金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：卡洛·阿莱格里/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，美国东部时间4:20、12:20和16:50独家发布。

美国东部时间12:51——根据Redfin的数据，全美范围内，88.5%的抵押贷款房主利率低于6%，低于2022年年中92.8%的历史高点。这意味着超过88.5%的抵押贷款房主利率低于当前周平均6.66%，促使许多人选择按兵不动，而非以更高利率出售并购买另一套住房，这种现象被称为“锁定效应”。但对大多数人来说，永远按兵不动并不现实。利率低于6%的房主比例从历史高点下降，部分原因是部分房主选择忍痛放弃低利率以便搬迁。许多人因重大生活事件别无选择而售房，另一些人则将房屋挂牌出售，因为他们希望住在不同的房子或城市。([email protected])

美国东部时间10:30——根据Equable的数据，截至2023年6月的财年，美国公共养老基金的平均资金充足率（即资产覆盖负债的百分比）从一年前的74.9%上升至78.1%。Equable补充称，公共养老金总缺口从创纪录的1.6万亿美元降至1.44万亿美元，并将改善归因于投资回报和补充缴款。Equable指出：“私募股权业绩报告的滞后性意味着2023财年的一些亏损可能会在2024年显现。”哥伦比亚特区和犹他州的养老金资金充足率最高，约为107%，而伊利诺伊州和肯塔基州的养老金资金充足率最低，约为50%。([email protected]; @lhvgarcia)

1023 东部时间——意大利联合信贷银行信用策略师Michael Teig在一份报告中指出，相较于非金融企业，2024年欧元区银行信用利差预计表现更优，因该地区银行可能需向投资者筹集更多资金以满足更高的监管资本要求。2023年3月美国区域性银行危机后，多数欧元区监管机构已提高银行资本缓冲要求。“要求银行持有更多资本应有利于债务估值，“他表示，“我们预计优先银行信用利差将从当前的107个基点收紧至2024年底的95个基点。"([email protected])

1022 东部时间——花旗集团数据显示，美国持卡人支出放缓态势在第四季度持续。当季信用卡消费额同比仅增长2%，与第三季度持平，较2022年末和2023年初7%的同比增速显著回落。这反映出在利率高企及疫情期间储蓄耗尽背景下，消费者支出正持续萎缩。花旗股价微涨0.2%至52.16美元。([email protected]; @benglickman)

0919 东部时间——美国银行公布第四季度活跃移动用户数达3790万，较上季度增加40万，较去年同期3550万大幅增长。该行在Javelin战略与研究公司2023年线上及移动银行评分卡中位列功能榜首。数据显示，当季近半数零售销售额通过数字渠道完成，高于三季度的46%，与去年同期49%基本持平。([email protected])

0818 美国东部时间 - 摩根大通预计其2024年总支出将从2023年的857亿美元跃升至约900亿美元，主要受业务增长招聘（尤其是前台部门）以及与投资相关的技术支出增加及业务量上升推动。支出预计还将因持续的业务投资和依赖于市场的高业务量及收入相关费用而增加。剩余的通胀压力也将对利润造成影响，去年摩根大通收购第一共和银行资产后，第一共和银行的年度化影响同样会拖累业绩。([email protected])

0805 美国东部时间 - 摩根大通预计2024年净利息收入（不包括市场收入）约为880亿美元，低于2023年的940亿美元，这一预测基于美联储将在年内降息六次的假设。预期的降息是在美联储加息以抑制快速通胀之后出现的。包括市场收入在内，该数字预计将从970亿美元降至900亿美元，反映出降息、存款重新定价和内部转移导致的80亿美元缩减，但被15亿美元的贷款增长（包括信用卡循环余额的持续增长）以及适度的存款流失所部分抵消。([email protected])

0723 美国东部时间 - 富国银行表示，其在第四季度的信用卡产品和投资银行业务中获得了市场份额。首席执行官查理·沙夫表示，该银行的新信用卡产品推动消费者支出增长显著优于行业平均水平。他还指出，富国银行的企业和投资银行部门收入增长了26%。公司整体收入增长略高于2%，达到204.8亿美元，超过了FactSet分析师预测的203亿美元。盘前股价下跌1.4%，至48.33美元。([email protected]; @benglickman)

0714 美国东部时间 - 富国银行首席执行官查理·沙夫表示，该行正观察到信贷出现"适度恶化”。他在公布第四季度业绩时指出，这种恶化情况与银行的预期一致。沙夫称富国银行仍对利率和美国经济健康状况敏感，但有信心能在周期内推动业绩改善。每股收益从去年同期的75美分上升至86美分，符合FactSet分析师预期。盘前交易中股价下跌1.5%至48.33美元。([email protected]; @benglickman)

0636 美国东部时间 - 瑞银分析师在报告中指出，Ashmore集团投资者将重点关注该公司第二季度更新中的净资金流动情况。该券商预计这家新兴市场资产管理公司将出现7亿美元资金外流（Visible Alpha共识预期为12亿美元），并注意到该集团过去八个季度持续报告资金外流。分析师迈克尔·沃纳写道：“Ashmore当前股价对应18倍远期共识每股收益，远高于15倍的历史平均水平，暗示市场预期Ashmore将在2024年下半年开始实现资金流入。“股价上涨2.5%至221便士，但过去12个月累计下跌16.8%。([email protected])

0635 美国东部时间 - 贝莱德在财政第四季度实现资金流入加速，这家资产管理公司在收入增长推动下利润增长9%至13.8亿美元。贝莱德当季净流入资金956亿美元，虽低于上年同期但较前一季度有所加速。首席执行官拉里·芬克表示，尽管去年面临充满挑战的市场和行业环境，公司仍以强劲势头进入2024年。“正如我们此前所见，当投资者准备重新配置资金时，他们选择了贝莱德。“芬克表示。盘前股价微跌0.1%至791.98美元。([email protected]; @benglickman)

0535 东部时间——根据CoinDesk数据，比特币价格下跌0.8%至45,887.40美元。随着美国证券交易委员会批准比特币ETF后近期的炒作热潮消退，投资者正利用这一机会获利。Interactive Investor投资主管维多利亚·斯科尔写道：“美国比特币ETF在获得SEC放行后的首日交易量达到46亿美元”，但她指出加密货币价格反应有限。她表示，比特币投资者在过去六个月已享受了50%的涨幅，这正应了"买传闻，卖事实"的经典案例。([email protected])