花旗提供与空客(AIR)股票相关的稀有可交换债券 - 彭博社
Abhinav Ramnarayan
花旗集团公司正在提供可在债务到期时兑换为空客公司股票价值的债券,这在欧洲是一种不寻常的发行类型。
这家贷款机构周三开始营销 3.75亿欧元(3.9亿美元)的票据,预计将在五年后到期,具体条款由彭博社获得。
这种交易通常在可转换债券发行低迷而交易需求高涨时出现。根据彭博社汇编的数据,去年欧洲、中东和非洲的可转换债券销售量达到了自1999年以来的最低水平,发行人共筹集了55亿美元。
可兑换证券通常由银行交易部门发行,并以流动性强、知名度高的股票为支撑。去年,花旗发行了类似的债务,与LVMH的股票挂钩。
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花旗以0.8%的票息和100到100.25美分的发行价格来营销空客可兑换证券。这些债券将在1月30日开始的三天加权平均空客股价基础上以35%的溢价进行兑换。
分析师预计,飞机制造商的股票在未来12个月内将上涨5.5%,这一预测是基于彭博社汇编的超过两打的价格目标的平均值。过去一年,该股票上涨了12%。