据彭博社报道,Seven & i集团据悉将委托美国银行和花旗集团为收购案提供融资
Taro Fuse
东京一家由柒和伊控股公司运营的7-11便利店。
摄影师:太田清/Bloomberg据知情人士透露,提议将柒和伊控股公司私有化的财团已邀请花旗集团和美国银行参与融资,为这项可能创纪录的管理层收购案增添了更多参与者。
其中一位知情人士表示,这两家美国银行在收购案中的角色是为柒和伊美国子公司的债务进行再融资。根据公司财报,截至11月,该公司拥有债务2.7万亿日元(约合178亿美元),其中56%来自海外便利店业务。银行通常会将此类债务转嫁给外部投资者。
知情人士称,泰国正大集团旗下CP All Plc(拥有7-11泰国特许经营权)也正考虑参与这项约5万亿日元的管理层收购计划,以获取股权。该计划由柒和伊创始家族伊藤家族与全家便利店运营商伊藤忠商事于去年共同策划。
这些实体是匆忙拼凑的计划中的最后部分,旨在抵御加拿大零售商Couche-Tard公司的收购。去年8月,该公司对柒和伊的收购意向被公开。
花旗集团、美国银行和CP All的代表未立即回应置评请求。
伊藤家族与伊藤忠商事最初计划发起价值9万亿日元的收购,超越Couche-Tard提出的7.5万亿日元报价。由于公司当前市值远低于这两个数字,收购金额可能下调。截至周四,7&i控股市值约为6.2万亿日元。
若收购成功,不仅能让这家日本最大零售商之一私有化重组,更标志着日本企业界联手守护传奇品牌免落外资之手的集体胜利。
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管理层收购方案将涉及约4万亿日元股权融资,其中伊藤家族出资约5000亿日元,伊藤忠商事出资超1万亿日元,余下资金来自银行融资。
阿波罗全球管理公司正商讨最高1.5万亿日元的出资承诺,KKR集团亦考虑参投,彭博社早前报道称。
三井住友金融集团、三菱UFJ金融集团及瑞穗金融集团已确定参与融资。