高盛（GS）主导的Proofpoint交易帮助渴望债务的投资者 - 彭博社

Proofpoint 将原始贷款金额从 10 亿美元增加到新的 13.5 亿美元，因投资者需求强劲，并加快了交易的时间。

摄影师：彭博社高盛集团公司为 Proofpoint Inc. 的融资是对渴望投资者的一小滴水。

这笔 13.5 亿美元的杠杆贷款是今年迄今为止仅有的几笔被称为“新资金”的交易之一——这意味着它们是新的贷款或债券，而不仅仅是重新定价或将旧债务重新安排为不同条款，这种情况主导了交易量。

华尔街等待这些类型的交易已经很久了，因为自 2022 年以来的高利率导致债务交易减少，并抑制了企业收购。联邦储备委员会去年开始降息，这导致活动略有回升，但主要是为了再融资。

对于 Proofpoint 的贷款，该贷款结构为浮动利率，预计在 2028 年到期，定价讨论为比担保隔夜融资利率高出 3.25-3.50 个百分点，一位熟悉此事的人士表示。该贷款以 99.75 美分的折扣价格提供，该人士要求不公开身份以讨论私人交易。

Proofpoint 将原始贷款金额从 10 亿美元增加到新的 13.5 亿美元，因投资者需求强劲，并加快了交易的时间。贷款人承诺现在截止到东部时间周二下午 5 点，早于之前的周四截止日期。

Proofpoint，一家网络安全和合规公司，是私募股权所有者 Thoma Bravo 的投资组合公司。其贷款旨在为支付给 Thoma Bravo 和员工的股东红利或分配提供资金，这是一种常见策略，私募股权赞助商通过向投资组合公司增加债务来资助支付。

Proofpoint 的贷款是继汽车电池制造商 Clarios International Inc. 之后，股息再融资的主要市场中第二大交易。

Clarios 的股东包括 Brookfield Asset Management Ltd.，目前正在筹集债务，以为其私募股权所有者提供 45 亿美元的股息。

周二，该公司扩大了两笔定期贷款中的一笔，将 25 亿美元的定期贷款增加到 35 亿美元，并收紧了两笔贷款的定价，同时将其债券发行削减了 5 亿美元，知情人士表示。

阅读更多：Brookfield 支持的 Clarios 启动 12 亿美元的垃圾债券

Thoma Bravo 收购 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的 Proofpoint，交易金额约为 123 亿美元现金。标准普尔全球 上周确认 其垃圾评级为 B-，这是在宣布新融资后。

高盛和 Thoma Bravo 的代表拒绝置评。Proofpoint 的一位代表没有立即回应置评请求。