【电商周报】11月第一周：双11全网GMV突破8450亿 字节跳动发布反腐通报_风闻

11月第一周（11月1日-11月8日），各电商领域又有哪些事？以下为网经社为您带来这周数字零售、数字生活、跨境电商及产业数字化、物流科技各电商最新动态回顾。

【要闻速览】

1.星图数据发布双11“首轮战报”：截至10月30日全网销售额突破8450亿

2.字节跳动发布年内第四份反腐通报：辞退103人 11人被立案

3.良品铺子因“配料表造假”被武汉市场监管部门立案调查

4.王海向董宇辉 “叫板”宣称其所售富硒鸡蛋的硒含量不如普通鸡蛋

**5.**陈音江发文“炮轰”哈啰单车：定位乱 收费乱 限制用户维权

6.抖音电商全球购首次参展进博会

PART 1 数字零售篇

一、头部平台

字节跳动发布年内第四份反腐通报：辞退103人 11人被立案

11月5日，字节跳动内部发布了年内第四份《企业纪律与职业道德委员会通报》。通报显示，103人因违法违规行为被辞退（含外包及实习生），其中11人因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。

小米曲线拿下财险牌照

11月5日，国家金融监督管理总局网站公布批复文件，同意筹建北京法巴天星财产保险股份有限公司。批文显示，法巴天星财险共有三家股东：法国巴黎保险集团、四川银米科技有限责任公司、德国大众汽车金融服务海外股份公司。其中，四川银米科技有限责任公司是小米集团成员。

淘宝上线商家经营达标激励计划

11月7日，面向淘宝新商家中增长潜力大的中小企业群体，淘天集团推出了全新的成长激励计划——淘宝商家挑战赛。该激励计划覆盖到了快消、运动户外、3c数码、家装、大家电、小家电、汽车行业的淘宝商家，符合要求的新商家3个月内达到10万以上的经营规模后，可得到对应级别的经营激励，最高可得15万元。

京东运费险全面升级 以“一单多赔”“续重理赔”为核心

11月8日，京东运费险全面升级，以“一单多赔”“续重理赔”为核心，降低消费者退货负担，提升商家经营效率。通过个性化定价、全链路服务及风控机制，京东平衡用户与商家利益，增强平台竞争力，推动电商体验经济升级。

京东携手网经社举办3C数码全品类年度招商会 报名火热进行中

11月14日，京东3C数码全品类年度招商会将在杭州滨江区网经社总部网盛大厦召开，为商家们带来全新的发展机遇。本次活动以“乘风破浪 笃行致远”为主题， 由网经社、京东3C数码事业群主办，杭州市电子商务协会新零售专业委员会、京东物流协办。

二、直播/短视频电商

合肥市市监局回复：三只羊已全额缴纳6894.91万元罚款

11月2日，针对日前关于合肥三只羊网络科技有限公司是否缴纳罚款的问题，合肥市市场监督管理局12315热线接线人员回复称，三只羊公司已在处罚决定送达后，全额缴纳罚没款；目前已接到多位市民来电询问，相关单位在继续核实处理中。

疯狂小杨哥及三只羊多名主播清空抖音商品橱窗

11月4日，疯狂小杨哥抖音账号商品橱窗现已全部清空，疯狂大杨哥以及卓仕琳、嘴哥、七老板等三只羊旗下多个头部主播的商品橱窗已均无商品展示。此前，“三只羊网络”“三只羊网络对酒当歌”“三只羊网络美丽生活”“三只羊网络水果生鲜”等三只羊网络旗下账号也已清空橱窗。

董明珠俞敏洪同框带货 东方甄选登带货榜榜首 “与辉同行” 排第五

11月5日，东方甄选如期开启直播活动，令人意想不到的是，董明珠与俞敏洪竟然同框参与直播带货，这一举动瞬间让东方甄选攀升至带货榜榜首，与辉同行则位列第五。

2024年快手生态大会数据显示：94.8万件农产品包裹通过快手销往全国各地

11月4日，疯农民日报、快手三农与快手大数据研究院联合发布《2024 快手三农生态数据报告》。截至 2024 年 7 月，快手三农深度兴趣用户 1.4 亿，乡村用户日互动量 29.4 亿次，粉丝破万的农技创作者 4.5 万，他们年发布视频 1594.3 万个。平均每天有 3.5 万场农技直播在快手开播，94.8 万件农产品包裹通过快手销往全国。

