印尼开始学印度，苹果遭殃了_风闻

作者 | 柯基

11月26日，在华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东一声声的“强得飞起”中，华为Mate70系列终于正式亮相。

华为Mate70系列出手不凡，在华为官方APP上，Mate70系列与Mate X6折叠屏手机共有超过400万人抢先预订。

华为Mate70系列宣传图

作为华为Mate70系列的最大竞品，苹果iPhone 16系列却在最近遭遇“水逆”。今年10月，印尼政府宣布禁止iPhone 16系列手机在印尼境内的销售，因为苹果未能满足在当地销售的智能手机应至少使用40%本地制造零部件的要求。

就在华为Mate70系列开始预热的阶段，苹果向印尼政府提出投资提案，将投资额度从1000万美元提升至1亿美元，希望能够解除销售禁令。

但印尼政府并不买账，认为苹果的提议没有充分增加价值或国家收入，也没有达到创造就业机会的预期。

印尼作为东南亚第一大经济体，GDP等关键经济指标常年稳居第一名，是苹果难以割舍的市场，倘若禁售一旦正式施行，倒是有望让一众中国手机品牌捡个大漏。

01

印尼的生态位

印尼，是苹果必须要攻克的市场。

在东南亚市场，苹果虽然在份额上长期被小米、OPPO等中国品牌压制，但在增速上跑赢了大盘。

根据市场调研机构Canalys的报告，2024年第三季度，东南亚智能手机市场整体出货量同比增长15%，达到2500万台。在这一市场中，苹果虽然出货量基数相对较小，但出货量同比增长了34%，显示出强劲的增长势头。

此外，从印尼在综合市场总量、人口结构以及市场潜力等诸多关键指标来看，其也是最适宜苹果深耕的东南亚国家。

印尼是全球人口第四多的国家，拥有近2.8亿人口，且中产阶级群体不断扩大，消费市场潜力巨大。随着经济的发展，印尼民众对高品质电子产品的需求持续增长，为苹果产品提供了广阔的市场空间。

世界银行在最新有关印度尼西亚经济的报告中预测，未来两年，印尼经济将保持稳定增长。今年印尼经济预计增长5%，2025年和2026年预计分别增长5.1%。此前，世行预计印尼经济今年和明年将增长4.9%，2026年将增长5%。

相较越南、泰国等地，苹果逐步在印尼站稳脚跟。根据市场研究公司IDC数据，苹果在印尼的智能手机市场份额约为2%。但需要指出的是，苹果在售价大于600美元的高端手机市场中占有重要地位，市场占有率高达40%左右。

如此大好形势之下，苹果不会轻易放弃印尼市场，这也是其将在印尼的投资提议由月初的1000万美元增至1亿美元，以便能解除iPhone 16在印尼当地的销售禁令的原因。

自2018年起，苹果虽然在印尼设立了“开发者学院”，但印尼政府认为这只是苹果为了销售旧款iPhone机型而满足本地内容要求的一种方式。此外，根据美国《财富》杂志报道，在印尼开发者学院，苹果的投资额仅约为1.5万亿印尼盾。

02

学习印度好榜样

印尼政府对苹果的表态，与印度政府对待一众中国手机品牌的态度相似。

根据印尼相关法律的规定，零部件达到40%的本土化要求，并不一定是智能手机要有40%的当地制造的零部件，而是零部件或智能手机相关员工达到40%，他们的要求涵盖了硬件、软件及研发投资，旨在以此促进当地制造业的发展。

换言之，就是印尼政府用市场份额来换苹果对当地制造业的扶植。

曾几何时，印度政府也是通过市场份额，来换取小米、vivo等一众中国手机品牌对当地制造业的驱动与培育。

以vivo为例，在vivo与印度政府彻底翻脸之前，其还将“本地化”视为攻坚印度市场的法宝。

vivo的“印度制造”拟投入750亿卢比，按照计划2023年完成第一阶段350亿卢比投资，当第二阶段投资完成之后，其智能手机生产规模将接近在中国国内的规模，并成为在印度投资最多的手机品牌之一。

