蓝猫牵头为PCI Pharma进行40亿美元的私人信贷交易 - 彭博社

蓝猫资本公司正在为PCI制药服务主导一项大约40亿美元的私人信贷交易，根据知情人士的说法，这将是今年最大的直接贷款交易之一。

该交易包括一笔大约30亿美元的单一贷款，将为公司的现有债务进行再融资，知情人士表示，因讨论私人交易而要求匿名。此外，贷款方正在讨论提供超过10亿美元的延迟提款定期贷款，尽管规模仍可能变化，他们表示。

该公司目前有19亿美元的杠杆贷款和约7亿美元的优先股，以及其他负债，知情人士补充道。

定价正在讨论中，大约在担保隔夜融资利率上方4.75个百分点，他们表示。

交易的讨论仍在进行中，细节可能会变化，知情人士补充道。

PCI制药提供商业和临床包装等制药服务。科尔伯格公司在2020年的交易中收购了该公司的多数股权，而穆巴达拉投资公司则购买了少数股权，这使得前所有者合作伙伴集团持有少数投资，根据当时的一份新闻稿。

PCI、蓝猫和科尔伯格的代表拒绝发表评论。穆巴达拉和合作伙伴集团的代表没有立即回应评论请求。

债务市场正在回暖，这将代表2025年私人信贷领域最大的交易之一。这也将标志着直接贷款人争夺从杠杆贷款市场获取债务的胜利，而延期提款部分将增加新的供应。

私人信贷和杠杆贷款提供者对过去一年中大量重新定价感到沮丧，这锁定了较低的借款成本，却没有为市场增加任何新债务。

PCI Pharma上次进入杠杆贷款市场是在5月，当时它以3.25个百分点的利率出售了大约19亿美元的债务进行重新定价和附加交易，基于SOFR基准。

该公司的评级为B3，由穆迪评级提供，B-，由标普全球评级提供，属于垃圾债务的最低等级。

单一贷款设施结合了高级和次级债务。延期提款贷款允许公司在稍后日期筹集额外债务。