美特斯邦威周成建淘宝直播首秀GMV超1500万

11月4日，美特斯邦威的微信公号发布最新推送，披露了公司创始人周成建淘宝直播首秀战绩：首秀销售额突破1500万元，最高单品成交超2400件，吸引超378万次观看，远超平日里美特斯邦威品牌直播间观看水平。

王海向董宇辉 “叫板”宣称其所售富硒鸡蛋的硒含量不如普通鸡蛋 并要求赔偿1.3亿

11月5日，知名打假人王海指出，董宇辉代言带货的富硒鸡蛋不富硒。产品详情页宣称硒含量为 0.368mg/kg，而检测结果仅为 0.15mg/kg，不到宣传的一半，未达 “富硒” 标准。该产品销售 26.7 万单，涉案金额超 878 万，按规定需赔偿消费者 1.3 亿多。

三、双11战报

京东11.11成交额 订单量双位数增长 超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍

11月1日，截至10月31日21点，京东11.11成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长，超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍，成交额破亿的品牌数量同比增长超40%，订单量同比增长超过5倍的商家超过17000家。

天猫双11：373个品牌成交破亿 88VIP购买人数增长超60%

10月31日晚8点，天猫双11现货开卖，双11开启至今，累计373个品牌成交破亿。自10月14日预售开启，截止31日24点，88VIP会员下单购买人数同比去年同阶段增长超60%，人均购买金额同比增长超30%，88VIP会员访问量同比增长50%。

星图数据发布双11“首轮战报”：截至10月30日全网销售额突破8450亿

10月31日，星图数据发布截至10月30日的2024年双十一阶段性销售数据解读。截至10月30日，2024年双十一全网累计销售额达到8450亿元人民币。

小米双11全渠道累计支付金额破180亿

11月1日，小米官方宣布，截至10月31日23:59:59，小米双11全渠道累计支付金额破180亿。从品类看，智能手表品类累计破10万件，蓝牙耳机类累计破50万件，空气净化器累计销量破1.4亿元等。

遥望科技双11上半程：抖音快手直播GMV同比增长64%

11月2日，遥望科技双11大促半程消费报告发布。遥望科技截至目前已大幅超额开播达922场，直播时长超6000小时；有超720万件商品与消费者见面，抖快直播GMV相比去年同期增长64%，GMV破千万场次同比提升53%，GMV破亿场次同比提升100%。

淘宝“百亿超级补贴”订单量超1亿单

11月5日，淘宝发布战报：截止11月3日，淘宝“百亿超级补贴”订单量超过1亿单，同比高速增长；带动家电、家装、运动户外等行业成交额同比增长超350%，服饰、3C数码增长超100%。

分期乐商城双11：成交用户数同比上涨17%

11月6日，乐信旗下的分期乐商城对外公布了双 11 大促第一阶段的成绩单。分期乐商城的累计成交额同比增长了 30%，成交订单数同比增长 19%。在城市销量排名方面，深圳、广州、杭州位列分期乐商城双十一销量的前三甲。双十一期间，分期乐商城的成交用户数同比增长 17%。

苏宁易购双11首轮数据：以旧换新订单同比增长117%

11月4日，苏宁易购发布双11首轮销售数据。自10月30日全面启动双11以来，苏宁易购以旧换新订单同比增长117%。多品类家电创下近年销售新高峰。智能、健康、嵌入式家电成为家电消费新风向，立柜空调、扫地机、嵌入式厨房一体机、嵌入式冰箱销售同比增长110%、161%、382%、376%。