同时，vivo也将在中国市场获得成功的线下销售模式移植到了印度，目前在印度已经拥有约7万家门店，90%销售通过上述线下渠道完成。

而就在vivo全力向“印度一哥”的位次发起冲刺之时，传来了vivo在印公司出售的消息。据相关媒体爆料，vivo印度将出售51％的股权给印度的塔塔集团，同时，印度当局要求收购后的合资公司由在地厂商主导，营销网络也要在地化。简单点理解，就是让vivo印度进行独立化运作。

只不过，印度政府没有想到vivo来了一手“金蝉脱壳”，不仅分批转走了巨额资金，且印度公司的运营权牢牢被中方把控。前不久，印度执法局（ED）指控vivo自2014年起以“支付进口费”为由，通过其在印分销商向境外转移约7083.7亿卢比的资金。

相比之下，印尼政府虽然很难完全效仿印度政府的做法，但也不会轻易放行苹果。

苹果追加投资额至1亿美元的提议被印尼政府拒绝，后者认为该投资额未达到其要求，特别是与苹果在其他国家的投资规模相比。

以越南为例，苹果将部分iPhone、AirPods等产品的生产转移到了越南。苹果公布的供应商名单显示，苹果在越南的合作伙伴数量不断增加，越南已成为苹果在东南亚地区最重要的生产基地之一。

苹果通过供应链伙伴在越南的投资超过400万亿越南盾（约合157.8亿美元）。有分析指出，到2025年，越南将贡献20%的iPad和Apple Watch产量、5%的MacBooks产量和65%的AirPods产量。

目前，苹果在越南的市场总销量仅为150万部左右，低于在印尼约250万部的销量。

也就是说，苹果在印尼遭遇的禁售，可能真的不是1亿美元就能解决的问题。

03

1亿美元叫不来“果链”

在东南亚地区，苹果的生产布局主要集中在越南与泰国，且形成了集群效应。

2023年，在越南运营的苹果供应商数量激增40%，达到35家，在泰国的供应商数量增长约三分之一，达到24家。

这里的苹果供应商，最初主要生产AirPods等相对简单的产品，如今已经开始涉足 iPad、MacBook 等更复杂的产品线。此外，部分供应商还在越南建立了生产零部件的产线，如玻璃盖板、显示面板、充电器等，产业分工逐渐细化和深化，各企业间的协作关系也日益紧密，逐步向完整的产业链条发展。

在泰国，仁宝电子、西部数据等企业都已建立制造基地，为苹果生产包括Apple Watch在内的产品，并正积极筹备MacBook的生产，形成了一定的企业集聚态势。

而让一众果链企业放弃越南与泰国的大好前景，转而向印尼加大投入，短期内并不现实。从现实营收的角度出发，苹果这1亿美元的诱惑力的确相对有限。

以“果链三巨头”之一的歌尔股份为例，该公司在2012年就在越南注册了公司，2024年再次加大了在越南的投资力度，1月15日，歌尔股份宣布计划投资总额不超过2.8亿美元在越南工厂。目前，越南歌尔为苹果准备了约15条智能耳机生产线，雇用员工接近10万人。

对于苹果来说，需要博弈的对象不单是印尼政府，还有一众果链上的供应商。苹果要说服供应商来到印尼依然需要时间沟通成本。

但时间并不站在苹果这一边。据市场研究机构估算，若未被禁售，iPhone16在印尼市场每月预计销量可达5万台左右，按照每台手机平均售价1000万印尼盾（约合680美元）计算，每月销售额可达 5000 亿印尼盾（约合3400万美元）。

以目前小米、OPPO等中国品牌在印尼当地的布局来看，苹果一旦被完全禁售，有可能在短期内分食留下的空白。

为今之计，苹果或只能进一步加大投资力度，才能让印尼政府和果链供应商满意。

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