豆包概念股，在大A杀疯了......_风闻

文/狗蛋分蛋

最近，全球AI应用活跃榜单数据更新：

截至11月，豆包APP的MAU（月活用户数）已经达到了5998万人，成为仅次于ChatGPT的全球第二大AI应用。

消息一出，连带着大A“豆包AI概念股”出现一波“疯涨”。比如为字节跳动提供数字营销服务的“三维通信”，上周连续收获3个涨停板；字节生态的合作伙伴“视觉中国”，5天内收获了4个涨停板……

就连主营业务做天然食品，只是名字和字节创始人“张一鸣”重合的“一鸣食品”，都疑似因为“豆包AI概念”干出一个涨停板。搞得股吧不少网友连扣问号，表示：

但凡上过小学，都看不懂大A。

豆包恐怖增长潜力，超过了很多人的想象。

在之前的文章中，我们也简单聊过豆包。凭借“亲民”“普适性”的特点，豆包一路狂飙，2023年8月正式发布，3个月时间用户数超越前辈“文心一言”，今年1月用户数突破300万……

根据最新数据，截至11月豆包累计用户规模已经来到1.6亿，大概是年初的：

52倍。

相比于国内其他AI应用，豆包的数据也是“断崖式”领先。

排名第二的文小言，11月月活人数为1299万人，第三的Kimi为1282万人，两者加一起，也不到豆包的一半。

背靠字节跳动，确实让豆包AI获得了极大的发展优势。甚至可以说：

未来很长一段时间，国内能超越豆包的AI应用已经不多了。

这和AI大模型的特点有关。

现在市面上的AI大模型训练，基本就是“大力出奇迹”的路径，你的算力越大、数据越多，模型就越强。这也意味着，除非有飞跃性的底层技术突破：

AI大模型一旦开始领先，就很难再被超越。

就拿ChatGPT来说，很多人认为ChatGPT的领先，源于过硬的模型技术，这一点不能否认。

不过，理解技术是如何出现的，同样重要。

ChatGPT早期有先发优势，独占了整个市场，积累了大量用户样本。通过大量的训练和学习，ChatGPT开始逐渐完善模型，形成了竞争优势，吸引更多用户加入。而更多的用户，又为大模型的突破提供了训练土壤，最终形成一个正向循环。

这种优势，是时代、市场等因素共同决定的，很难复刻。这也是为什么，ChatGPT至今还能在全球AI市场独领风骚的核心原因。

对于这一点，早期国内AI大模型厂商是心知肚明的。

所以可以发现，最开始以百度为首各家AI大模型，都在追求专业度，想要直接通过技术突破，实现弯道超车。

方向难言对错，以马后炮的视角看，AI的发展速度，显然超过了很多国内厂商的想象，单纯钻技术牛角尖还是慢了半拍。

铁柱也深有感触，作为文心一言最早的内测用户，一开始百度的AI模型明显强于豆包。但随着用豆包的人越来越多，豆包大模型的成长肉眼可见。到现在，应对各种场景，一个豆包基本就够用了。

只能说，在用户积累上，豆包看得更清楚。

关键背靠字节跳动，也让豆包借到了巧劲。

一方面，字节天生就有流量池，抖音和今日头条等平台，为豆包AI提供了大量用户样本。

可以发现，其实国内大部分AI模型，回答用户问题时引用的网站，主要就是来自各大媒体平台，其中又有半数以上来自字节系。相当于豆包训练无成本，基数又大，还没有版权问题。

另一方面，背靠字节，也让豆包在宣发方面仿佛拥有：

无限子弹。

今年国内前十AI大模型买量金额大约有15亿元，合计已投放超625万条广告，其中各家的投放渠道绕不开字节，比如今日头条、抖音、西瓜视频等等。

买量最猛的是Kimi，累计投放金额约5.4亿，豆包排名第二，金额约4.03亿，文心一言最少，只有318万。

买量是目前AI模型实现用户增量的主要手段。不只是国内，国外也一样，比如美国AI初创公司Artisan，今年也在疯狂打广告。

国内，Kimi通过买量超车的势头非常明显，已经开始威胁百度的地位，也证明了用户基数对大模型能力提升的重要性，而豆包在这方面，有天然优势。

当然，创新能力也非常重要。

国内掌握一线流量平台的不止有字节，还有腾讯，甚至微信的用户基数超过抖音，用户粘性也比抖音强，能脱离不用抖音的人很多，但可以脱离微信的人很少。

那为什么腾讯AI一直没有做起来？其实就和创新能力有关，或者换一个说法：

生于忧患，死于安乐。

字节这几年一直在寻求商业化手段，包括抖音电商，本地生活等等，在这个过程中，产生了更强的创新意识，包括豆包，飞书在内爆款频现。

可以说，背靠字节的豆包，在一开始已经领先很多人了，包括训练、宣发、用户积累，这种优势不仅在国内，在全球都是罕见的。

同样，这代表了豆包的潜力。

资本是逐利且尖锐的，豆包AI概念股的躁动只是一个信号，可以预见，未来豆包还将吸引更多资本跟随。

另外，对话AI产品，只是AI大模型的初级阶段，行业的目光已经开始向AI生成视频集中，这一块，字节也是蠢蠢欲动。

豆包真正的杀招可能还在后面。