韦尔斯直接债务合伙自首次亮相以来已安排28亿美元 - 彭博社
Olivia Fishlow, Paula Seligson
一个由 富国银行 和 Centerbridge Partners 共同发起的专注于直接贷款的风险投资,自一年前成立以来已安排了28亿美元的交易,彭博社看到的声明中提到。
这家名为Overland Advantage的商业发展公司,与富国银行共同主导了六笔交易,包括为 MaxiTransfers 提供的7400万美元的第二留置权信贷设施,以及为 FFF Enterprises Inc 的2.15亿美元交易。其他交易包括对 Continental Services、Capital Vacations、SGA Dental Partners 和 TriWest Healthcare Alliance Corp 的融资。
富国银行是过去一年中与直接贷款人 合作 的少数几家银行之一,以利用16万亿美元的私人信贷行业。虽然这些合作关系形式各异,市场参与者一直热切期待有关它们表现的消息。
Overland由一个由Centerbridge控制的实体管理,富国银行在其中有显著的少数投资。彭博社此前报道,该基金的目标至少为50亿美元,其中包括25亿美元的股权承诺。它专注于向北美非赞助支持的中型市场公司提供高级担保贷款,并花费了大约两年时间才得以启动。
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“如果你是一家位于美国中部的非赞助商拥有的公司,你对私人信贷的了解可能与位于公园大道或哈德逊园区的金融赞助商不同,因此我们提供了一种以前并不容易获得的解决方案,”Wells Fargo商业银行的执行副总裁David Marks说。
Wells通常将机会推荐给Overland,而Centerbridge则承销融资,尽管推荐可以双向进行。在某些情况下,交易由混合融资组成,其中Wells Fargo提供循环信贷,而Overland提供定期贷款。
“Overland和Wells Fargo代理了我们所有六笔交易,这对于一家初创公司来说是非常不寻常的,因为你通常是在其他交易中购买部分以进行部署,”Overland的首席执行官兼Centerbridge的高级董事总经理Gavin Baiera说。
“总有一些事情你想要改进,但事情的运作方式与我们设想的非常一致,”Baiera说。他预计该基金的交易流量将在今年内逐步增加,该基金在6月完成了第一笔交易。