胜宝工业信托发行1亿元可持续发展挂钩债券 | 联合早报

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）发行总额为1亿元的五年期可持续发展挂钩债券（sustainability-linked bond）。

胜宝工业信托星期二（6月18日）深夜发布文告，债券净收益将用于信托的资本支出，包括收购新物业和现有物业的资产增强计划，以及现有定期贷款的再融资。

债券票面利率为每年4.15%，于2029年到期。债券的付款由亚洲开发银行（ADB）旗下的“信用担保与投资基金”（CGIF）全额担保，CGIF获得信用评级公司标准普尔（S&P）给予“AA”评级。债券预计将获得标普的“AA”级评级。

文告指出，债券将是亚洲首只以新元计价并由CGIF担保的可持续发展挂钩债券。同时，它也是首只符合亚细安可持续发展挂钩债券标准的CGIF担保债券，并是亚洲首只由工业房地产投资信托发行的CGIF担保债券。

债券发行后，信托的加权平均借款期限将从2.7年延长至3.5年，对冲比率将从51.8%增加到80.1%。信托在2026年之前没有再融资要求。

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