“霉霉”的这个决定，牵动着汽车产业投资者的神经

（文/潘昱辰 编辑/高莘）近日，美国著名歌手“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）再度成为全球舆论的焦点，但这并非因为前者推出了新专辑、举行新的演唱会亦或是有了新恋情。而是因为即将到来的美国大选。

当地时间9月10日，“霉霉”在instagram上发布了自己与一只猫的合照，并在配文中公开支持民主党候选人哈里斯竞选美国总统。此外，她还在文末署名“泰勒·斯威夫特：无孩的养猫女性”。

据《金融时报》报道，因为这则instagram，斯威夫特在太平洋的另一端——亚洲的商业专题上被大肆宣传，而非通常的娱乐板块。因为其公开支持哈里斯的影响，或许比人们预期的更为深远。

例如，亚洲的动力电池制造商及其投资者，一直在剖析公众对斯威夫特这篇帖子的反应，并结合哈里斯和特朗普之间的电视辩论，以寻找美国大选对行业影响的任何线索。

泰勒·斯威夫特公开支持民主党候选人哈里斯泰勒·斯威夫特instagram

当下，电动汽车已成为美国大选的重要话题。今年7月，美国前总统、共和党候选人特朗普曾表示如果他再次当选，将在一天之内结束现行电动汽车政策，以拯救美国汽车业免于“彻底毁灭”。

动力电池制造商一直是拜登政府积极推动电动汽车转型的最大受益者之一。行业预计，到2032年美国大约三分之二新的乘用车和卡车将电动化。而根据智库RMI的数据，这意味着市场新增供应数百万个新电池——到2030年，仅美国就需要4400万个新电池才能实现净零排放。

另一方面，为打压中国电动汽车产业，拜登政府于2022年推动并通过了《通胀削减法案》，为符合条件的企业提供超过1万亿美元（约合人民币7.1万亿元）能源税收抵免。而韩国和日本电池制造商一直是这项投资的主要受益者之一。

近年来，动力电池产业链一直为中国供应商所主导，高达80%的锂电池在中国制造，并将韩日同行推入一场愈演愈烈的价格战。因而对后者来说，美国的税收抵免为他们提供了相对于中国竞争对手的明显优势。以日本松下为列，这些税收抵免估计增加了7.85亿美元（约合人民币55.7亿元），约占2023财年（2023年4月-2024年3月）净利润总额的四分之一。

《金融时报》认为，以斯威夫特代表的哈里斯支持者，对推动亚洲（主要是韩日）电动车产业链的发展有利。例如，从8月的低点至今，韩国最大的动力电池制造商LG能源的股价飙升了四分之一，三星SDI和松下的股价也上涨了五分之一。与此同时，外国投资者和当地散户同样热衷于购买这些股票，上周韩国海外投资者购买量最大的10只股票中，动力电池概念股就占到一半，且交易活动与摇摆不定的州民意调查密切相关。

相反，一旦特朗普取得胜利，这些针对电动汽车的补贴可能被削减，对电动汽车消费者的联邦税收优惠也将减少。特朗普的竞选伙伴、共和党副总统候选人万斯更是支持将这些积分重新用于燃油车。

值得一提的是，特朗普曾在其自营的社交网络“真相社交”上发布多张利用人工智能（AI）生成的“泰勒及歌迷支持特朗普”的图片。而这一举动最终也成为“霉霉”公开发贴支持哈里斯的导火索——她在配文中特意强调，是这些虚假的照片唤起了她对AI的恐惧以及传播错误信息的危险的意识。因此她决定公开自己的选举意向：“对抗错误信息的最简单方法是了解真相。”

而特朗普这回也直言不讳地回应称：“我讨厌泰勒·斯威夫特。”

特朗普在社交媒体发布“泰勒及歌迷支持特朗普”的AI生成图“真相社交”

另一方面，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk），这回却旗帜鲜明地公开支持特朗普。他还发贴针对斯威夫特支持哈里斯的贴文，特别是对“无孩的养猫女性”的署名，称“我会给你一个孩子，并用生命守护你的猫。”

马斯克针对斯威夫特的推文X

马斯克此前一直为民主党投票，然而由于其与民主党的重要票仓——美国汽车工人联合会（UAW）一直不对付，最终遭到了拜登政府的冷落。为报复拜登拒绝承认特斯拉为“电动汽车领导者”，马斯克宣布今年大选将把票投给特朗普，并表示将建立一个“政治行动委员会”来支持特朗普竞选。

而特朗普也迅速投桃报李，夸奖马斯克是个“聪明人”。此前一度扬言当选后要废除电动汽车政策的他，也一改常态表态支持电动汽车。

不过伴随美国大选决策导致可能的政策转变，电动汽车产业依然面临诸多风险。有业内人士认为，投资者对电动汽车概念股的投资仍应谨慎，不宜押注过多、过快。如LG能源目前的预期收益超过100倍，是去年年底交易水平的两倍，与全球同行相比溢价很大。

并且，即便电动汽车行业受利好政策影响不断发展，但韩日动力电池制造商近来的业绩却令人失望：由于电池业务疲软，LG能源最近一个季度的销售额下降了30%，营业利润下降了58%；三星SDI的销售额下降了24%；松下能源则并未达到上一财年的营业利润预期目标。

LG能源视觉中国

如果排除来自《通胀削减法案》的补贴，以上企业利润还将大幅下降，一些制造商更将陷入经营亏损。

更重要的是，尽管全球电动汽车的销量仍在增长，但增长速度却在放缓，而全球锂电又存在明显的产能过剩风险。

自今年年初以来，国家碳酸锂由12万元/吨一路下降至7万元/吨，9月初更一度跌破7万元/吨，创下历史新低。 包括美国雅保、中国赣锋锂业、天齐锂业等锂矿公司今年上半年均由盈转亏，澳大利亚矿产资源公司的利润也减少了一半。

而为减少运营成本，包括雅保在内的许多公司的锂矿生产线被迫关闭，并推迟新建生产线的计划。没有新政策的保驾护航，电动汽车产业链将面临更多的不确定性。

因此，霉霉利用其影响力为哈里斯拉票的做法就像是一块多米诺骨牌，某种程度上也影响了两个月后美国大选的天平，并进一步传导至受政策影响的全球汽车产业。

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