为俄罗斯战争提供资金的秘密石油交易圈 - 《华尔街日报》

乌克兰战争初期，零星数据显示一家名为"诺德轴心"的神秘公司已成为全球最大的俄罗斯石油贸易商之一。

这家公司仿佛凭空出现。它在俄罗斯入侵前九天于香港注册成立。当年晚些时候，一位来自伯利兹的名义董事表示，他并不清楚诺德轴心的创立目的及其实际所有者。

随着西方买家撤离俄罗斯石油市场，诺德轴心与其他几家名不见经传的公司通过开拓新销售渠道，维系着这个国家最重要的产业运转，为普京总统的战争机器输送了数十亿美元资金。

美国等西方国家试图切断俄罗斯的石油收入。但谁在幕后操纵这些交易？

据与其共事或交易的人士透露，答案指向阿塞拜疆籍鲜为人知的交易商埃提巴尔·埃尤布。他迅速构建了一个隐秘的贸易与航运帝国，如今向中国、印度等新兴市场输送大量石油。知情人士称，他拼凑了一支老旧油轮船队，并通过迪拜和香港注册的错综复杂的公司网络掩饰交易。

基辅经济学院贸易数据显示，2023年诺德轴心及另外四家据称由埃尤布操控的公司出口了至少330亿美元的俄罗斯原油及燃料，占该数据统计的俄罗斯出口总量的五分之一。知情人士表示埃尤布还操控着其他涉足俄罗斯市场的公司。

俄罗斯国有石油巨头俄罗斯石油公司在入侵后，开始依赖所有权和管理不透明的贸易和航运公司将其原油运往市场。

高级司法部官员表示，使用空壳公司和模糊的管理结构是政权规避美国制裁的常见策略。这种做法使得难以追踪谁在安排来自俄罗斯等受制裁国家的石油运输。

关于秘密贸易行动如何帮助俄罗斯绕过西方挤压其石油利润的努力的描述，基于对熟悉Eyyub活动的人士的采访，包括现任和前任工作同事，以及与他和他所经营的公司有业务往来或竞争的能源和航运高管。《华尔街日报》还审查了详细记录这些公司交易和运输的文件，并分析了12个国家的俄罗斯出口数据、航运数据以及公司和法律记录。

欺骗似乎是该行动的核心部分。在莫斯科和迪拜的办公室工作的交易员通过Nord Axis和其他公司进行交易，使得难以确定谁在获利。据中东高级石油官员称，Eyyub乘坐私人飞机往返莫斯科。

俄罗斯在入侵乌克兰后为其石油寻找新的国外市场。2022年，一艘油轮停泊在俄罗斯港口城市纳霍德卡附近的一个码头外。照片：塔蒂亚娜·米尔/路透社美国监管机构在审查交易时重点关注的问题之一，是否涉及阿联酋大宗商品交易商珊瑚能源（Coral Energy）的员工——埃尤布曾就职于该公司。尽管许多企业承诺不购买或融资俄罗斯石油，珊瑚能源仍在西方国家开展业务。

珊瑚能源发言人表示，公司于2022年初决定退出俄罗斯市场时已终止与埃尤布的合作，且与诺德轴心（Nord Axis）及埃尤布关联的其他企业无任何关系。

但现任及前任珊瑚员工在访谈中将那些公司描述为珊瑚的"卫星企业"，因部分人员同时为珊瑚工作并参与俄罗斯石油贸易。俄罗斯石油公司官员用"珊瑚"代指埃尤布运营的企业网络。

知情人士透露，美国司法部正以埃尤布、珊瑚能源及其创始人塔希尔·加拉耶夫为重点，对涉嫌违反俄罗斯石油制裁的行为展开广泛调查。

同样来自阿塞拜疆的加拉耶夫2010年在新加坡创立珊瑚能源。据现任高管称，当时阿塞拜疆国家石油公司正寻找贸易商为其石油开拓全球市场。

加拉耶夫于2014年聘用埃尤布。尽管埃尤布起初对石油市场知之甚少，但进步神速。这位被前同事形容为激进交易能手、加拉耶夫左膀右臂的干将，为珊瑚开拓了俄罗斯市场业务。

脸书照片中的埃尤布身着黑色高领毛衣，佩戴无框眼镜。与其有过商业往来的人士透露，他曾向合作伙伴表示立志登上《福布斯》亿万富豪榜。

2018年，他离开Coral成为一名交易顾问，但仍以佣金形式继续为公司工作。Coral发言人表示，在Eyyub离职后，公司"在特定项目上与他保持联系"直至2022年初。

