国泰君安吸收合并海通证券获上海国资委批准

11月20日晚间，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）发布公告，宣布其吸收合并海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）的重大重组方案已经获得上海市国有资产监督管理委员会（简称“上海国资委”）的正式批准。这一消息标志着中国证券行业又一重大并购重组案例取得了关键性进展。

根据公告，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金有关事项的批复》，原则同意本次交易的总体方案。同时，国家市场监督管理总局也出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查，允许国泰君安从即日起实施集中。

国泰君安和海通证券均为国内头部综合类证券公司，此次合并被视为证券行业新一轮并购重组浪潮中的重要事件。根据两家公司2023年的年报数据，合并后的总资产和净资产将分别达到16800亿元和3302亿元，均有望超越中信证券，位列行业第一。

国泰君安和海通证券的合并计划自今年9月5日宣布以来，就备受市场关注。两家公司计划通过换股吸收合并的方式完成交易，国泰君安将向海通证券全体股东发行A股和H股股票，以此换股吸收合并海通证券，并募集配套资金。具体的换股价格和比例已经确定，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股，换股比例为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

此次合并不仅将打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，还将有效整合上海金融国资优势资源，提升资金运营效率，增强整体竞争力。国泰君安和海通证券表示，合并后的新机构将在业务结构、数字科技、合规风控、科创金融、国际布局等方面实现优势互补，全面提升抗风险能力，更好地服务实体经济。

然而，国泰君安也提醒投资者，本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，因此存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

此次合并的批准无疑为证券行业带来了新的期待。随着相关政策的持续落实和行业竞争的加剧，未来证券业并购重组的浪潮有望进一步提速。市场分析师指出，国泰君安和海通证券的合并将产生较强的示范效应，推动行业格局的优化和高质量发展。

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