京东超市用户数同比增长32% 订单量上涨40%

11月7日，京东超市日前发布了10月14日晚8点至31日24点战报。其中，用户数同比增长32%，订单量同比增长40%，百亿补贴商品数量同比增长超200%。

四、聚焦双11

京东七鲜 “击穿价” 出击

11月1日，京东七鲜超市全面上线了“击穿价真便宜不怕比”活动，价格普遍低于其他平台，疑似对标盒马、美团小象超市等及即时零售玩家。对此，京东七鲜回应称：京东七鲜超市和前置仓的确已完成融合，全面升级我们的商品和服务。京东七鲜超市始终坚持“低价”策略，没有刻意针对谁打价格战，请不要过度解读。

淘宝AI产品“生意管家”双11期间服务400万商家

11月7日，数据显示，淘宝面向所有商家上线的AI产品生意管家，双11期间已累计服务400万商家，帮助中小商家生成超过1亿件商品及营销素材，帮助超80万商家进行了超200万次的数据流量分析。

梦饷科技双11营销大促攻略公布

11月8日，梦饷科技宣布启动一系列双11营销大促活动。据官方发布的活动攻略，活动将持续至11月11日，梦饷科技本次双11活动特别为消费者设置了抢限时限量叠加券、天降红包、日日奖奖励翻倍、限时秒杀、大牌好货分时上线、支付分享券等六重玩法。

五、其他平台

多点DMALL更新招股书：上半年营收9.39亿元 净亏损4.82亿元

10月31日，来自北京的多点数智有限公司Dmall Inc．（以下简称“多点Dmall”）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。今年上半年多点实现营收9.39亿元，净亏损4.82亿元，经调整净亏损为0.56亿元。

聚美优品因系统老化受罚

11月4日，聚美优品的运营主体“北京科新”受到了北京市密云区市场监督管理局开出的 2 万元罚单。究其原因，是聚美优品网站和聚美 APP 出现了严重问题。由于系统老化且长期缺乏日常维护，平台出现了故障，其中商品评价以及相关评价板块均无法正常展示，这一系列状况对用户体验产生了极大的负面影响。

小红书内测引流个人微信新功能

11月4日，近日小红书披露了一份官方文档，证实正在内测引流个微新功能。文档显示，新功能为“商家个微名片”，是在私信会话中新增的信息展示卡片。

良品铺子因“配料表造假”被武汉市场监管部门立案调查

11月4日，湖北省武汉市东西湖区市场监督管理局发布情况通报：近日，有举报人提供关于东西湖辖区湖北良品铺子食品工业有限公司涉嫌委托生产的“酸辣粉未检测出红薯淀粉”“桂香坚果藕粉检测出木薯基因”线索。武汉东西湖区市场监管局表示，已立案调查，并依法依规处置。

北京市通信管理局关于问题APP的通报：孔夫子旧书网在列

11月1日，北京市通信管理局发布2024年第十期关于问题APP的通报：其中“孔夫子旧书网”因未经用户同意收集使用个人信息被通报。

叮咚买菜在杭州测试无人车配送

11月6日，杭州街头近期出现了“叮咚买菜无人车”。据《钛媒体》报道，叮咚买菜表示，这确实是在内测前置仓场景下的无人车配送。在已经比较成熟的快递配送链路，无人车可以直接进行“无缝替换”。

叮咚买菜三季度营收65.382亿元 GMV为72.67亿元

11月6日，叮咚买菜发布截至9月30日的2024年第三季度财报。财报显示，叮咚买菜2024年第三季度营收为65.382亿元，较2023年同期增长27.2%。在GAAP标准下，净利润实现1.33亿元，同比增长超62倍。叮咚买菜2024年第三季度GMV为72.670亿元（约10.355亿美元），较上年同期的56.654亿元增长28.3%。

消息称叮咚买菜巩洪丽转为负责叮咚奥莱业务

11月7日，近日叮咚买菜内部宣布高管调整，叮咚买菜首席人力资源官、高级副总裁巩洪丽卸任首席人力资源官的职位，人力资源相关事务将交由叮咚买菜副总裁郑贵周负责，而巩洪丽将转为负责叮咚奥莱业务。

六、其他动态

2024上海网络购物季启动 首批京东 得物 淘天等10家电商平台上线“上海网络购物专区”

