能量饮料制造商东鹏饮料正在与摩根士丹利和瑞银接洽,准备在香港上市 - 彭博社
Julia Fioretti
中国能量饮料制造商东鹏饮料集团有限公司接近聘请包括摩根士丹利和瑞银集团在内的银行,负责在香港进行第二次上市,消息人士称。
华泰证券也可能参与其中,消息人士表示。其他银行可能会被加入以协助此次发行,预计可能在今年进行,消息人士要求匿名,因为讨论是私密的。
彭博新闻在12月报道,东鹏计划在香港进行股票发行,筹集高达10亿美元,加入越来越多希望在这一亚洲金融中心进行第二次上市的大陆交易公司行列。
讨论仍在进行中,发行的规模和时间等细节可能会有所变化,消息人士表示。
在回应彭博的查询时,东鹏的一位代表表示“几家领先的投资银行”建议在香港进行股票发行,以支持公司的国际扩张。虽然东鹏已经进行了一些初步准备,但尚未签署任何合作或服务协议,该代表表示。
摩根士丹利和瑞银的代表拒绝置评。华泰未回应寻求评论的请求。
东鹏饮料在上海交易的股票在过去12个月中上涨了约76%,即使考虑到本周的下滑。该公司的市值为1220亿元人民币(167亿美元)。
其他在中国大陆上市的公司寻求在香港的第二个交易据点,包括顶级电池制造商宁德时代新能源科技股份有限公司、调味品生产商佛山海天调味食品有限公司和江苏恒瑞医药股份有限公司
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自从中国监管机构放缓了大陆股票销售的步伐以支撑股市后,这一趋势有所加快,促使公司寻求海外资金。
东鹏饮料成立于1994年,销售包括维生素能量饮料和电解质饮料、中国风格的无糖茶、咖啡和椰奶等饮品,具体信息请见其网站。它在中国拥有12个生产基地和近3000个分销商。
它曾计划在两年前在苏黎世出售全球存托凭证,但在北京收紧了允许中国公司在某些欧洲交易所上市的项目要求后,计划被搁置。