罗杰斯考虑在美加发行垃圾债券以收购枫叶集团——彭博社

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市的一家罗杰斯门店。

摄影师：金泰勋/彭博社罗杰斯通信公司正准备发行以美元和加元计价的30年期垃圾债券，可能为其收购股权枫叶体育娱乐公司的交易提供资金。

据知情人士透露，这家加拿大电信和有线电视公司周四正与加拿大及美国的投资者洽谈，随后可能以两种货币发行债券。两种货币的债务期限均为30年，罗杰斯可选择在最短五年内回购至少部分债券。

罗杰斯将以47亿加元（33亿美元）收购枫叶体育娱乐公司37.5%的股份，该公司是NHL多伦多枫叶队和NBA多伦多猛龙队的母公司。交易对象是BCE公司，最终罗杰斯将获得这家加拿大最具价值体育公司的控股权。

罗杰斯在发行人层面拥有投资级评级。去年9月该公司披露收购计划时曾表示，这笔交易的融资不会影响其负债指标。该公司还正在推进一项交易，拟将部分无线基础设施的少数股权出售给黑石集团，据称该交易将帮助其偿还债务。

据彭博社看到的一份文件和一位知情人士透露，该公司与投资者讨论的债券发行预计将获得穆迪评级Ba1以及标普全球评级、惠誉和DBRS的BB评级。募集资金也可能用于帮助再融资到期债务。

标普在一份声明中写道，这些以美元计价的债券将具有某些股权特征，例如期限相对较长，利息支付可以递延。标普表示，由于这些债券兼具债务和股权特征，因此属于混合证券。

罗杰斯的发行人评级为穆迪Baa3，标普、惠誉和DBRS的BBB-，这是最低的投资级评级。