购买房屋和汽车保险正变得不可能——《华尔街日报》

在好事达遭受数十亿美元损失且未能如愿提高费率后，该公司采取了极端手段。

这家保险巨头去年秋天威胁称，将在三个未满足其要求的州停止续签汽车保险，这将使那些保单持有人急于寻找新的保险。这些州最终让步了。

12月，新泽西州批准好事达汽车保险费率平均上涨17%，纽约州则上涨15%。加利福尼亚州的监管机构允许好事达将汽车保险费率提高30%，但在该公司拒绝承保新保单后，仍未决定其房屋保险费率提高40%的请求。

对许多美国人来说，为汽车和房屋购买保险已从一项常规且通常可管理的支出，变成了可能让家庭预算紧张的生死考验。

保险公司正经历历史上最糟糕的几年。风暴和野火造成的灾难性损失是一个重要原因。过去十年的全球自然灾害是有史以来代价最高的。气温升高使风暴更加严重，并加剧了干旱，从而增加了野火风险。太多新房屋建在了火灾风险高的地区。

随着损失不断增加，通货膨胀只会让情况变得更糟，提高了修理或更换汽车或房屋的成本。

气候变化还使保险公司更难衡量其风险，促使一些公司要求更高的保费以应对未来的损失。

“我从未见过整个市场如此糟糕，”巴里·吉尔威说，他是这个行业有52年经验的资深人士，2023年从佛罗里达州公民财产保险公司退休，这是一家由州政府创建的最后手段保险公司，向无法在其他地方获得保险的人出售计划。

去年八月夏威夷拉海纳致命野火后的废墟。图片来源：Jae C. Hong/美联社房主和司机们正面临保费急剧上涨、保障范围缩减以及保险公司选择寥寥无几（如果有的话）的困境。在某些地区，唯一的选择是最基础的保障或干脆没有保障。这可能导致房屋贬值、更难出售，汽车也更难负担。

根据标普全球市场情报数据，农夫保险集团去年为伊利诺伊州和德克萨斯州数万保单持有人提高了超过23%的房屋保险费率。全国互助保险公司表示，将不再续签北卡罗来纳州飓风多发区的10,525份房屋保险保单。

州立农业保险公司2022年财产意外险承保亏损达130亿美元，创历史最差纪录。去年，该公司停止了在加利福尼亚州的新房屋保险业务。该州监管机构上月批准了20%的房屋保险费率上调。

“这简直是消费者能想到的最糟糕情况，“洛杉矶一家保险机构负责人蒂莫西·加斯帕尔表示。保险公司大规模撤离该州意味着，寻求新房屋或汽车保险的人将无险可保。

农夫保险发言人表示，费率上涨旨在"更好反映我们持续面临的风险和理赔成本上升”。全国保险公司发言人称，为应对通胀和市场动荡，公司正在更审慎地选择承保区域。

州立农业保险公司发言人表示，费率上涨是由成本与风险上升驱动的，公司将持续寻求保持价格竞争力的方法。

好事达保险首席执行官汤姆·威尔逊为在三个人工损失严重的州撤销汽车保险的威胁辩护称：“我们不能用股东资金…来补贴定价过低的产品。“公司发言人表示"费率审批使我们能在与州监管机构合作改善保险可及性的同时，保护更多客户”。

去年夏天，女演员玛尔塔·克罗斯与音乐家丈夫在洛杉矶东北部购置了新居。她表示，位于圣拉斐尔山的新社区华盛顿山树木葱郁，近期无山火历史，也未设置火灾风险警示标志。

然而由于野火风险导致无法获得任何私营保险公司承保，这笔房产交易几乎流产。“当时情况非常棘手，“她说，“卖方的经纪人每天追问’保险办理得怎么样了？'”

女演员玛尔塔·克罗斯（上图）在洛杉矶绿树成荫的华盛顿山社区购房时遭遇困境，因野火风险导致所有私营保险公司拒绝承保。上图为其后院景观。照片：Tracy Nguyen为《华尔街日报》拍摄（2）她联系了当地妈妈群寻求建议。“几位妈妈开始担忧，说等等，这是否意味着我没有保障？“克罗斯回忆道。最终她按抵押贷款机构要求，通过州政府最后承保人购买了火灾险，并附加了其他风险的补充保单。