10月31日，“2024上海网络购物季暨电商平台上海专区优惠活动”启动仪式在上海举行。11月1日至12月31日期间，上海市商务委员会牵头，上海多家大型电商平台将开展上海专区优惠活动。据上海市商务委员会介绍，目前首批10家电商平台（美团、饿了么、京东、叮咚买菜、盒马、得物、百联集团i百联平台、本来生活、途虎养车、淘天）上海专区优惠活动已上线，其他电商平台也将陆续推出上海专区优惠活动。

2024年第三季度全国消协组织受理投诉情况分析发布 虚假宣传等问题投诉比重同比上升

11月4日，中国消费者协会发布2024年第三季度全国消协组织受理投诉情况分析。与2023年三季度相比，虚假宣传、安全、假冒问题投诉比重同比上升。2024年第三季度全国消协组织共接到消费者投诉497448件。在所有投诉类别中，售后服务问题占31.68%，合同问题占21.04%，质量问题占20.83%，虚假宣传问题占6.68%，安全问题占5.52%。而在所有投诉解决中，解决率达65.54%，为消费者挽回经济损失45559万元。

成都规范“双11”特殊食品网络销售

11月1日，成都市市场监管局举行特殊食品网络销售专题培训会，包括美团、苏宁易购、唯品会在内的15家网络食品交易平台，以及100多家入网特殊食品经营者参加。成都市市场监管局培训负责人表示，将持续开展网络销售特殊食品合规指导和专项监测，督促平台及其入驻的特殊食品经营者进一步完善食品安全管理制度、合法合规经营，坚决维护特殊食品安全的底线，推动网络经营模式健康发展。

广州市监局：2024年以来处理涉直播带货投诉举报1.5万余件 涉及价格欺诈 虚假宣传

11月4日，广州市市场监督管理局官方微信公众号“广州市场监管”发文公布了直播带货相关典型案例。2024年以来，广州市场监管部门通过全国12315平台接收处理涉直播带货的投诉举报1.5万余件，提醒广大消费者在下单时注意甄别，谨防个别商家利用直播带货趁机实施价格欺诈、虚假宣传。

前三季度浙江省公共网络实现零售额同比增长14.8%

10月23日，浙江举行2024年前三季度浙江经济运行情况新闻发布会。前三季度，通过公共网络实现的零售额同比增长14.8%，占限额以上单位商品零售额的比重达35.7%，同比提高3.3个百分点。

浙江省消保委发现淘宝 拼多多 京东 抖音 快手 小红书 微信视频号直播带货存在五方面问题

11月6日，浙江省消保委召开网络直播带货消费体察约谈会，淘宝、拼多多、京东、抖音、快手、小红书、微信视频号7个平台相关负责人参加会议。从体察结果来看，发现存在以下五大问题：主播夸大商品效果、主播不文明带货、商品/商家信息展示不齐全、存在退货难问题、存在销售“三无”产品的问题。

《广州市直播电商规范经营指引清单》发布

11月7日，广州市市场监管局举行直播电商规范经营指引清单解读新闻通气会，全面解读《广州市直播电商规范经营指引清单》。《指引清单》对直播营销平台、直播间运营者、直播营销人员和商家4类主体逐一提出具体合规要求，共计3章132条，为各类主体开展网络直播营销活动送上“说明书”。

《网络主播新职业发展报告》发布 预计到2025年我国直播行业人才缺口为1941.5万人

11月7日，中国演出行业协会网络表演（直播）分会联合快手平台发布《网络主播新职业发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年12月，有1508万人把网络主播当成主业，预计到2025年我国直播行业的人才缺口为1941.5万人。

