KKR资本市场部门报告创纪录的10亿美元费用收入——彭博社

KKR &公司去年为旗下投资组合公司及其他企业安排融资的业务创下年度费用纪录，这主要得益于结构化信贷交易的增长。

这家另类资产管理公司周二公布第四季度业绩时在声明中表示，由亚当·史密斯领导的资本市场部门2024年录得10亿美元费用，高于前一年的5.776亿美元。

据知情人士透露，其中包括为非KKR持有的公司发放的1.31亿美元贷款，以及1.39亿美元用于结构化资本交易，这类交易包括资产支持的融资。

“这是我们看到的更广泛趋势的一部分，机构资本正越来越多地流入私人投资级市场，并创造了传统上由银行资产负债表融资的交易的新融资方式，”史密斯在一次采访中表示。

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该公司于2006年启动了其资本市场部门，使其成为非银行机构中最早与华尔街贷款机构竞争安排股权和债务融资的先行者之一。自成立以来，该部门已为KKR创造了约60亿美元的费用。

随着银行在预期资本要求更严格的情况下收紧贷款，KKR这样的另类资产管理公司越来越多地向企业提供贷款。过去一年，KKR已聘请了专门从事资产支持贷款的人员以发展该业务领域。

自收购保险公司Global Atlantic剩余未持有的股份后，KKR利用其保险业务支持资本市场业务发起的交易。Global Atlantic投资了资本市场构建的部分交易，这些交易也向其他保险公司、资产管理公司和养老金机构进行联合分销。

推动2024年纪录的交易包括为其数据中心公司CyrusOne安排一项信贷融资，并为冷藏仓储企业Lineage的首次公开募股提供咨询，这是去年规模最大的IPO。