X公司债务销售因投资者需求增加而扩大规模——彭博社

摄影师：Tuane Fernandes/彭博社据知情人士透露，由摩根士丹利牵头的一组银行在获得超出预期的投资者需求后，将大幅增加与埃隆·马斯克旗下社交媒体平台X相关的贷款销售。

这些银行最初计划出售约30亿美元的贷款，但获得了足够的兴趣以分配更多债务。他们现在目标是出售账面上高达55亿美元的债务，这标志着他们在摆脱对X的风险敞口方面取得了重大进展。

知情人士称，最终规模仍在权衡中，同时他们也在寻求降低贷款的折扣。他们表示，银行希望以至少面值95%的价格出售这些贷款。

华尔街公司在2022年马斯克意外收购并将其私有化时，背负了X（当时名为Twitter Inc.）的130亿美元债务。虽然银行通常会迅速转售他们承诺用于收购的债务，但在马斯克颠覆X的业务、裁员并引发收入大幅下降后，投资者在此案中犹豫不决。

投资者现在正在回归，被马斯克相关企业可能受益于他与美国总统唐纳德·特朗普的关系所吸引。这位亿万富翁商人利用他对X的所有权以及在该平台上的显赫地位，推动特朗普重返白宫，并已成为总统的关键顾问。他在华盛顿日益扩大的影响力已被证明是一个导火索，引发了民主党人的批评，警告其越权。

然而，对于X公司而言，据向投资者推销债务的银行家透露，这已促使广告商逐步回归该平台。另一个潜在卖点是投资者将有机会接触马斯克旗下高价值人工智能初创企业xAI的股权。

收购完成时，银行被迫持有总计130亿美元的三批债务。其中最大部分是65亿美元的高级担保杠杆贷款，其余部分则以有抵押和无抵押垃圾债券组合形式分配。

彭博社此前报道，银行本月早些时候已出售首批10亿美元债务以测试投资者兴趣。若当前发行成功，将几乎清空首批债务。但银行仍需处理剩余部分，由于缺乏同等债权人保护，这部分债务可能更难按面值出售。

摩根士丹利的代表拒绝置评。

为了提振市场对此次发行的热情，摩根士丹利分享了X公司的最新财务数据，并在其曼哈顿办公室与该公司部分高管举行了会议。该投行还阐释了X公司持有的xAI股份未来可能为债权人带来的收益。