“捍卫消费权益 打击霸王条款” 电诉宝启动专项调查行动

11月6日，网络消费纠纷调解平台“电诉宝”发起“捍卫消费权益 打击霸王条款”专项调查行动。如您在网络消费平台遭遇“霸王条款”欺压，可向我们提供线索。

数字零售领域玩家包括：

**（1）综合电商：**京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、得物等；

**（2）直播电商：**抖音、快手、视频号、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等；

**（3）生鲜电商：**本来生活、京东到家、美团闪购、淘宝买菜、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等；

**（4）社交电商：**识货、芬香、花生日记、粉象生活、梦饷集团等；

**（5）二手电商：**闲鱼、转转、找靓机、爱回收、红布林等；

**（6）美妆电商：**聚美优品、逸仙电商、亲亲网等；

**（7）酒水电商：**i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等；

**（8）宠物电商：**波奇网、E宠商城、宠物家、疯狂的小狗等；

**（9）电商服务商：**微盟、有赞、微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商、店宝宝、若羽臣等；

**（10）文玩电商：**微拍堂、玩物得志、唯一艺术、掌上益拍、艺狐在线等；

**（11）母婴电商：**宝贝格子、宝宝树、妈妈帮、亲宝宝等；

**（12）汽车电商：**京东养车、天猫养车、途虎养车、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、卖好车等；

**（13）奢侈品电商：**寺库、包大师、唯礼网、识季、爆爆奢、妃鱼等；

**（14）鲜花电商：**花加、花礼网、买花网、花点时间等；

**（15）私域电商：**快团团、鲸灵集团、好衣库、群接龙、团团团等。

PART 2 数字生活篇

一、官方动态

交通运输部：9月份共收到网约车订单信息9.89亿单 环比下降3.9%

11月4日消息，近日，据网约车监管信息交互系统统计，截至2024年9月30日，全国共有360家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加1家；各地共发放网约车驾驶员证739.9万本、车辆运输证316.8万本，环比分别增长1.4%、2.1%。网约车监管信息交互系统9月份共收到订单信息9.89亿单，环比下降3.9%。

柳州市9月网约车数据：365约车 明智出行 迅达出行平台合规率位列倒数

11月7日消息，近日，柳州市交通运输局为加强柳州市出租汽车行业监管，做好柳州市出租汽车行业市场运行情况分析，发布2024年9月柳州市出租汽车市场运行监测及服务质量信誉考核情况通报，截至2024年9月网约车平台合规率倒数前五的是，365约车、明智出行（许可证已过期）、迅达出行、万顺叫车、滴滴出行、蜂派出行。

南京市2024年三季度网约车数据：叮叮出行 腾飞出行 有滴出行平台双合规订单率低于90%

11月5日，南京市交通运输局为规范网约车行业有序发展，现将南京市2024年三季度网约车市场运行监测信息予以发布。其中南京市网约车市场全平台合规车辆订单率93.6%，合规人员订单率96.0%，双合规订单率90.9%。双合规订单率低于90%的平台公司有：滴滴出行（88.6%）、花小猪打车（66.8%）、叮叮出行（88.1%）、腾飞出行（85.2%）、有滴出行（78.6%）。

珠海市2024年第三季网约车数据：T3出行 哈拜出行有效投诉量位列倒数

11月5日消息，近日，珠海市交通运输局根据《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58号）的要求，现将珠海市2024年第三季度出租汽车市场运行监测指标信息予以公开。第三季滴滴出行科技有限公司珠海分公司（滴滴出行）、郑州哈拜网络科技有限公司珠海分公司（哈拜出行）、南京领行科技股份有限公司珠海分公司（T3出行）等三家网约车平台企业营运违章案件数量排名居全市前三。

广州市8月网约车数据：及时用车 T3出行 喜行约车违章案件前三名

11月4日，广州市交通运输局根据《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58号）等要求，现将2024年8月份广州市网约车市场运行管理监测信息予以发布。其中滴滴出行科技有限公司（滴滴出行、花小猪打车），山东及时雨汽车科技有限公司（及时用车），南京领行科技股份有限公司（T3出行）、湖南喜行网络科技有限公司（喜行约车）等4家平台公司涉及违章案件数量排名全市前三位。

二、移动出行动态

陈音江发文“炮轰”哈啰单车：定位乱 收费乱 限制用户维权

11月8日消息，近日，哈啰单车因定位不准确、乱收调度费以及涉及霸王条款等问题，引发了社会各界的广泛关注。中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江发文“炮轰”哈啰单车，痛斥其“乱收费”和“制定霸王条款限制用户维权”。

