西班牙HBX 拟以区间中值定价7.48亿欧元IPO——彭博社

西班牙旅游科技公司HBX集团国际股份有限公司预计将以7.48亿欧元（约合7.76亿美元）的发行价中位数进行首次公开募股。

根据彭博社看到的条款，每股低于11.5欧元的投资者订单可能错失交易机会，目前该价位的需求已超额数倍。

该公司正通过新股发行募集7.25亿欧元资金，同时股东加拿大养老金计划投资委员会、Cinven和EQT将出售200万股现有股份。股东们还可能通过超额配售权额外筹集约1.12亿欧元。

该股票定于2月13日在西班牙交易所开始交易。

HBX的上市将成为欧洲IPO活动能否超越去年200亿美元规模的早期风向标。在欧洲其他地区，收购公司Mid Europe Partners通过波兰实验室运营商Diagnostyka SA的IPO募集了4.21亿美元，而阿姆斯特丹豪华物流公司法拉利集团Plc的首发股也正在进行中。

Cinven和加拿大养老金计划投资委员会于2016年以约12亿欧元从旅游集团TUI AG收购了HBX（当时名为Hotelbeds）。Hotelbeds是连接酒店与旅行社、航空公司和旅游运营商的批发平台。HBX集团旗下还拥有Bedsonline和Roiback等品牌。

该公司表示，此次发行由美国银行、花旗集团和摩根士丹利牵头。Evercore Inc. 担任财务顾问。