制药公司Metsera和Maze在首次公开募股中共筹集4.15亿美元 - 彭博社
Angel Adegbesan
摄影师:彭博创意照片
一对制药公司在周四定价了他们的首次公开募股,带来了自十月以来美国医疗保健首次股票销售的最佳月份。
Metsera Inc. 在其首次公开募股中筹集了2.75亿美元,出售了1530万股,每股18美元,根据一份声明。它曾提供1720万股,每股15到17美元。
按首次公开募股价格,这家开发用于肥胖及相关疾病的注射和口服治疗的临床阶段生物技术公司,基于其在美国证券交易委员会的文件中列出的流通股,市值约为18.5亿美元。
同样在周四,Maze Therapeutics Inc. 将其增量首次公开募股定价为每股16美元,处于市场范围的中间,根据一份声明。这家为肾脏、心脏和代谢疾病制造生物制药的公司出售了875万股,筹集了1.4亿美元,声明显示。该定价使Maze的市值约为7亿美元,基于其在文件中的流通股票。
这些交易增加了医疗保健IPO的强劲月份,紧随其后的是Beta Bionics Inc.周三的2.04亿美元IPO,以及在香港上市的Ascentage Pharma Group International于1月23日以1.26亿美元出售的美国存托股票。根据彭博社汇编的数据,1月份超过7.5亿美元的六个上市使其成为自去年10月以来美国医疗保健IPO最繁忙的月份。
Metsera的投资者包括ARCH Venture Partners的附属公司,该公司在发行前持有该公司的28.1%股份,文件显示。他们的股份预计在IPO后将降至23.5%。其他支持者包括Population Health Partners、Fidelity Investments、Mubadala Capital和Google Ventures。
根据文件,Metsera拥有1.876亿美元的现金及现金等价物。
其发行由美国银行公司、高盛集团公司、Evercore Inc.、古根海姆证券和Cantor Fitzgerald主导。该公司的股票预计将于周五在纳斯达克全球精选市场以MTSR为代码开始交易。
Maze的最大股东是Third Rock Ventures的附属公司,在发行前持有20.1%的股份,以及ARCH Venture Partners的附属公司在交易前持有11.8%的股份。文件显示,该公司拥有1.496亿美元的现金及等价物。
Maze的发行由摩根大通公司、TD Cowen、Leerink Partners和古根海姆证券主导。该公司的股票定于周五在纳斯达克全球市场以MAZE为符号开始交易。