在今年早些时候创下历史新高。银行重燃兴趣的迹象也在其他地方显现——例如，汇丰控股一位资深外汇策略师如今还兼任数字资产研究主管。
据知情人士透露，美国银行投行部门关于加密货币的讨论正在升温，该行正准备开展更多交易活动，渴望从这些交易可能产生的数亿美元费用中分一杯羹。该行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉今年早些时候接受CNBC采访时表示，如果监管到位，银行"将在交易侧大举进入"。
“我们清楚如何进入这个领域，“莫伊尼汉说，“从交易侧来看，我认为你会看到银行业采取行动。”