缅甸封关，国内稀土迎涨价潮？

11月4日消息，据多方媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区。受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，对国内中重稀土供给的影响较大。

缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%。而缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，2024年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。据上海有色金属网调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存，但有分析认为，局势升级对矿山劳工、水电等物资均有较大影响，年内恢复供应难度较大，需关注局势进展。

随着新能源产业的发展，稀土下游需求不断提升，行业供需面正在不断改善，国内稀土价格原本就已经步入上升轨道。

近两月，稀土价格较此前都有一定程度涨幅：据北方稀土发布，早在2024年9月，多个稀土产品价格环比涨幅接近5%，其中，氧化镨钕全国均价为43.6万元/吨，上涨超6万元/吨，涨幅超14%。北方稀土10月挂牌价继续“高挂”，氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕的环比涨幅均在3%以上。另据中国稀土行业协会的数据，稀土价格在经历了今年上半年震荡下挫后，10月的价格指数回升至180.4点，较年内7月26日最低点155.12上涨16.3%。

因此，市场担心缅甸局势会进一步推升稀土价格，近期A股稀土相关概念已经大涨。

对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，中国稀土相关人士称，这个不好回答；北方稀土人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。

缅甸是全球第三大稀土原矿产地，也是我国重要的稀土原料来源。

稀土磁材图源：国金证券

历史上，缅甸并不是一个稀土大国。全球稀土储量排名前10里也找不到缅甸的身影。但自2018年以来，缅甸被称为“稀土小强”，这就要从稀土资源的供给结构说起。

稀土并非一种单独化学物质，而是多种性质相近的金属元素的统称。一般来说，根据元素重量的不同，稀土元素大致可以分为轻稀土和重稀土两种。

中国是全球稀土储量最大的国家，内蒙古白云鄂博又占到中国稀土储量的80%以上，但白云鄂博的稀土矿，以轻稀土为主。中国的重稀土资源，则主要分布在江西赣州、粤东地区及广西、福建、湖南、云南等地。

内蒙古白云鄂博稀土矿区 中新网

尽管重稀土在全球储量中占比极小，但在消费结构中却非常重要。2015年，全球稀土需求18万吨，其中重稀土需求4万吨，超过四分之一。氧化镨钕、氧化铽和氧化镝，是稀土市场上最主流的原材料。原本就稀缺的重稀土资源，在开采上若不加以限制，将会很快耗尽。因此，中国压缩了重稀土的开采量。

工业和信息化部、自然资源部分三批下达了2023年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标。与上年相比，2023年度稀土矿产品总量控制指标由21万吨增至25.5万吨，增加4.5万吨（均为轻稀土），增幅21.43%，中重稀土则未变。

2024年国家继续对稀土矿实行开采总量控制，根据自然资源部和工信部公布的数据，2024年第一批次稀土开采总量控制指标为13.5万吨，较2023年第一批次增加了12.5%，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主）指标同比增长14.5%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标同比减少7.3%。

替代中国重稀土供应的，就是缅甸。靠近中国云南的缅甸地区，也是重稀土分布区之一。

由于当时全球稀土冶炼能力基本全在中国，我们可以认为，缅甸提供了全球一半的重稀土产量。

据美国地质勘探局（USGS）发布的数据，2023年缅甸稀土原矿产量占比11%。缅甸也是我国重要的稀土原料来源之一，据海关总署统计数据，2024年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，同比下降3%，占同期氧化物总进口量的74.9%；同期，我国从缅甸进口8537吨稀土化合物，同比减少57.5%，占比达49%。

据中国稀土在近日的业绩说明会上表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。

2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势，第二、第三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改变，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。

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