布鲁克菲尔德计划推动私募信贷销售并加大招聘力度 - 彭博社

Carmen Arroyo, Layan Odeh

布鲁克菲尔德资产管理公司标志。

摄影师：Gabby Jones/彭博社布鲁克菲尔德资产管理有限公司正开始出售其融资的私募债交易份额，旨在增加费用收入并扩展其3140亿美元的信贷业务。

据知情人士透露，这家总部位于纽约的资管公司已在其布鲁克菲尔德资本解决方案部门内成立了一个承销团队，并开始将所承销的非投资级债务权益转让给外部投资者。

知情人士补充称，布鲁克菲尔德信贷集团管理合伙人克雷格·劳里正在牵头该计划，因未获授权公开置评而要求匿名。该公司计划未来一年为此增聘至多15名员工，目前团队规模为4人左右。

此举正值资金雄厚的资产管理公司觊觎1.6万亿美元繁荣市场中，从发起交易到向其他投资者转售份额所带来的丰厚费用。阿波罗全球管理公司近期推出了资本解决方案业务下的私募高等级债券交易策略，瞄准保险公司等第三方买家。本周早些时候，KKR集团的资本市场部门报告去年通过银团贷款等方式创下10亿美元的费用收入新高。

布鲁克菲尔德发言人拒绝置评。

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布鲁克菲尔德去年就为此布局，成立了名为布鲁克菲尔德证券的美国经纪交易商。

通过该交易商，布鲁克菲尔德将主要承销其投资领域的关联债务，包括基础设施、房地产、可再生能源和私募股权。布鲁克菲尔德旗下基金及保险子公司将参与部分债务投资。

该公司的举措折射出私募信贷市场更广泛的转型。经历多年稳健增长后，大型管理机构（正吸纳该资产类别新增资本的大部分且常能主导新交易条款）与小型机构（随着大型保险和养老基金客户整合委任而募资艰难）之间已出现分化。

布鲁克菲尔德预计信贷业务将成为其增长最快的业务，到2029年其管理费资本将从第三季度的近2500亿美元增至约6000亿美元。

交易动态

  • 洗车运营商Zips Car Wash已申请破产，计划将公司控制权移交给私人信贷贷款机构。
  • 金融服务及旅游供应商Saga Plc从HPS Investment Partners的直接贷款平台获得3.35亿英镑贷款用于债务再融资
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  • 加拿大丰业银行将与企业贷款组合挂钩的重大风险转移规模从50亿美元扩大至70亿美元
  • 康维斯特合伙公司的直接贷款部门为普拉提连锁品牌Solidcore安排了3.25亿美元高级担保信贷额度
  • 橡树资本管理公司参与了一笔4.7亿美元的私募信贷交易，为阿灵顿资本合伙公司收购医疗产品供应商TEAM Technologies Inc.提供资金
  • 黑石集团旗下的视听服务提供商Encore Group USA从包括橡树资本在内的私人贷方集团获得29亿美元再融资协议
  • 阿瑞斯管理公司向数字身份验证公司ID.me提供2.75亿美元信贷额度
  • 霸菱公司牵头一笔2.4亿美元贷款，支持Viscogliosi Brothers LLC收购史赛克公司美国脊柱植入业务
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来源：彭博社彭博新闻正在通过《私募信贷贷款监测》追踪全球私募信贷机构发起的公司贷款。订阅《私募信贷周刊》，获取更多关于1.6万亿美元市场的新闻和分析。

募资动态

人事变动

  • Ares晋升Kipp deVeer和Blair Jacobson为新设立的联席总裁职位，巩固信贷业务作为公司增长战略的关键环节
  • 穆迪评级的全球私募信贷主管Ana Arsov已从该评级公司辞职
  • Monroe Capital已设立其首个澳大利亚悉尼办公室，并任命Galen Fu为业务发展总监

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