中国在沙特成功发行20亿美元主权债券 | 联合早报

中国成功在沙特阿拉伯首都利雅得发行20亿美元（26亿新元）主权债券，这一批债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。

据中国财政部官网，当地时间星期三（11月13日），中国财政部代表中央政府在利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中，三年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；五年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。

财政部说，此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。

财政部也说，此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。

在此次交易中，摩根大通担任联席主承销商及簿记管理人。

中新社引述摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健说，中国财政部在沙特成功发行20亿美元主权债券，是中国金融市场高水平双向开放的又一例证，也显示了国际资本市场对中国经济发展的信任和信心。

央视新闻引述中国银行研究院资深研究员王家强介绍，主权债券指由主权国家中央政府发行的债券，旨在筹集资金以满足政府的财政需求。得益于主权国家信用支持，通常违约风险较低。

王家强也说，在国际金融市场发行主权债券，通常为了适应国际投资者的需求，币种一般采用主流国际货币，故选择发行美元主权债券。