总部设在新加坡的比特小鹿发行总值1.5亿美元票据 | 联合早报

总部设在新加坡的加密货币挖矿公司比特小鹿（Bitdeer）宣布，公开发售总值1亿5000万美元（约1亿9805万新元）的票据。

这批可转换的优先票据（senior notes），年利率为8.50%，每半年支付一次，将于2029年8月15日到期。公司有可能追加2250万美元，用于超额配售。

票据持有者可选择在到期日前的第二个预订交易日前，将票据转换为现金、A类普通股（Class A ordinary shares）或是两者的组合。

最初的兑换率为每1000美元本金兑换117.0207股，相当于每A类普通股约8.55美元的兑换价。这比今年8月15日A类普通股6.33美元的价格高约35%。

公司预计，扣除包销商（underwriter）的折扣和佣金，以及公司预计支付的发行费用后，本次发行的净收益约1亿4450万美元；如果包销商全额行使超额配售权，净收益则约为1亿6630万美元。

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本次票据的发行预计于8月20日截止。