博施健康在多年债务和出售谈判后更换顾问 - 彭博社
Reshmi Basu, Ike Swetlitz, Jill R Shah
巴什健康公司的高管们正在重组公司的顾问团队,这是其多年努力解决约200亿美元债务并促成一项关键的资产出售的一部分。
巴什一直在努力出售其盈利的眼科业务巴什 + 隆巴,并重新融资债务,聘请了来自Evercore Inc.的银行家为其提供财务选项的建议,并选择了法律事务所Proskauer Rose LLP来替换长期顾问White & Case LLP。一些知情人士表示,Evercore将取代巴什之前的投资银行Houlihan Lokey,所有这些人都要求在讨论私人信息时不透露姓名。
White & Case、Proskauer和Evercore的代表未回应置评请求。Houlihan Lokey和位于魁北克拉瓦尔的巴什的代表拒绝评论。
在与公司的交易中,巴什的大部分债务持有人一直在根据一项债权人协议运作,这使得分拆或出售巴什 + 隆巴的努力变得复杂,彭博社此前报道。这些计划在2020年首次被巴什公开,当时的公告使股价飙升18%。
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博施的债权人组成了该合作单位,以保护他们在 债务谈判 中的权利和利益,这种谈判通常使贷方在交易中相互竞争,从而使某些贷方在排名和支付优先级上高于其他贷方。
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博施 + 隆姆在12月确认,出售是“正在探索的几种选项之一,以完成与博施健康公司完全分离”,这是对加拿大投资监管组织的信息请求的回应。
金融时报在同月报道,私募股权公司黑石对收购该公司的兴趣正在减弱。此前它曾报道潜在的竞标者包括黑石、阿德文特国际和TPG资本。
行业出版物Octus此前报道了博施聘请普罗斯考尔罗斯。