美对华光伏政策或有松动迹象？港股光伏板块大涨

据美国联邦公报周一（10月21日）刊文，美国商务部正在启动一项变更情况审查（CCR），考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见。在一些市场观点看来，这可能意味着，美国多年对中国的光伏组件关税政策，出现了“松动迹象”。

该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池，以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板，以及建筑一体化材料等。与之同步进行的还有另一项CCR，后者考虑可能部分撤销针对中国台湾地区的晶体硅光伏产品的反倾销税（AD）令，同样涉及某些小型、低瓦数、离网晶体硅光伏（CSPV）电池。

今日，港股市场光伏板块表现亮眼，多只股票录得显著涨幅。其中协鑫科技收涨25%，报每股1.5港元；信义光能上涨12.43%，最新报价3.8港元；阳光能源上涨14.55%，最新报价0.126港元；卡姆丹克太阳能，涨幅37.36%，最新报价为0.125港元；顺风清洁能源涨47.37%，最新报价为0.056港元。

数据来源：同花顺iFinD

需要说明的是，近期的光伏行业板块上涨，很大程度上也受国内一系列利好政策影响。

上周光伏协会发声反内卷，一方面呼吁制造企业不要进行低于成本的销售与投标，另一方面则呼吁招标方制定合理的招标方案，从而引导投标方将投标重点转移到提高产品和服务质量、提升履约能力上。今年以来组件价格低位运行，光伏协会已经多次召开会议，以促进行业健康有序发展，此次协会明确投标价应高于成本，且表示将定期测算行业成本并公布。0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。

国金证券指出，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，供给端落后产能的出清进程从  23Q4  开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期，后续 Q4  临近年关，预计出清信号或将进一步趋频。