私募股权支持的Diagnostyka启动华沙IPO - 彭博社

该公司标志刻在波兰华沙证券交易所的玻璃上

摄影师：约翰·吉尔曼波兰实验室运营公司Diagnostyka SA计划在华沙证券交易所进行首次公开募股，成为2024年波兰上市需求的早期测试。

此次发行将涉及出售由私募股权基金Mid Europa Partners持有的现有股份，该基金持有该公司47.83%的股份，周一发布的声明中提到。

Diagnostyka不打算出售新股。知情人士告诉彭博社，该发行可能会使公司估值超过50亿兹罗提（12亿美元）。

此次申请是在波兰的首次公开募股（IPO）数量在去年反弹至自2021年以来的最高水平之后进行的，彭博社的数据表明，这激发了对持续复苏的希望。去年10月，Zabka Group SA的17亿美元股票出售是自2020年以来最大的首次公开募股，但该便利店连锁的股票在过去三个月大部分时间都低于其IPO价格。

快速增长

收购和新冠疫情推动了Diagnostyka的收益

来源：Diagnostyka，KRS

注意：截至9个月的数据为2024年

根据声明，位于克拉科夫的公司因“强劲的自由现金流”计划支付股息并计划进行收购。在波兰，它与由瑞典 Medicover AB 拥有的 Synevo 和 Alab Laboratoria 竞争，后者由德国 Limbach Gruppe 支持。

联合创始人兼首席执行官雅库布·斯瓦兹巴在声明中表示：“计划中的首次公开募股是支持公司进一步发展的重要一步，帮助我们继续巩固市场地位并增加股东价值。”

该发行由 Banco Santander SA、 Citigroup Inc. 和 Jefferies Financial Group Inc. 主导，申请文件显示。 Trigon Dom Maklerski SA、 Wood & Co Financial Services、 Pekao Investment Banking SA 也在协助管理交易。 罗斯柴尔德公司担任财务顾问。

根据声明，Diagnostyka 在波兰运营约1100个血液采集点和156个实验室，每年为约2000万患者提供服务。中欧 收购了Diagnostyka的股份，时间是2011年。

根据声明，从那时到2023年，该集团的年复合增长率为24%，得益于多项收购。2024年前九个月的息税折旧摊销前经常性收益达到了3.834亿兹罗提。