Aareal Bank 发行425百万美元的AT1债券 - 彭博社

德 Aareal 银行 已发行总面值为 4.25 亿美元的 AT1 证券。这是来自该房地产融资公司的周三晚间公告。根据该公告，发行的需求明显超出预期。

“我们债券的强烈兴趣表明，Aareal 银行在资本市场上是一个声誉非常好的发行人，”财务总监安迪·霍尔福德解释道。就在去年，该银行的 AT1 证券在全球房地产市场出现严重动荡后受到压力。

附加一级证券是类似于股权的工具，旨在在危机中吸收损失，因此对投资者带来更高的风险。如果一家银行陷入困境，AT1 债券的买家可能会遭受损失，就像最近瑞士信贷发生的情况一样。

摩根士丹利在本周的 Aareal 交易中担任全球协调人。美国银行、花旗集团、高盛、摩根士丹利和瑞银担任联合主承销商。