Snap计划发行7亿美元垃圾债以回购可转债——彭博社

Snap公司运营着照片和视频消息服务Snapchat。

摄影师：Gabby Jones/彭博社Snap公司计划发行7亿美元垃圾债券以回购可转换债务，这家社交媒体公司在周一的一份声明中表示。

Snap拟通过私募方式发售这批2033年到期的新高级票据。所筹资金将用于回购最早今年至2028年到期的可转换票据，剩余资金将用于一般企业用途或其他证券回购。

此举正值Snap股价徘徊在即将到期现有票据转换价约一半水平。根据彭博汇编数据，该公司股价周五收于10.92美元，而今年和明年到期票据的转换价格区间为21至23美元。

Snap公司代表及账簿管理人摩根大通与高盛集团均拒绝置评。

这是Snap首次进行直接债券发行，当前市场正迎来发债热潮，即便是像Snap这样评级为垃圾级的公司也不例外。运营Snapchat的Snap公司目前获得穆迪评级B1级和惠誉评级BB级，两家评级机构均在周一发布了相关声明。

债券的发行收益率在7%左右的低区间，据知情人士透露。该人士表示，债券可能最早于周二发售，但未被授权公开谈论此事。

穆迪评级机构指出"该公司所处的激烈竞争环境"，并提到其规模小于像Facebook母公司Meta Platforms Inc.这样的竞争对手，同时还面临监管、广告收入下滑以及颠覆性新技术带来的风险。

Snap的债券发行至少是本月的第二笔垃圾债券首发，此前Long Ridge Energy于上周完成了其首次债券定价。