先锋集团CEO蒂姆·巴克利将卸任 - 华尔街日报

先锋集团首席执行官莫蒂默·J·“蒂姆”·巴克利图片来源：Ryan Collerd/华尔街日报先锋集团周四宣布，首席执行官莫蒂默·J·“蒂姆”·巴克利将于年底退休，结束其六年的任期。在此期间，这位投资管理人的资产规模增长了逾80%。

巴克利2018年接手时，先锋已是行业巨擘，他的任务是带领公司继续壮大。如今该集团管理资产达9万亿美元，是全球第二大资产管理公司，仅次于贝莱德。先锋的崛起主要依靠提供业内最低成本的基金产品。

先锋表示正在遴选下任CEO。前任首席投资官格雷格·戴维斯已升任总裁。

巴克利执掌期间，先锋在资产管理行业复杂的政治环境中稳步前行。资管机构因在投票表决中日益增长的影响力而饱受左右两派批评。

当最大竞争对手深陷ESG（环境、社会与治理）投资争议时，先锋成功避开了大部分风波。巴克利让公司与ESG投资保持距离，向媒体表示先锋研究表明ESG策略并不比广泛基础投资更具优势。

2022年该公司退出"净零资产管理人倡议"联盟。其他资管机构因加入支持2050年净零排放目标的联盟而遭到产油州抵制。

在巴克利领导下，先锋集团延续了其保守、跟随市场的投资策略。尽管近期竞争对手推出了持有比特币的热门交易所交易基金，但先锋集团表示暂无此类计划，也不会在其经纪平台上提供加密货币相关产品。这家资产管理巨头在近期一篇博客中将比特币称为"更像投机而非投资"。

由于推动基金费用降至极低的突出贡献，先锋集团长期深受客户爱戴，部分客户甚至自称为“伯格头”（Bogleheads）以致敬已故创始人约翰·伯格。先锋集团拥有独特的股权结构——其所有权归属于客户。

但近年来，先锋集团更因其糟糕的技术和客服体验闻名。客户经常抱怨漫长的等待时间和服务差错。

先锋集团去年曾因账户报表错误被美国金融业监管局罚款并谴责，涉及超800万份对账单。监管机构称技术故障导致部分货币市场基金的预期收益率和年收入被高估，这些错误数据在报表中存在近一年。

有客户认为先锋集团控制成本的举措导致其对技术和客服投入不足。

“我期待继任者能将网站、应用程序和客服提升至世界级水平”，活跃论坛bogleheads.org上数万用户中的一位在周四写道。

巴克利于1991年加入先锋集团，担任博格尔的研究助理，后来领导其技术部门。

杰森·茨威格和贾斯汀·贝尔为本文做出了贡献。

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刊登于2024年3月1日印刷版，标题为“先锋集团CEO巴克利即将卸任”。