贝恩提议日本Kioxia IPO以清偿58亿美元的贷款再融资|路透
Miho Uranaka
日本芯片制造商Kioxia的标志展示在其位于日本东京的总部,2021年9月30日。路透社/金庆勋/文件照片 东京,4月16日(路透社)-据一位知情人士透露,贝恩资本已提议将日本Kioxia控股公司首次公开募股(IPO),作为一项计划的一部分,以让这家亏损的芯片制造商能够在6月到期的58亿美元贷款得以再融资。
贝恩和Kioxia在周一与包括三井住友银行、三井住友银行(8316.T)、三菱日联银行(8306.T)在内的一组银行会面,此前这些贷款人敦促Kioxia提出一项资本重组计划,因为它看起来可能违反了一项9000亿日元(58亿美元)的银团贷款的条款,该知情人士表示。原名东芝存储器的Kioxia于2018年以180亿美元的价格被由贝恩领导的集团收购。据该知情人士称,这家存储芯片制造商预计在上个月结束的一年中录得亏损。这将标志着它连续第二年亏损,并将使其净资产低于贷款条款规定的约5000亿日元左右,该知情人士表示。
根据提交给银行的计划,Kioxia预计在2025年3月的一年内实现盈利,盈利约为1300亿日元。
这名人士拒绝透露身份,因为这些信息尚未公开。Kioxia的财务细节已在路透社向银行提交的计划审查中得到确认。
Kioxia、瑞穗和三菱日联拒绝置评。住友三井未立即回复置评请求。贝恩暂时无法联系到进行置评。
目前尚不清楚银行是否接受了这项提议。提议上市的时间也尚不清楚,不过该人士表示将在6月的再融资之后进行。
该人士表示,Kioxia还需要向未来投资者提出令人信服的增长计划。
尽管日本在这一领域的影响力已经让位于台湾和韩国,但受市场对存储芯片需求下滑的打击,Kioxia仍然是一家知名的芯片制造商。
日本政府旨在恢复该国作为主要芯片制造中心的地位,并向Kioxia和其他公司提供补贴。
存储市场需求出现了一些回暖迹象。
银行希望通过再融资为恢复与美国芯片制造商西部数据(Western Digital)的合并谈判铺平道路,根据消息来源。去年,两家公司之间合并并创建存储芯片巨头的谈判因韩国SK海力士的反对而搁浅,后者是Kioxia的投资者。银行此前承诺提供约1.9万亿日元的贷款,条件是Kioxia将与西部数据合并。
(1美元 = 154.5300日元)
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