道明银行计划出售其在嘉信理财(SCHW)的全部股权 - 彭博社
Christine Dobby
行人经过纽约道明银行分行。
摄影师：Gabby Jones/彭博社多伦多道明银行计划通过出售所持嘉信理财集团全部股份筹集约140亿美元，这是该行在历史性美国反洗钱和解后进行业务重组的一部分。
多伦多道明银行周一在声明中表示，将出售1.847亿股嘉信理财普通股（占经济所有权的10.1%），这将是今年规模最大的二次股票发行。嘉信理财已同意在发行完成后从道明银行回购15亿美元股票。
此次售股是新任首席执行官Raymond Chun在2月1日正式接替Bharat Masrani后的首个重大战略举措。去年9月被任命为CEO的Chun过去几个月一直在对多伦多道明银行的业务进行战略评估。
周一嘉信理财股价一度下跌3.5%，而多伦多道明银行股价则一度上涨3.8%。
这家加拿大第二大银行去年10月就未能发现美国多家分行的洗钱行为与美国司法部及银行监管机构达成和解。多伦多道明银行同意支付近31亿美元罚款及其他处罚，上月还表示已因此丑闻削减高管奖金。其美国零售银行业务资产规模也面临上限限制。
据彭博社获得的周一早间内部备忘录显示，嘉信理财最大股东多伦多道明银行CEO陈凯歌向员工表示，此次售股预计将带来约140亿美元收益。他在备忘录中写道：“这项投资在不到五年内产生了非常可观的回报，我们认为现在是重新配置资本的适当时机。”
嘉信理财发言人因监管原因拒绝置评。
道明银行2020年通过出售旗下在线经纪业务TD Ameritrade控股公司股权的交易获得嘉信理财股份。去年8月已出售4050万股嘉信股票，将原持股比例从12.3%降低，筹集约25亿美元用于支付反洗钱调查的预期罚款。
若交易完成，这将是自波音公司2023年10月通过发行新股和强制可转换优先股融资240亿美元以来最大规模的售股。
资本运作
该加拿大银行表示，拟将周一宣布售股所得中的80亿加元（56亿美元）用于股票回购，剩余资金将投入业务发展。道明证券与高盛担任本次发行的联席账簿管理人。
彭博行业研究分析师保罗·古尔伯格指出，出售嘉信持股可能导致道明银行净收入减少约7%。但道明计划回购1亿股（约占流通股6%）的举措"应能覆盖大部分损失"。
“我们从未将道明银行对嘉信理财的股权持有视为对道明银行至关重要，因此，我们认为这笔交易对银行来说是积极的，因为它释放了资本和资源，可以重新配置到业务中那些能带来更强回报并推动道明银行战略的领域，”加拿大皇家银行分析师Darko Mihelic表示。
出售嘉信理财股份不会影响多伦多道明银行与该公司的长期协议，该协议为嘉信理财客户提供扫款存款账户。通过扫款计划，经纪账户中未投资的现金会自动转入更高利息的账户。