根据出口数据、高管陈述和英国法庭文件显示，到2022年2月俄罗斯入侵乌克兰时，Coral仍在与俄罗斯石油公司及小型私营企业进行石油贸易。

相较于主导俄罗斯市场的西方贸易商，Coral规模较小。俄罗斯石油公司需要这些贸易商来寻找买家、提供交易融资并安排运输。其最重要的国际销售渠道是瑞士托克集团。

俄罗斯对乌克兰的入侵招致西方国家的制裁浪潮。2022年3月，美国禁止进口俄罗斯石油，欧盟也采取措施限制与俄罗斯石油公司的交易。

俄罗斯石油出口曾占全球近10%份额。图为2017年俄哈坦加湾地区的俄罗斯石油公司钻井平台。图片来源：斯米尔诺夫·弗拉基米尔/塔斯社/Zuma Press突然间，西方银行对任何相关俄罗斯的业务都避之不及，许多石油中间商撤离俄罗斯。托克集团逐步终止了与俄罗斯石油公司的合作。继续与这家俄罗斯国有生产商保持业务往来，将危及其与其他众多国家的贸易关系及西方银行的合作。

占全球石油供应近十分之一的俄罗斯原油及成品油出口开始陷入停滞。由于缺乏中间商且担心制裁，炼油厂只愿以大幅折扣购买俄油，这威胁到莫斯科的财政收入。

知情人士透露，俄罗斯石油公司（Rosneft）曾要求Coral接替托克（Trafigura）的位置。据熟悉这些贸易关系的人士称，托克此前曾与Coral有过合作，且Eyyub熟悉俄罗斯的供应体系。

俄罗斯石油公司发言人在回应《华尔街日报》的提问时表示：“我们认为对您提出的各种传言和猜测进行评论是不合适的，而且毫无意义。”

Coral的女发言人表示，该公司"从战争爆发的第一天起"就明确表达了退出俄罗斯市场的意向。

Coral不希望危及其从西方银行借款的能力。因此，与规模更大的竞争对手一样，该公司于5月表示将停止与俄罗斯石油公司的交易，并逐步结束其在俄罗斯的全部石油业务。Coral发言人表示，监管和物流方面的不确定性也是做出这一决定的原因之一。

2022年7月，托克宣布Nord Axis购买了其在俄罗斯北极地区旗舰石油勘探项目Vostok Oil中10%的股份。知情人士称，Eyyub和Garayev与普京的亲信、俄罗斯石油公司负责人Igor Sechin共同促成了这笔交易。航运和出口数据显示，Nord Axis开始大量出口俄罗斯石油公司的石油。

托克的一位女发言人表示，Nord Axis是一家独立公司。她表示，托克的尽职调查确定，在购买时，Nord Axis及其实际受益人均不是任何制裁限制的目标。

Nord Axis在注册地香港提交的公开文件没有提及Eyyub或Garayev。文件显示，该公司由阿联酋的一家控股公司所有，股东姓名未披露。文件显示，这些股东在Nord Axis购买Vostok股份的一个月前，从另一名阿塞拜疆交易商手中购得了Nord Axis。根据《华尔街日报》查阅的信息、会议记录和公司内部文件，当时这名交易商还担任Coral在土耳其的代表。Coral表示，该交易商曾作为公司代理参与"少量交易"，但他并非公司员工。

诺德轴心公司发言人表示，该公司直接与托克集团就沃斯托克石油采购进行合作，并强调诺德轴心与埃尤布或加拉耶夫均无关联。

《华尔街日报》通过珊瑚能源发言人及该公司高管确认的手机号码，持续两周多尝试联系加拉耶夫未果。珊瑚能源及该高管均表示已向加拉耶夫转达采访请求。随后一位自称代表加拉耶夫但未提供姓名与联系方式的人士发邮件表示可接受问询，但未对具体问题及后续邮件作出回应。

俄罗斯石油公司总裁伊戈尔·谢钦（右）与俄总统普京（中）去年共同视察造船厂。图片来源：帕维尔·贝德尼亚科夫/克里姆林宫新闻社珊瑚能源发言人声明加拉耶夫与该交易不存在直接或间接关联，其与诺德轴心及其他俄罗斯石油贸易实体均无关系。该发言人表示埃尤布已不再参与珊瑚能源业务，故无法就其活动置评。

