汇丰因投行业务收缩失去Stada IPO承销资格——彭博社

德国巴特维尔贝尔的Stada Arzneimittel工厂。

摄影师：Krisztian Bocsi/彭博社汇丰控股有限公司失去了Stada Arzneimittel AG首次公开募股中的角色，据知情人士透露，这是该行决定关闭欧洲部分投行业务后产生的首个连锁反应。

经过评估，贝恩资本与Cinven——这家德国制药商的收购方——准备用美国银行取代汇丰作为联合账簿管理人，上述人士要求匿名讨论机密信息。

汇丰、贝恩、Cinven和美国银行的代表均拒绝置评。

上周汇丰宣布将停止在亚洲和中东核心业务区以外提供股票承销和咨询服务。这家欧洲最大银行的撤退恰逢该地区IPO活动在经历18个月低迷后开始复苏。

失去Stada项目是首席执行官祈耀年决定逐步缩减汇丰在欧洲、英国和美洲部分投行业务可能导致该英国银行丢失重要委托的具体例证。

延伸阅读：汇丰将关闭欧美部分投行业务部门

尽管彭博社去年的排行榜将汇丰列为欧洲、中东和非洲地区第二大IPO账簿管理人，但该行主要依靠海湾地区的交易才升至这一位置。

据彭博新闻报道，估值约100亿欧元（104亿美元）的Stada预计将通过此次发行筹集约15亿欧元。知情人士称，该公司预计将于3月下旬宣布在德国上市的意向。

根据彭博汇编的数据，若成功募资15亿欧元，Stada的IPO将成为自2022年9月保时捷91亿欧元上市以来德国规模最大的IPO。这笔交易也将成为欧洲近年来最大的医疗保健行业交易之一。

2017年，贝恩资本与Cinven同意以53亿欧元收购Stada，这笔交易使他们控制了欧洲最后一家独立仿制药企业，该企业随后通过多次收购实现增长。据彭博新闻此前报道，在尝试出售未果后，所有者转向了上市计划。