据彭博社报道,宁德时代据悉计划未来数周内提交香港上市申请
Dave Sebastian, Julia Fioretti, Vinicy Chan
宁德时代新能源科技股份有限公司正考虑最早于本月或3月初提交香港大型上市申请,知情人士透露。
据彭博新闻社报道,这家深交所上市企业的香港IPO最早可能在2025年上半年募资超50亿美元,这将是近年来香港最大规模的上市交易。
知情人士称,全球最大电动汽车电池制造商宁德时代拟新增高盛集团、摩根士丹利和瑞银集团加入本次发行的承销商名单。因讨论未公开,这些人士要求匿名。
美国银行、中金公司、中信建投和摩根大通有望担任本次上市的主承销商,知情人士此前表示。
相关讨论仍在进行中,提交申请时间和发行股数等细节仍可能变动。知情人士补充称,其他投行可能以次要角色加入承销团。
宁德时代、高盛、摩根士丹利和瑞银的代表均拒绝置评。
宁德时代的上市预计将推动今年香港股市大部分新股发行复苏,其他内地上市公司也寻求在港二次上市。香港交易及结算所有限公司首席执行官上月表示,约有100家公司处于首次公开募股筹备阶段。彭博行业研究分析师Sharnie Wong在1月的报告中写道,香港IPO业务到2025年可能翻倍至超过220亿美元。
宁德时代的大额交易引发银行争相参与其中,而据知情人士透露,该公司仅提供0.2%的基础承销费——外加可能的激励。
这家特斯拉公司的关键供应商去年盈利增长高达20%,进一步巩固了其在电动汽车电池市场的地位。尽管销售额将出现自2015年披露业绩以来的首次下滑,该公司年度净利润仍有望创下新高。
更悲观的是,宁德时代在1月还被美国国防部列入据称与中国军方有关联的企业名单。虽然列入该名单不会招致具体制裁,但可能会阻碍美国企业与名单上的公司开展业务。
宁德时代股价今年已下跌约5%,公司市值约为1530亿美元。