产销量突破千万大关 新能源汽车行业增长动能依旧充沛

2024年，我国新能源汽车市场保持高歌猛进的态势，年度产销均首次突破1000万辆大关，其中新能源乘用车渗透率连续多月突破50%。

展望2025年，多位受访专家对中国证券报记者表示，我国新能源汽车市场有望继续保持快速增长势头，政策支持、技术推动、结构调整将成为推动新能源汽车产业发展的强劲动力。相关部门应对行业竞争加强引导，促进新能源汽车产业高质量发展。

产销数据刷新历史纪录

11月14日，在湖北武汉，中国新能源汽车产业迎来发展史上的又一重要里程碑：东风汽车旗下东风岚图以及其他10家车企的整车下线，标志着2024年中国新能源汽车1000万辆的产量正式达成。这是中国新能源汽车年度产量首次突破1000万辆。中汽协最新预测显示，2024年我国汽车总销量有望达3150万辆，其中新能源汽车销量达1300万辆。

我国新能源汽车产业从2009年起步，到2018年的年产销量突破100万辆大关，再到2022年的年产销量突破500万辆大关，直到今年产销量突破千万辆大关，一步一台阶，成长不停歇。

在产销量快速增长的同时，新能源汽车的市场渗透率也加快提升。中国汽车流通协会数据显示，下半年以来，新能源乘用车国内零售渗透率已连续5个月超过50%。

新能源车企同样捷报频传：比亚迪第1000万辆新能源汽车下线；华为与赛力斯联合打造的问界M9连续8个月成为50万元以上汽车市场的销冠；理想汽车成为中国新能源汽车行业率先达成百万辆生产和交付的造车新势力……

不过，2024年，新能源汽车价格战此起彼伏，车企“增量不增收”“增收不增利”的现象也引发市场人士高度关注。国家统计局数据显示，前11月，汽车类商品零售额为44763亿元，同比下降0.7%。“当前汽车市场零售额与零售量之间形成鲜明反差，反映了价格倒挂现象在行业普遍存在，这将导致行业企业赤字经营的风险进一步加剧。”中国汽车流通协会会长肖政三表示。

智能化成为竞争“胜负手”

在以人工智能为代表的新一轮科技革命加速演进背景下，智能驾驶正为新能源汽车产业的发展注入新的活力。东风汽车集团副总经理尤峥表示，2024年我国智能网联汽车发展驶入快车道，上半年中国乘用车L2级智能驾驶及以上的新车渗透率达到55.7%，预计2024年全年智能网联汽车新车渗透率超过60%，智能化进入全面加速期。

中泰证券研报提出，2024年成为整车智能驾驶的元年，这一年智能驾驶技术的成熟与市场化应用标志着整个行业进入新的发展阶段。这一转变不仅源于技术进步，也得益于政策支持和市场需求推动。在全球范围内，各大汽车制造商和科技公司正加速布局智能驾驶领域，以期在这一新兴市场中占据有利位置。

业内人士表示，智能化将成为新能源汽车发展的关键因素。地平线总裁陈黎明表示，目前，国内新能源汽车渗透率持续上升。城区导航自动驾驶（NOA）成为智驾新发力点，持续向20万元以下价格区间车型渗透，高阶智驾处于市场高速增长前的关键阶段。

智能驾驶技术快速发展也有望助力行业跳出价格战的漩涡。东风汽车战略规划与科技发展部战略发展研究中心主任刘洛川对中国证券报记者表示：“依靠价格战难以打造持久竞争力。新能源汽车发展的关键是智能化。领先车企依靠高阶智能驾驶技术，打造了差异化的‘竞争长板’，即使价格高也能吸引消费者买单；而智能驾驶技术落后的企业，即使通过降价，也难以获得消费者青睐。”

在此背景下，车企纷纷加大在智能驾驶领域的研发投入，修炼内功。以比亚迪为例，前三季度，比亚迪研发投入达333亿元，同比增长34%，创历史新高。据悉，比亚迪在智能驾驶领域拥有一个4000人的智驾团队，仅软件工程师就有3000人。截至今年9月底，比亚迪L2级智能驾驶系统搭载量超过350万辆。

机遇与挑战并存

展望2025年，新能源汽车产业有望继续保持快速增长的势头。12月30日，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，2025年中国汽车整体市场将稳中有进，预计整体销量3200万辆左右。其中，新能源汽车销量约1650万辆（含出口），同比增速接近30%，渗透率超过50%；国内新能源汽车销量有望达到1500万辆，渗透率超过55%。

同时，新能源汽车增长的动能依旧充足。中央经济工作会议明确提出，增加发行超长期特别国债，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。乘联会秘书长崔东树告诉中国证券报记者：“2024年‘两新’政策的实施，有效刺激了汽车消费。若2025年‘两新’政策持续发力，拉动效果仍将显现。在此背景下，预期2025年车市将保持平稳增长。”

除了政策支持，技术推动也将为新能源汽车产业的发展注入强劲动能。尤峥认为，各家车企都在加大智能驾驶方面的投入，推动高阶智驾和大模型技术普及应用，L3自动驾驶加速“上路”，车路云协同发展成趋势，这将有力推动新能源汽车产业快速发展。陈黎明表示，2025年将成为高阶智驾的决赛点，五年后高阶自动驾驶会开始成为标配。

产品结构调整也充满看点。前11个月，我国纯电动车型销量同比增长15%，而插电式混合动力汽车同比增长85.2%。在崔东树看来，2025年我国新能源汽车市场的增长主要靠插电式混合动力车型拉动。目前，插电式混合动力技术领先，成本大幅下降，具有绝对竞争优势。2025年，插电式混合动力车销量在国内和国际市场表现都会比较出色。

展望2025年，新能源汽车产业面临的挑战依旧不少，竞争加剧，车企破局任重而道远。北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪对中国证券报记者表示，自2017年起，中国新能源汽车市场的市场容量和规模趋于明确。随着竞争加剧，行业集中化趋势日益显现，新能源汽车品牌数量将逐步减少。刘洛川认为，用技术创新提升售价，以规模化生产降低成本，进而扩大盈利空间，二者结合才能确保具备长期竞争力。“在激烈的市场竞争中，车企必须要把技术做上去，成本降下来。”