华尔堡与伯克希尔合伙人达成30亿美元交易以收购Triumph - 彭博社
David Carnevali, Ryan Gould
私募股权公司 华平投资 和 伯克希尔合伙人 同意以约30亿美元(包括债务)将航空零部件和服务供应商 Triumph Group Inc. 私有化。
根据周一的一份 声明,收购公司提议以现金每股26美元收购这家位于宾夕法尼亚州拉德诺的公司,这一提议确认了早前彭博新闻的 报道。该报价相较于周五的收盘价溢价约39%。交易预计将在今年下半年完成,需获得监管机构和股东的批准。
周一,Triumph Group的股价在美国盘前交易中上涨了37%,达到25.61美元。该公司周五的市值约为15亿美元。根据彭博社汇编的数据,Triumph还拥有约9.66亿美元的债务。彭博新闻在十月报道,该公司 正在考虑出售。
Triumph提供一系列商业和军用飞机的售后产品,包括发动机零部件和集成系统。原始设备制造商是其最大的客户之一。去年,该公司将其产品支持部门以7.25亿美元出售给竞争对手AAR Corp.,以成为更灵活的售后市场参与者。
这并不是华平投资和伯克希尔首次在航空相关交易中合作。根据当时的声明,他们在2019年对Consolidated Precision Products Corp.进行了资本重组。
高盛集团公司是Triumph的财务顾问,而Lazard Inc.则担任伯克希尔合伙人和华平投资的财务顾问。