即时零售大局已定？_风闻

本文来自微信公众号：壹番财经（ID：finance_yifan），文|太史詹姆斯。

即时零售的江湖在年底又迎来了两个标志性事件。

其一是据媒体12月16日报道，美团“小象超市”把出海首站选在了沙特；其二是早在11月1日，在先后完成仓店一体布局并整合京东买菜后，七鲜开启了新一轮价格战。

美团出海意味着“小象超市”商业模型已经跑通，是拥抱星辰大海的时候了。

京东加强战略投入，也说明了同一件事：国内即时零售市场的争夺已经接近尾声。

2018年兴起了社区团购，刘强东在2020年年底将京喜事业部升级为事业群并亲自带队。但为时已晚，京喜拼拼在2021年高峰时期的日均单量不到700万单，而互相撕咬的第一梯队成员美团优选和多多买菜则双双超过4000万单。

而这次在前面领跑的不仅有重注前置仓的美团，还有玩转仓店一体的山姆，曾经的阿里“新零售”明星盒马的身位明显也在七鲜之前。

不过，是前置仓一统江湖，还是和“仓店一体”成分庭抗礼的均势？这点还存在变数。

01 出海、下沉，与“干掉小卖部”

美团的自营前置仓“小象超市”是跟着自己的国际外卖业务Keeta一起出海的。

Keeta的境外第一站选择的是我国的香港，订单量迅速超越当地的竞争对手Deliveroo和Foodpanda，高居第一。Keeta在沙特也迅速登上了饮食应用榜第二。

如今，2010年创立美团的王兴比1998年组建京东的刘强东，看上去更有狼性。王兴与2015年才创立拼多多的黄峥一样，都遭遇过更严酷的创业环境，聚焦主业因此就成了一种肌肉记忆。

后两者也成为了上一轮社区团购大战的获胜者。

美团的发展紧紧围绕核心本地商业。

现在新业务三个主要板块中，快驴已较为成熟，小象超市和社区团购业务美团优选都在各自的子行业处于有利位置。

它们无一例外都紧紧围绕着本地生活业务布局。

小象超市的前身美团买菜本来是王兴的一块心病，但现在居然跑通了前置仓，先于仍在减亏的美团优选出海了。

小象超市的前置仓业务在美团整体的即时零售布局当中目前处于核心位置。

已经被归为核心本地商业的美团闪购，目前的闪电仓已经超过3万个，日均订单量超过1000万单，订单量增速超过外卖单量增速的3倍。美团在10月15日的即时零售大会上提出了“繁星计划”，打算到2027年建成10万闪电仓。

在最新的第三季度财报会上，美团CFO陈少晖特意强调了闪购三季度用户数和交易频次的双位数增长。

美团2024年Q3财报

野心勃勃的美团显然不会放弃扩张，起家于高线城市的核心本地商业自然会向下沉市场延伸，即时零售也不例外。

截至10月，美团闪电仓在下沉市场已经达到1866家。

美团副总裁、闪购事业部负责人肖昆认为，所有跑通外卖业务的城镇，都是闪电仓即时零售的机会。

闪电仓的目标是“干掉便利店”。

美团核心本地商业CEO王莆中给大家算过一笔账：同样是200平米的面积，便利店SKU最多3500个，月销售额一般是35.5万元，净利润率1%-5%；闪电仓最少是6000个，月销售额50万元，净利润率3%-10%。

闪电仓的货盘目前是以应急需求为主，比如修灯用的梯子，搬家用的纸箱子。位于北京国贸附近的闪电仓的爆品是折叠椅，这很好满足了有临时会议需求的用户。

有业内人士认为，传统小卖部的优势可能只有低人力成本和烟草证了。

02 前置仓一统江湖？

前置仓不是什么新鲜事物。

叮咚买菜为代表的生鲜电商算得上先驱，和它同一时期的先烈每日优鲜2022年就爆雷了。

也是2022年，叮咚买菜将自己的前置仓缩减至1000个，聚焦长三角核心区域，并在当年四季度实现扭亏为盈。

叮咚买菜在前置仓上的成功鼓舞了包括美团在内的即时零售巨头们。

零售业的标杆山姆中国的线上占比从2021年的20%，提升到了2024年前三季度的55%。其中，依托“云仓”的“一小时极速达”订单占山姆电商订单总量的70%。

山姆给每个门店都会配置6-15个仓，每个面积在200-500平米。山姆会员店全国有超过500个前置仓，每日仓均订单1000单，平均客单价超过200元。

阿里对待前置仓的态度则颇为谨慎。

在美团喊出“开仓超10万”目标的同时，饿了么宣布未来3年新开10万家近场品牌官方旗舰店。

饿了么的选择并不令人意外，阿里系的盒马鲜生解决“新零售”的思路就是主打供应链先行的超市，对标的是号称中产仓库的山姆。

但问题是人家山姆在过去几年已经尝到前置仓的甜头了，行动迟缓的盒马直到今年8月才在上海重启前置仓，主打3公里范围30分钟送达。

从七鲜、山姆、盒马的动作对比美团看，这一次的即时零售争夺可以看作前置仓模式和“仓店一体”模式的战争。

目前看起来前置仓模式的势头更猛，毕竟“仓店”现在也在重点布局仓。

比较而言，前置仓模式的美团小象更强调低价，而盒马、山姆等“仓店一体”模式则更强调品质。

不得不说，即使是在“消费降级”喊得山响的今天，中国人对零售商品的品质还是有要求的。

这也是为什么山姆中国今年前三季度的销售额就超过1000亿元，偏安河南一隅、仅在许昌和新乡有13家店的胖东来被业界追捧的原因。

人民对美好生活的向往一向都是“既要又要”：既要品质、又要价格。

其实这些即时零售玩家都是在这两个方向同时发力，试图找到一个最优解，而不能像当年的拼多多一样，就是玩绝对低价。

这充分说明了当今互联网竞争的残酷。

从两个方向切入的双方，一旦起势，那么就能发生质变，进而弥补另一个方向上的短板。

之前有拼多多从五环外攻入中产市场，用“百亿补贴”做自己的消费升级。

现在，如果美团小象超市完成了在三线以下城市的布局，甚至在海外跑通，那时候的全球采购量足以支持它的成本进一步走低，也就完全有能力增强品控，甚至弄一个类似“百亿补贴”的品质专区，更有力地挑战山姆。

当年电商巨头们面对拼多多的难题现在抛给了“仓店一体”们：美团小象能攻过来，他们能杀过去吗？

美团小象是新一代便利店，论方便程度，上面几家确实没谁在同城配送上能拼得过美团。

无论如何，商家间的竞争总是喜闻乐见的，这样我们就能买到更多低价好物了。