如祺出行正式获授国家级专精特新“小巨人”认证

11月8日消息，近日在2024年广州市民营企业服务周启动仪式上，如祺出行正式获授国家级专精特新“小巨人”的企业授牌。据悉如祺出行于今年9月入选国家级专精特新“小巨人”企业，成为全国首家上榜的智慧出行平台。

百度Apollo自动驾驶开放平台10.0版本即将全球发布

11月7日消息，近日，百度宣布其Apollo自动驾驶开放平台10.0版本即将面向全球用户发布。据了解，该版本将搭载百度最新的自动驾驶大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），这一升级将大幅提升自动驾驶开放平台的安全性、智能化和易用性。

享道出行正式在泉州启动网约车业务运营

11月7日，上汽集团移动出行战略品牌享道出行在福建省泉州市正式启动运营网约车业务。此次泉州开城，享道出行将在当地主管部门的指导和支持下，进一步深化其在闽南地区的业务布局，积极融入“厦漳泉都市圈”一体化发展新格局。

第六届滴滴司机节杭州举办 平台发布六大改善助力提升司机出车体验

11月6日下午，在第六届滴滴司机节杭州分会场，两百余位司机师傅暂时放下了忙碌的出车接单日常，在欢声笑语中，共同庆祝他们自己的节日。本次杭州活动现场，平台再次向司机师傅们详细汇报了“十大承诺”的落实情况，用行动回馈师傅的信任。

高德地图推出行业首个骑行地图

11月6日消息，近日，在国家体育总局群众体育司的指导下，高德地图联合国家体育总局自行车击剑运动管理中心、中国自行车运动协会共同推出了业内首个中国骑行地图。据悉，该地图涵盖了全国2万多个城市的推荐骑行路线，并精选了110条精品路线，供骑行者选择。用户只需在高德地图App上搜索“中国骑行地图”，即可轻松查看身边的精品骑行路线，一键规划骑行行程。

嘀嗒出行拟750万美元认购优信15.44亿股

11月4日，嘀嗒出行（02559）发布公告宣布，其子公司拼途北京已于2024年11月4日与优信集团签署股份认购协议。根据协议内容，拼途北京将以每股0.004858美元的价格认购优信有限公司总计15.44亿股的A类普通股，认购总额达到750万美元。此次认购价格相较于优信有限公司近60个交易日的平均收盘价约有17%的折让。

小马智行与北汽新能源达成L4无人驾驶车型开发技术合作

11月2日，小马智行与北汽新能源在北汽蓝谷举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方以全无人商业化能力的Robotaxi量产车型为目标，共同推进自动驾驶出行服务（Robotaxi）大规模落地。

三、在线旅游动态

去哪儿：哈尔滨搜索量环比上月增长三倍

11月7日消息，去年爆火的哈尔滨在今年冬天升级回归。在去哪儿平台上，哈尔滨搜索量环比上月增长三倍。“从酒店预订增速看，哈尔滨酒店预订量同比去年增长超五成，带动省内大兴安岭预订量同比增长140%、伊春52%、齐齐哈尔45%。从机票预订情况看，漠河、齐齐哈尔、伊春和佳木斯预订增速超四成。

携程集团与渣打中国签署战略合作备忘录 助力跨境旅游市场发展

11月6日，携程集团与渣打中国签署战略合作备忘录，标志着双方合作迈入新的发展阶段。此次合作旨在借助中国跨境旅游市场的强劲增长势头，为中国旅客提供更优质的跨境旅游服务和金融支持。

途牛：哈尔滨冰雪大世界搜索及咨询热度环比增长155%

11月6日消息，途牛旅游网《2024冰雪旅游趋势预测》数据显示，近十天内，途牛平台冰雪旅游相关目的地的搜索及咨询热度环比前十日增长近60%，其中，哈尔滨冰雪大世界备受瞩目，搜索及咨询热度环比增长155%。同时，哈尔滨、雪乡、长白山、张家口等冰雪旅游目的地的搜索及咨询热度环比增幅均超过了100%。

