Beacon Roofing敦促股东拒绝QXO的恶意收购要约——彭博社
David Carnevali
比肯屋顶供应公司已正式拒绝QXO公司的恶意收购要约,这可能导致对这家建筑用品供应商的控制权之争旷日持久。
总部位于弗吉尼亚州赫恩登的比肯公司周四在一份声明中建议股东拒绝QXO每股124.25美元的现金报价,理由是这一报价"严重低估了公司及其增长和创造价值的前景"。
QXO在1月下旬将其对比肯的收购要约直接提交给目标公司股东,此前已遭到管理层拒绝。QXO表示已准备提名比肯董事会成员以推动交易达成。比肯则已采取毒丸计划进行防御。据彭博新闻社此前报道,该公司还一直在寻求吸引其他竞购者。
“我们的报价提供了确定性、可观的现金溢价,以及无需监管延迟、融资风险或尽职调查条件即可快速完成交易的能力,“QXO首席执行官布拉德·雅各布斯在周四的声明中表示。
比肯为北美建筑行业提供商业和住宅屋顶、外墙、窗户、地板、隔热材料、特种木材、防水和空气屏障系统。周四纽约时间下午12:36,该公司股价上涨1.9%至约121.2美元,市值达75亿美元。QXO的报价将使比肯的企业价值达到约110亿美元(含债务)。
QXO上个月公开了其对Beacon的主动收购提议,该提议于11月提出。在1月15日给Beacon董事会的一封信函中,QXO表示目标公司一直试图通过"拖延、取消和不合理的前提条件"来阻挠交易。作为回应,Beacon表示已多次为QXO提供接触机会。Beacon计划于3月13日举行投资者日,届时将公布长期财务目标并规划下一阶段增长计划。
QXO一直在寻找大规模收购机会。去年,它曾出价76亿欧元(79亿美元)收购Rexel SA,但在被这家法国电气设备供应商拒绝后放弃了交易。
摩根士丹利担任QXO的财务顾问。摩根大通与Beacon合作。Lazard Inc.也根据周四的声明为Beacon董事会就QXO的收购提议提供了咨询。