LG反超比亚迪，中韩动力电池竞争格局有何变化？

潘昱辰

2024-04-10

（文/潘昱辰编辑/张广凯）根据韩国动力电池研究机构SNE Research的数据，今年1-2月，全球电动汽车动力电池装机量为92.4GWh，同比增长27.0%。其中，宁德时代仍以超过30%的市场份额稳居第一。但比亚迪却失去了第二的位置，被韩国动力电池供应商LG能源反超。不过，中国动力电池供应商依旧占据全球60%以上的市场份额，且“中升韩降”的趋势没有改变。

具体来看，宁德时代今年前2个月装机量为35.5GWh，同比增长44.9%，市场份额为38.4%，比上年提高4.8个百分点，也是唯一一家市场份额超过30%的电池制造商。

LG能源反超比亚迪位居第二，前2个月装机量为12.7GWh，同比增长24.8%。SNE Research表示，LG装机量的增长得益于特斯拉Model 3/Y、福特电马和凯迪拉克LYRIQ锐歌等在欧洲和北美热销的电动车。但其市场份额却有所下降，为13.7%，比上年下降0.2个百分点。

同时，宁德时代正与LG能源争夺北美市场。SNE Research表示，今年3月有报道说宁德时代在与LG在北美的合作伙伴通用汽车谈判，以图在北美建立一个生产磷酸铁锂电池的工厂。而LG为北美通用奥特能电池工厂提供的是三元锂电池。

宁德时代图片来源：视觉中国

比亚迪今年1-2月装机量为12.1GWh，同比下降3.1%，市场份额为13.1%，比上年下降4个百分点。SNE Research表示，比亚迪电池装机量的下降，主要受2月春节假期导致汽车销量下滑的影响。不过SNE Research也提到，比亚迪于2022年3月在泰国开建了一座海外汽车工厂和电池生产线，有助于其迅速扩大在全球舞台上的影响力，提高全球市场份额。

总的来看，全球动力电池市场中升韩降的趋势没有改变。1-2月装机量排名前十的企业中有6家来自中国，总市场份额为60.8%，比上年同期增加了2.1个百分点；而韩国电池供应商一共只有3家，总市场份额为23.8%，与去年同期相比下降了1.2个百分点。

比亚迪刀片电池图片来源：视觉中国

除宁德时代和比亚迪外，中国企业中市场份额最高者为中创新航，1-2月装机量为3.6GWh，同比增长37.2%，市占率为3.8%，在所有供应商中位列第7，比上年同期增加了0.2个百分点；

大众汽车集团入股的国轩高科1-2月装机量为1.8GWh，同比增长31.7%，市占率为1.9%，在所有供应商中位列第8，比上年同期增加了0.1个百分点；

亿纬锂能1-2月装机量为1.7GWh，同比增长29.2%，市占率为1.8%，与上年同期持平，在所有供应商中位列第9；

长城汽车控股的蜂巢能源1-2月装机量为1.6GWh，同比增长184.3%，是前十企业中增速最快的一家，市占率为1.8%，比上年同期增加了1个百分点，在所有供应商中位列第10。

而在三家韩企中，LG能源市场份额最高，但增速最快的是三星SDI，其1-2月装机量为5.2GWh，同比增长47.4%，市场份额为5.6%，比上年同期增加0.8个百分点。SNE Research表示，三星SDI主要服务于高端电动汽车市场，其供货的宝马i4/5/7和奥迪的插电混动车型在欧洲销量稳定，以及Rivian R1T/R1S/EDV在北美的高销量，使其P5电池实现了快速增长。此外，三星SDI即将开始大规模生产P6电池，其主要面向北美客户，能量密度提高10%以上。SNE Research预计高端汽车电池市场的销量将有所增长。

LG能源图片来源：视觉中国

另一家韩企SK On在1-2月的装机量为4.2GWh，比上年同期下降了7.3%，市场份额为4.5%，比上年同期减少了1.7个百分点。SNE Research表示，SK On份额下降，是由于其供货的现代IONIQ 5和起亚EV6的销量增速缓慢所致。不过SNE Research称，随着奔驰EQ系列和起亚EV9全球销量规模扩大，为其供货的SK On有望再次呈现上升趋势。此外，SK On还与现代汽车签署了590GWh的供应合同，将向现代明年发布的新车型供应电池，同时，SK On还成为日产在美国市场的电池供应商，预计其未来将瞄准欧洲和北美市场。

在排名前十的电池供应商，松下是唯一一家日本企业，今年前2个月的装机量为6.2GWh，同比下降11.8%，市场份额为6.7%，比上年同期下降3个百分点，在所有供应商中排名第四。松下是特斯拉的主要电池供应商之一，其大部分电池都安装在北美市场的特斯拉Model Y上。此外，松下还将推出2170和4680电池，SNE Research预计其市场份额将进一步扩大。

SNE Research表示，近期全球电动汽车市场的需求开始放缓，因此一些电池功能供应商的装机量开始同比下降。不过由于汽车销量下滑主要是由于中国春节假期导致的工作日减少，以及韩国电动汽车补贴延迟所致，因此这种下滑是暂时的。当电动汽车销量反弹时，动力电池装机量有望重回增长轨道。

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