同程旅行《2024年第3季度企业差旅出行报告》：国内差旅订单量同比增长21%

11月5日消息，近日，同程旅行旗下商务旅行平台同程商旅发布了《2024年第3季度企业差旅出行报告》（下称《报告》），基于同程商旅平台大数据，分析了2024年第3季度企业差旅出行的市场动态及核心趋势。《报告》显示，三季度企业国内差旅订单量同比增长21%，环比增长6%，一线城市整体热度居前；三季度企业的国际差旅需求保持强劲增长，相关的差旅预订量同比增幅超170%，三季度企业差旅机票预订量同比增长24%。

马蜂窝发布2024北京文旅十大新玩法

11月2日，在北京市文化和旅游局主办的2024北京国际文旅消费博览会上，马蜂窝作为全国文旅消费创新的代表企业，发布了“2024北京文旅十大新玩法”。并为到场的市文旅局领导、市各区文旅局领导、参展商代表、新闻媒体等嘉宾分享了马蜂窝在利用“新玩法”激活目的地新活力方面做出的有效探索。

飞猪与斐济旅游局签署战略合作备忘录

11月2日，飞猪与斐济旅游局签署战略合作备忘录。双方将围绕斐济丰富的海岛旅游资源、多民族融合的风俗文化、时令节庆等特色体验，在旅游新品开发、目的地品牌打造、数字化营销等方面深入合作。

PART 3 跨境电商篇

一、国内平台动态

速卖通将于11月11日推出美国首个双11购物节

11月4日，速卖通（AliExpress）近日宣布，将于11月11日-18日期间，在美国举行第17届“阿里巴巴全球购物节”，该活动将为美国购物者带来大幅优惠和折扣活动，这是双十一购物节的概念首次被引入西方。

京东欧洲业务ochama波兰地区订单最快可当日达

11月4日，京东旗下欧洲全渠道零售品牌ochama宣布在波兰中西部城市波兹南投入使用自动化仓。该仓的投用将进一步提升ochama在欧洲地区，尤其是波兰和德国的订单配送时效和用户购物体验。

快手正式进军巴西电商

11月5日，快手国际版Kwai近日宣布在巴西推出电子商务平台Kwai Shop，进一步拓展其业务版图。据悉，2023年底进入测试阶段后，Kwai Shop在2024年实现日购买订单增长1300%，电子产品、家居用品和化妆品成为最畅销品类。巴西70%的小型企业已利用Kwai等社交网络提升知名度。

9月Temu位居巴西购物应用下载量第一

11月5日，据外媒报道，Temu自6月登陆巴西市场以来，已被巴西消费者迅速接受，9月份活跃用户达到2500万。Temu已跻身巴西最常用的三大购物应用之列，仅次于拥有3500万用户的美客多和拥有3400万用户的Shopee。9月，Temu活跃用户数增长了31%。

京东快递国际再开13个国家寄递服务

11月5日，在持续拓展亚洲国家的同时，京东快递国际还进一步拓展了大洋洲、南美洲及北美洲国家的快递寄递服务，目前，京东快递国际已完成三大洲13个国家的快递寄递服务，包括澳大利亚、新西兰、巴西、阿根廷、巴拿马、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁、乌拉圭、智利、委内瑞拉、苏里南等国家，这些国家的消费者都将能够收到来自中国的京东快递。

敦煌网将推出冬季 “单品旺销争霸赛”激励活动

11月6日，敦煌网公告称，一年一度敦煌网黑五&网一S级大促即将到来，为助力商家快速实现单品爆单，敦煌网将推出冬季 “单品旺销争霸赛”激励活动，赋能商家店铺运营，助力商家大卖。本次特设三重福利激励，奖励倍增。

天猫国际携100家海外品牌参展第七届进博会

11月6日，第七届中国国际进口博览会期间，天猫国际发布超100款全球新品。来自美国、英国、法国、日本等国家近100家海外新品牌与天猫国际携手参展，并在天猫国际开出中国首店，共享中国市场发展新机遇。

微信支付“跨境收付通”支持境内外灵活分账

11月6日，在虹桥论坛“数字金融助力全球经贸发展”分论坛上，腾讯分享了数字化跨境支付网络提升消费、汇款、商贸体验的举措。腾讯为进口电商平台提供微信支付“跨境收付通”一站式解决方案，平台收到用户的微信支付款项后，可向境内外合作方灵活分账，并向海关报送支付单据。

