旅游科技公司HBX集团宣布计划在西班牙上市 - 彭博社
Pablo Mayo Cerqueiro
HBX集团国际有限公司，这家以Hotelbeds品牌闻名的旅游科技公司，宣布计划在西班牙证券交易所进行首次公开募股。
该公司希望通过出售新股在IPO中筹集高达7.25亿欧元（7.47亿美元），并表示将部分用于减少债务，HBX在一份声明中表示。支持者加拿大养老计划投资委员会、Cinven和EQT也计划在交易中提供现有股份，但未具体说明数量。
Cinven和加拿大养老计划投资委员会于2016年从旅游集团TUI AG手中收购了HBX——当时称为Hotelbeds——交易金额约为12亿欧元。其IPO可能筹集约10亿欧元或更多，而HBX可能寻求的估值高达约50亿欧元，彭博社已报道。
Hotelbeds是一个批发平台，将酒店与旅行社、航空公司和旅游运营商连接起来。HBX集团的其他品牌包括Bedsonline和Roiback。该公司在约170个国家开展业务，雇佣超过3600名员工，其网站显示。
除了此次发行，该公司表示计划通过一对定期贷款和一项循环信贷额度，以更低的利率再融资约17亿欧元的现有债务。
HBX表示预计2025财年的收入将达到7.5亿欧元至7.9亿欧元，高于2024年的6.93亿欧元。其总交易价值预计将增长多达16%，在2024年达到77亿欧元。
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此次发行由美国银行公司、花旗集团公司和摩根士丹利主导，具体条款由彭博社获得。
银行家们寄希望于像HBX这样的上市来重振西班牙IPO市场，因为受到普伊格品牌公司去年近30亿美元IPO的希望推动，最终却未能实现。随后股票在交易中下跌，其他候选公司如Europastry SA也取消了他们的首次亮相计划。
根据彭博社的报道，除了HBX，赌场运营商Cirsa Enterprises也准备在2025年上半年尽快在西班牙推出IPO。