年缴保费合计超过4000美元。据她的保险代理人Goosehead Insurance的尼克·拉米雷斯称，这比常规房屋保险资格保费高出约1500美元。“我正在考虑放弃地震险来保留火灾险，“克罗斯说，“然后祈祷。”

AM Best评级机构12月报告显示，2023年前三季度，签发房屋和汽车保单的美国财产意外险公司净承保损失达322亿美元，较去年同期恶化76亿美元。

对保险公司而言，艰难时期并不新鲜。他们本就从事预测未来的行业。当损失较低时，Progressive（以广告人物Flo闻名）和Geico（招牌壁虎广告）等公司会争夺客户；灾害发生后，他们便核算损失并提高保费或缩减承保范围。

巨额利润往往随之而来，引发消费者和监管机构投诉。包括Allstate在内的保险公司股价已因预期利润回升而反弹。尽管如此，行业传统商业模式正面临压力，有人认为它已经失效。

保险费的涨幅已超过通货膨胀率。美国劳工部数据显示，截至去年11月的12个月内，汽车保险费率上涨了19.2%，是整体消费者价格涨幅的六倍。标普全球的数据显示，这是保费连续第15个月同比两位数增长，也是自20世纪80年代中期以来持续时间最长的高涨幅。

西蒙·爱德华兹(Simon Edwards)在他的家乡拉斯维加斯驾驶一辆2012款马自达5。他说，他的Geico汽车保险的月保费在不到一年的时间里飙升了72%，从4月份的130美元涨到了现在的223美元。他说：“我没有出过事故，也没有收到过罚单，而且一直是Geico的客户。”

房屋保险公司也面临着来自其保险公司（即再保险公司）的保费上涨。美国互助保险协会(National Association of Mutual Insurance Companies)负责人尼尔·奥尔德雷奇(Neil Alldredge)说，去年的再保险价格上涨了30%至50%，保险公司被迫承担更多风险。再保险公司比几乎所有其他行业都更关注气候风险。

2022年10月，佛罗里达州那不勒斯的居民正在清理飓风伊恩(Ian)造成的风暴潮。图片来源：Sean Rayford/Getty Images保险价格可能五花八门，迫使消费者货比三家。住在芝加哥郊区伊利诺伊州森林湖(Lake Forest)的南希·皮尔(Nancy Piel)去年联系了三家代理商，此前Nationwide将她两套住宅和2011款小型货车的保险费用提高到了1.8万美元。据一位代理商说，Chubb的报价甚至更高：2.9万美元。她最终选择了辛辛那提保险公司(Cincinnati Insurance)的1.05万美元保险。她说，保险范围都非常相似。Chubb面向高净值客户，提供主流保单通常不提供的服务。

并非所有房主都能幸运地获得多家报价对比。佛罗里达州参议员黛比·梅菲尔德在去年听证会上表示：“我们假设人们有选择权…货比三家就能找到优惠方案。但现实是，即便多方比价也难觅良策。“她的选区涵盖飓风频发的布里瓦德县部分地区。

推高车险价格的多重因素包括：新车二手车及零部件价格上涨、豪华汽车保有量增加、极端天气导致更多车辆损毁。

好事达保险CEO威尔逊坦言：“我从业27年来，从未见过像过去两年这样的车险费率暴涨幅度。”

在奥兰多秋季会议上，威尔逊询问数百名代理人客户反馈：“我问’情况如何？客户怎么说？如果三年前告诉你们一年内车险要涨17.5%，你们肯定会把我轰出去。'”

他得到的回应是：“客户表示理解，他们明白车辆房产都在升值。“但威尔逊承认：“这显然加重了客户负担，我们必须设法解决。”

部分消费者正被迫放弃投保——如果他们还有选择权的话。多数房贷机构要求借款人购买房屋保险。理查德·雷德蒙德在佛罗里达东海岸堰洲岛的新房，联邦洪水保险报价高达每年7500美元。“我选择放弃洪水险，“他说，“35万美元保额却要支付7500美元年费，这根本不划算。”

通胀压力、再保险费率上涨和诉讼风险是保险商的经营常态。气候变化则成为最大变数。当风险无法量化时，保险公司要么提高保费覆盖风险，要么直接退出市场。

研究机构Forrester Research在秋季报告中预测：“气候变化将动摇全球保险业的稳定性。”报告指出，日益极端的天气将使保险公司更难建模和预测风险敞口、准确计算准备金、提供承保及赔付。因此Forrester预计，“除加州、佛罗里达州和路易斯安那州等高赔付风险地区外，更多保险公司将撤离其他市场。”

