吃不饱的饿了么，等翻身的新掌门_风闻

文/狗蛋分蛋

01

最近市场消息，饿了么将重启“特团”业务，不少和铁柱一样贫穷的打工人听后牵肠挂肚。

所谓“特团”，其实和美团的“拼好饭”一样，走的也是“一口价”低价路线。

“拼好饭”我们之前讲过，可以理解为外卖版拼多多，用户集中下单，商家集中出餐，骑手集中配送，以此将商品价格打下来。

美团“拼好饭”板块正式上线于2022年，同年，饿了么也首次启动了“特团“业务。铁柱有幸点过一次，满屏9.9元，熟悉的千张土豆黄焖鸡、番茄鸡蛋盖浇饭，可以说特团与拼好饭几乎是：

一个模子刻出来的。

同命却不同运，虽然因为品质、利润等问题受到外界很多质疑，但到2024年，练习时长两年半的拼好饭，日均单量接近500万单，已经成为美团外卖的重要增量。

而饿了么的特团，在重启计划之前，却几度濒临关闭。

关于特团的落后，饿了么方面也给出过自己的看法：

一方面，早期没有看清拼团模式的前景，因此没有得到足够的市场验证和内部的重视。另一方面，饿了么表示——

美团“拼好饭”是“优等生的附加题”。

言外之意，饿了么高层也觉得，业务之所以难以展开，是因为基本面弱于美团。

这几年，饿了么确实掉队严重。

市占率上，2017年时，饿了么在外卖市场市占率接近50%和美团外卖两分天下。

如今，美团市占率逼近70%，日活用户量接近1亿，挤压之下饿了么的数据不足25%，日活1700万左右。

盈利能力上，2018年前外卖补贴大战，美团处于巨亏，饿了么同样巨亏。

今年上半年，美团经调整净利较上年增长60.4%至210.05亿，在阿里财报中，饿了么所在的本地生活板块，依旧还在亏损。

业务布局上，美团外卖、到店、即时配送、酒店及旅游业务等多点开花，且均保持10%以上的增长势头。

被阿里收购后的饿了么，早已不能单独拿出来比较，不过就算阿里本地生活板块一起上，在美团面前也尚处于弱势。

本地生活这块，美团最大的对手早已不是饿了么，而是抖音。

曾经五五开的对手，如今全方位被超越，在个别领域的竞争，甚至连上桌的机会都快没有了。

02

今年3月，阿里本地生活集团组织结构大调整：原CEO俞永福卸任管理职位，饿了么迎来了两位80后掌舵人——新任董事长吴泽明，以及新任CEO韩鎏。

此前，吴泽明曾任阿里本地生活集团的首席技术官，韩鎏则是蜂鸟配送的主要负责人。

新帅上任，也为饿了么的未来画好了蓝图：首先，不放弃上市，其次是一个名为“1+2”三年战略规划——

在做好外卖业务的基础上，发展饿了么特色的即时零售，同时基于蜂鸟配送，延展即时物流网络。

从这个规划中，能感受到饿了么的野心：

想打一场翻身仗。

2023年，国内即时配送行业规模约为3410亿元，五年间复合增速高达23.9%，有弯道超车的空间。

有能力的选手都在砸钱竞争，像京东搞了京东秒送，美团做了闪购等等。饿了么携手有经验的蜂鸟入局，看起来蠢蠢欲动。

看到野心的同时，不少人还在其中看到了美团的影子。

比如，今年饿了在外卖主业上的两个着力点——特团和高校计划，对应美团的拼好饭和学生专享。

前者上文说过，是近年美团外卖的重要增量，后者，美团已经推出近4年时间。此外，饿了么的即时零售则对应美团的“闪购”和“闪电仓”业务。

不久前，美团2024年即时零售产业大会上，美团宣布“到2027年美团闪电仓将达到10万家”。仅一周以后，饿了么也公布了相同的目标，计划在未来三年开出10万家官方旗舰店。

“1+2”战略一招一式都能在对手身上找到出处，有人说：

饿了么这是在摸着美团过河。

业内人士指出，对于饿了么而言，跟随美团的步伐，能减少很多试错成本。

有意思的是，2016年饿了么创始人张旭豪聊到“跟进策略”时，曾表示：美团的策略，我们看得很清楚，更多的是跟进，比如它以前做的校内网…….

