城堡公司出售10亿美元债券以资助对股东的支付 - 彭博社
Ethan M Steinberg, Brian W Smith
城堡投资公司,由肯·格里芬创立的对冲基金经理,周三出售了价值10亿美元的高等级债券,以资助对其所有者的支付。
根据一位要求匿名的知情人士的说法,这次发行分为两个部分,因为细节是私密的。交易的较长部分是一笔5亿美元的七年期票据,收益率将比国债高出1.9个百分点。
根据彭博社的布赖恩·史密斯,该交易的账簿规模超过100亿美元。
“投资者的巨大积极反响反映了他们对我们投资级评级的对冲基金管理业务的强烈信心,”城堡的发言人马特·斯库利在交易定价后表示。该公司在穆迪评级中被评为Baa2,在标普全球评级中被评为BBB。
城堡之前曾出售债券,包括在2017年和2019年各出售5亿美元以资助股息支付。这家总部位于迈阿密的公司在去年其旗舰策略中录得约15%的收益,截至1月1日管理着约650亿美元的投资资本。
美国银行公司、高盛集团公司和摩根士丹利主导了周三的交易——这是当日三笔美国投资级发行中的一笔。