中国铝业生产商宏桥自2021年以来首次发行长期美元债券 - 彭博社

中国宏桥集团有限公司，是该国最大的私人铝生产商，在对以美元发行的中国债券需求上升的背景下，出售了自2021年以来的首个三年期美元债券。

该公司以7.05%的利率定价3.3亿美元的债务，由多个子公司担保，具体情况根据一位要求匿名的知情人士透露。这比初步定价谈判紧缩了45个基点。订单簿在上海时间下午5点之前超过了36亿美元。所得款项旨在用于再融资海外债务和一般企业用途。

彭博新闻在11月报道，宏桥正在考虑在2025年初进行美元债券发行，因为它有一笔3亿美元的票据将在3月到期。该364天7.75%的发行是该公司最近一次以美元出售的债券。在此之前，它在2021年定价了一笔三年期债券。

投资者最近对中国发行人的美元债券表现出更强的需求。根据彭博汇编的数据，这些借款人在11月平均收到的订单是他们所售债券金额的10.89倍，因为政府债务的收益率达到了历史低点。像阿里巴巴集团控股有限公司和复星国际有限公司这样的主要发行者在那个月定价了美元票据。