这是很聪明的一个策略，但这不是饿了么的DNA，饿了么的DNA是创新。

多年前扔出的回旋镖，兜兜转转击中了自己，网友打趣：如今的饿了么，貌似把创新的基因丢掉了。

03

自打2018年被阿里收购后，知乎上每年都会有人问同样一个问题：为什么饿了么会下坡路？

回答一直更新，但核心内容总有那么几条：

1、团队频繁换血，高层不求有功，但求无过，策略总是落后于美团。

2、资源被阿里瓜分，反哺到淘鲜达、支付宝、口碑，丢失了核心竞争力。

3、为了融合阿里体系迭代频繁，导致优质商家大幅流失，供给对比美团没了优势……

对比美团的稳定，自2018年起，6年时间饿了么5度换帅，曾是核心的到店业务，在阿里内部兜兜转转最终归于高德地图……

想要打翻身仗，饿了么需要一个长期稳定的目标，需要继续加固外卖护城河，以及一个有前景的赛道。

从这个角度看，饿了么的“1+2”战略可以说十分解渴。

不过实操可能会比想象困难。

即时零售方面，京东本身依托物流本地仓模式，拥有很强的末端配送能力，电商基因又带来了强大的履约能力和售后能力。

抖音拥有巨大的流量优势，其小时达业务也已经广泛覆盖了多个城市。今年1月，抖音电商规则中心发布了11条规则修订/新增通知，其中有6条都与“即时零售”有关，高层方面同样下了战略重注。

老对手美团，则有明显的先发优势，早在2018年就开始布局，到2023年，美团在即时零售市场销售额中的占比已达47%，占据了半壁江山。

反观饿了么，在即时零售领域并没有清晰的定位和标签。

前不久的“2024即时电商未来商业峰会”，韩鎏透露了未来饿了么在即时零售领域打法路线和准则：

三年内开出10万家官方旗舰店，同时坚决不与商家在供应链上争利。

和美团“仓模式”重效率不同，80后掌舵人将饿了么的新三年，押宝在了商家生态上，这也是老阿里惯用的打法。

即时零售平台的收入主要来自两块，一是包括佣金，营销费用等在内的服务费，二是仓储、配送时产生的费用。

所谓“供应链上的利”，大概率指后者。

“官方旗舰店模式”也不是什么新概念，说白了就是品牌商家入驻，直接对接消费者。比如你想买蒙牛牛奶，在平台搜索时不光有提供商品的便利店、超市，还有蒙牛官方直售。

好处是省掉了中间商赚差价，只是在一个城市中，品牌方门店、仓储数量必然是有限的，想实现时效配送，作为平台的饿了么，必须要在供应链上承担更多责任。

这时，饿了么想要让利，可能需要更多资金补贴，问题是钱从哪里来？

现在饿了么还处于亏损漩涡，尤其是在阿里业务拆分后，公司自负盈亏，失去了淘宝天猫的“输血”，有没有能力补贴，能持续多久，都是未知数。

想要通过即时零售打一场翻身仗，资金问题就是饿了么首先要面对的一座大山。

历史的经验告诉铁柱，总有人会为补贴买单。

一条供应链路上，当平台和商家置身事外，割肉的不是外卖小哥，就是点外卖的打工人：

终究还是要牛马们抗下所有。

04

最近小红书上有人吐槽“饿了么外卖配送越来越慢了”。

不在高峰期点单，显示30分钟送达的单子，实际可能要40，甚至50分钟才能送达，建议饿了么改名叫：饿“死”了么。

评论有不少网友共鸣，表示饿了么的配送时效远远低于美团。

有疑似外卖小哥的人回复：同样的商家同样的送餐距离，饿了么的配送费只有美团的五分之三，骑手会选择哪一个？

还有骑手被饿了么的配送系统整的头大，发长评吐槽：不仅派单不考虑骑手的极限，配送路线还拒绝接入导航，绕路绕到想骂娘。

懒人铁柱是外卖大户，平日里美团饿了么换着用，近两年饿了么配送慢的问题，也深有感触，不过这不妨碍铁柱继续用饿了么。

一方面，有些单子即便同店同套餐，饿了么也比美团便宜。

另一方面，铁柱不希望饿了么饿死。抖音外卖刚刚起势，消费者日常能选的，只有饿了么和美团，为了大家能继续吃到实惠外卖，希望饿了么继续加把劲：

别让美团一家独大！