好事达保险CEO威尔逊表示：“保险荒漠将会出现。”

在高风险地区，私营公司不再销售常规房屋保险的“保险荒漠”已开始形成。佛罗里达州最后的承保机构现已成为该州房屋保险的主要提供者。

研究机构First Street Foundation分析显示，在加州山火频发的圣贝纳迪诺县，2021年保险公司拒绝续签毗邻箭头湖（圣贝纳迪诺北部）某邮编区的1355份保单，较2015年的157份拒续量激增。

伦敦再保险商Chaucer集团去年11月指出，曾被视作野火低风险的多个地区“正迅速成为巨灾野火保险损失的关注焦点”，包括盐湖城与丹佛间的山区，以及田纳西州至纽约州的阿巴拉契亚山脉。

报告称，德克萨斯州同样令人担忧，部分原因是加州移民潮导致都会区边缘地带的开发扩张。

保险公司表示不会完全放弃高风险地区。我们并非宣告‘就此退出，请自求多福’，”好事达的威尔逊说，“但若某些地区无法合理分摊成本且难以定价，我们就应该退出。”

保险代理人和分析师表示，许多保险公司正在对高风险地区进行“静默退出”，而非直面正式撤离带来的舆论或监管压力。

“大多数保险公司直接声明，目前（在加州）不接受新业务。但该声明仅向保险代理机构发布，而非面向公众，“洛杉矶代理机构负责人加斯帕表示，“或者他们让新保单的获取变得几乎不可能。”

洛杉矶加斯帕保险公司CEO蒂姆·加斯帕称，保险公司撤离加州意味着无法为寻求新房或汽车保险的人提供服务图片来源：特雷西·阮为《华尔街日报》拍摄企业正通过削减广告、关闭销售网点或设置报价障碍来遏制新业务。

广告追踪公司AdImpact数据显示，截至9月30日的九个月内，State Farm在广播电视广告上的支出同比减少72%。Geico的降幅达81%。State Farm发言人确认广告支出下降，但表示追踪服务未能完全反映其营销投入。

Geico于2022年关闭了加州所有销售网点。在其官网搜索代理时，州名列表从阿肯色州直接跳至科罗拉多州，加州仿佛不存在。Geico发言人表示加州客户仍可直接向公司购买保单。

代理商表示，另一种限制非盈利性增长的常见手法是要求客户预先提交难以获取的文书材料。例如提供管道更新证明或屋顶维修记录。“这相当于委婉地拒绝业务，“加斯帕尔说道。

去年夏天，全美保险公司宣布要求客户在获取某些州的新房险或车险报价前必须提交证明文件。该公司未透露具体涉及哪些地区，称此举是为应对行业面临的"强劲逆风”。

多家保险公司已悄然停止在加州受理房险和车险业务。图为洛杉矶伍德兰希尔斯社区，上图为好事达保险，下图为州立农业保险的营业网点。图片来源：Tracy Nguyen/华尔街日报(2)数十年来，加州法规使得保险价格相对低廉。由于一项实施35年的法律限制费率涨幅超过7%，保险公司通常只申请低于该标准的费率调整。

如今7%的标准已成历史。州立农业保险等公司已停止在该州销售新房险。“对许多加州居民而言，这正演变成一场保险危机，“州保险专员里卡多·拉拉去年12月向州立法者陈述时表示。

州监管文件显示，去年八月，监管机构批准了由Progressive持有的ASI Select Insurance公司平均25%的房屋保险费率上调，这将影响超过4万名保单持有人。Progressive未对置评请求作出回应。

去年秋季，Lara表示将同意保险行业长期以来的要求，允许费率调整反映未来野火损失的预测，而不仅仅是历史损失数据。监管机构还表示会考虑允许保险公司将再保险成本上涨转嫁给保单持有人。

包括佛罗里达州在内的其他被多家大型保险公司撤出的州，正试图通过使保单持有人更难起诉保险公司来吸引它们回归。

尽管监管机构做出了一些让步，保险公司仍为艰难的未来做准备。Allstate的Wilson表示，美国各地都面临着日益恶劣天气带来的不同程度风险。“没有地方是安全的，“他说，“也没有地方不会受到影响。”

联系记者Jean Eaglesham请致信[email protected]

本文发表于2024年1月9日印刷版，标题为《房屋和汽车保险公司大幅提高费率并撤离市场》。