市值逼近500亿元，极氪上市首日大涨逾34%

（文/潘昱辰 编辑/张广凯）北京时间5月10日晚，极氪智能科技控股有限公司正式在美国纽约交易所挂牌上市，股票代码为“ZK”。因获超额认购，极氪扩大了IPO规模，以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应10份普通股），募资约4.41亿美元（约合人民币31.87亿元），若承销商行使其超额配售权，则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS，募资约5.07亿美元（约合人民币36.64亿元）。本次发行的承销商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家机构。

截至极氪上市首日美股收盘，极氪股价报收28.26美元，大涨34.57%，市值达68.98亿美元（约合人民币498.5亿元）。

吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧在纽交所致辞时表示，极氪自品牌成立至上市仅用时37个月，刷新了新能源汽车品牌从发布到IPO的最快纪录；在这背后，是母公司吉利控股集团创业37年的积淀，和对新能源汽车产业第三赛道的开创性探索。

安聪慧表示，新能源浪潮，是全球汽车产业百年未有之变局。不同于传统车企和新势力，极氪将吉利控股集团的造车底蕴与全球资源，赋能于全新的独立品牌，这就是极氪为全球新能源转型开辟的第三赛道，也是极氪在全球资本市场所凸显的长期价值。

极氪方面透露，此次IPO募集资金约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合；约45%将用于销售、营销以及扩大服务与充电网络；约10%将用于一般企业用途，包括营运资金需求，以支持业务运营。

极氪是吉利控股集团旗下高端新能源汽车品牌，于2021年3月正式成立。2022年12月，极氪按保密基准向美国证券交易委员会（SEC）递交申请IPO注册声明草拟本。

2023年2月，极氪宣布完成7.5亿美元A轮融资。本轮融资由自动驾驶科技公司Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金五家生态伙伴参投。

同年8月，极氪接获中国证监会境外发行上市备案通知书，完成中国证监会备案申请；11月10日，极氪向SEC提交了IPO招股书文件，计划在纽约证券交易所挂牌上市。

今年5月3日，极氪向SEC递交了更新后的招股书。根据最新数据，2021年、2022年、2023年极氪总营业收入分别为人民币65亿元、319亿元、517亿元，其中2023年营收同比增长62%。

招股书显示，极氪的营收构成主要来源于三块业务，包括整车销售、三电业务、研发及其他服务。

其中，整车销售收入依然是极氪最主要的营收来源，2021年、2022年、2023年极氪汽车销售收入分别为15.4亿元、196.7亿元、339亿元，2023年汽车销售收入同比增长约为72.4%。

截至目前，极氪共有极氪001、极氪009、极氪X、极氪007四款车型在售。截至2024年4月底，极氪已累计交付汽车超过24万辆。今年1-4月，极氪累计交付汽车4.91万辆，同比增长111%。

值得一提的是，极氪2021年初创时期整车毛利率即为正数，2023年极氪整车毛利率达到15%，较2022年增加了10.3个百分点。

此外，在2021年、2022年、2023年，极氪三电业务、研发及其他服务等收入分别为49.83亿元、122.28亿元、177.61亿元。

不过，极氪目前仍处于亏损状态，在2021年、2022年、2023年，极氪历年净亏损为45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元，呈逐年扩大趋势。

其中，持续的研发投入是极氪亏损的主要来源之一。自2021年至2023年底，极氪累计研发投入近170亿元。其中，2021年、2022年、2023极氪研发投入分别为31.60亿元、54.46亿元、83.69亿元，同样逐年持续上升。

同时，极氪将自身定位为“生而全球”的品牌。其中极氪001与极氪X已获得欧盟及联合国的安全认证，并率先在欧洲发达国家开启销售及交付。

2024年，极氪全球化战略将全面提速，除了将进入欧洲8国市场外，还将进入东南亚、中东、南美、澳洲等50个国家地区市场。截至今年4月底，极氪已在全球建成近380家门店。安聪慧还在极氪上市时透露，基于浩瀚-M架构，极氪与Waymo合作定制的车型即将进入美国出行市场，其家用产品也即将在中国等市场进行投放。

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