知情人士透露:Stada所有者拟更换汇丰银行作为IPO主承销商——彭博社
Swetha Gopinath, Eyk Henning
据知情人士透露,英国大型银行汇丰已失去其在史达德制药公司(Stada Arzneimittel AG)首次公开募股中的角色。此前该银行决定退出部分欧洲投行业务。
据悉,史达德的所有者贝恩资本和Cinven预计将用美国银行取代汇丰作为账簿管理人。两家私募股权公司、汇丰及美国银行的发言人均拒绝置评。
史达德总部位于巴特菲尔贝尔图片来源:史达德汇丰宣布,除亚洲和中东核心市场外,将不再提供股票承销和咨询服务。与此同时,欧洲IPO活动在经历一年半低迷后开始复苏。彭博数据显示,汇丰曾是欧洲、中东和非洲地区第二大IPO账簿管理人。
据知情人士透露,史达德计划在法兰克福上市可能筹集约15亿欧元。这将是欧洲医疗健康领域近年来规模最大的交易之一,也将终结贝恩和Cinven多年来寻求出售或推动该公司上市的努力。
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文章原标题:汇丰银行在投行业务收缩后失去Stada IPO承销资格