发言人强调加拉耶夫已超一年未参与公司管理，称"任何将加拉耶夫先生与珊瑚能源直接或间接关联的企图均与事实不符"，并描述其为"非活跃少数股权投资者"。

该发言人表示珊瑚能源与加拉耶夫"明确谴责对乌克兰的入侵，全面支持并严格遵守所有适用制裁措施"。

到2022年夏季，来自未在战争中选边站的亚洲买家们的新石油收入源源不断地涌入俄罗斯。中国、印度和土耳其的炼油厂购买了大部分原油。

但新的危险正在逼近：美国与七国集团其他国家协调，准备实施制裁，试图对俄罗斯石油设定价格上限。其目的是让俄罗斯石油继续流入世界市场以保持能源价格低位，同时限制莫斯科的收入。

计划中的制裁将允许俄罗斯继续使用西方油轮和保险公司，但前提是其石油售价必须低于或低于每桶60美元，远低于基准价格。要以高于每桶60美元的价格出售原油，俄罗斯需要建立自己的船队。

熟悉这些公司活动的人士和出售船只的高管表示，由Eyyub运营的公司抢购了油轮。欧洲和亚洲的船东表示，这些公司为他们提供了慷慨的价格，购买那些原本要报废的25年船龄的油轮。

据熟悉这些交易的人士透露，通过购买和租赁，Eyyub经营的公司组建了80多艘船只，成为世界上最大的船队之一。经纪人表示，组建这支船队花费了超过10亿美元。

这些船只加入了行业所称的“影子船队”——数百艘所有权不明的油轮，运输受制裁生产商的石油，通常在没有跟踪应答器的情况下航行。

西方对俄罗斯原油实施的价格上限于2022年12月5日生效。

据称由埃尤布运营的公司正忙于试图规避这一措施。2022年底，为这些公司在莫斯科执行交易的人员讨论了如何隐藏超过价格上限的石油销售，一位当时为Coral工作的人士和另一位熟悉此事的人士表示。公司记录显示，他们在一间办公室工作，该办公室注册在一家公司名下，而该公司的董事当时是Coral的一位高级执行官。

这些人表示，经理们告诉在那间办公室工作的人员从LinkedIn上删除提及Coral的内容。当办公室人员使用他们的Coral电子邮件账户时，他们不应提及Rosneft。为Coral工作的人士说，他们用于与Rosneft沟通的Nord Axis和Bellatrix Energy电子邮件地址没有包含他们的全名。

Coral的女发言人表示，称任何为Coral工作的人讨论过规避制裁的方法是“毫无根据且不真实的”。她说：“价格上限实施后，Coral Energy不再从事俄罗斯石油的交易。”

俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克地区的一家Rosneft炼油厂。照片：ilya naymushin/路透社她表示，注册在莫斯科办公室的公司曾为Coral提供服务。她说，Coral在离开俄罗斯时关闭了该公司，并告诉莫斯科的Coral员工更新他们的社交媒体资料以反映这一退出。

女发言人表示，加拉耶夫在2023年初将他持有的60%的Coral股份出售给了公司经理，自那以后他不再参与公司的运营。

国际能源署数据显示，去年俄罗斯石油销售额超过1800亿美元，表明这个临时贸易网络正在运转。虽然低于2022年因入侵导致油价高涨时的2300多亿美元，但仅比战前2021年的收入少50亿美元。俄罗斯石油价格相对于全球原油基准有所上涨。

土耳其律师穆拉特·萨因（曾担任Nord Axis董事）表示，该公司在俄罗斯的合同已于去年7月终止。但石油仍通过不同公司持续流动。据熟悉俄罗斯石油公司出口情况的人士透露，埃尤布通过Voliton、Guron Trading、Pontus Trading等渠道成为俄油的首要中间商。Pontus发言人声明该公司与埃尤布无关联。

埃尤布与莫斯科关系加深的迹象体现在：知情人士透露，他多次陪同俄油总裁谢钦出席卡塔尔外事会议，两人还在首都以南图拉州的狩猎小屋共度时光。

2023年底，加拉耶夫在莫斯科与俄油高管会晤。Coral公司女发言人表示已不了解其近期动态。美国调查人员认为该贸易网络与Coral存在关联，但埃尤布和加拉耶夫均未被制裁。Coral方面称未收到美方问询。

2022年12月美国财政部对Bellatrix和Voliton实施制裁后，知情人士称相关活动立即转向埃尤布控制的其他公司。

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