TikTok Shop马来站将于11月7日举行双11活动

11月6日消息，TikTok Shop马来西亚宣布，在即将到来的11.11大促销期间投入了总值1100万令吉的代金券，旨在支持卖家的增长。这一举措被认为将是当地数字经济受益最大的在线促销活动之一。

抖音电商全球购首次参展进博会

11月8日，第七届进博会于11月5日-10日在上海国家会展中心举办。抖音电商全球购首次参展，携十余个国家的品牌展品亮相，现场互动打卡即可参与抽取限量周边，多位“抖音电商全球购好物星推官”也在现场开启直播。

TikTok于11月13日推出Brand Palooza活动

11月8日，据外媒报道，TikTok Shop计划在黑色星期五前通过Brand Palooza活动吸引美国假日购物者的关注。此次活动将推出Benefit Cosmetics、HeyDude和Liquid IV等品牌的独家优惠及产品，还将举办与未公布姓名的名人一同参与超级直播，为消费者带来与众不同的实时购物体验。

二、国外平台动态

Ozon宣布调整付款与退货政策

11月4日，Ozon自2024年11月1日起，将取消大部分类别商品的先买后付选项，仅保留服装、鞋类配件等需试穿商品的此选项，以及运动和专用设备、背包等验货会增加赎回可能性的商品类别。

Shopee推出Shopee Outlet功能

11月4日，Shopee 推出 Shopee Outlet 功能，作为“快速交付”计划一部分。该功能允许商家将产品留给 Shopee 团队出售，可享更快交付、优质产品及免管理和营销费用等好处。

亚马逊推出无缝购物体验

11月4日，亚马逊与社交媒体合作，推出无缝购物体验。顾客可以直接在Facebook、Instagram、Snapchat、Pinterest和TikTok上的产品广告中，通过亚马逊购物和结账，无需离开社交媒体feed。

Jumia尼日利亚启动“黑色星期五”活动

11月6日，据外媒报道，Jumia尼日利亚已启动“黑色星期五”活动，旨在拓展尼日利亚全国电商覆盖范围，为消费者带来更简单的购物体验。该活动定于2024年11月1日至11月30日举行，主题定为“No Too Calculate”，旨在让消费者在应对经济挑战时，享受巨大的折扣而不必担心预算的购物乐趣。

eBay应用上线Performance Insights功能

11月6日，eBay宣布在iOS和Android用户的移动应用中Performance Insights功能，旨在帮助卖家随时随地从手机上监控并提升业务表现。通过该功能，eBay卖家能够轻松查看实时流量数据和点击率，为商品优化提供有效支持。

Wildberries推出自营加油站网络

11月8日，Wildberries公司近日推出了自有加油站网络，主要服务于公司驾驶员和合作伙伴，并将逐步向所有驾驶员开放。这些加油站位于公司的物流中心内，旨在缩短货物交付时间，提高物流效率。

波兰电商Allegro启动黑五大促周

11月8日，波兰电商巨头Allegro宣布正式启动今年的黑五大促周。波兰站的活动时间从11月4日至12月2日，为期将近一个月；捷克站和斯洛伐克站的时间线则拉得更长，从11月4日至12月8日。

三、跨境卖家动态

乐歌两大海外仓即将开仓

11月5日，随着乐歌海外仓全球化战略的实施以及服务范围的扩大，乐歌海外仓在英国、加拿大布局了新的仓库，帮助卖家开拓新市场。加拿大多伦多32万平方英尺超大仓库和英国北安普顿13万平方英尺仓库均于11月15日开仓。

“傲基科技”港交所上市

11月8日，傲基股份于今日正式登陆港交所挂牌上市，发行价为15.6港元/股，开盘价为13.88港元/股，开盘即破发，较发行价下跌11.1%，最低曾触底12.5港元/股，随后股价有所回升。截至午间休盘，股价为13.72港元/股，市值为56.97亿港元（约合52.46亿元）。

四、财报动态

WayfairQ3净收入29亿美元 同比下降 2%

11月4日，Wayfair近日发布2024年第三季度业绩。财报显示，Wayfair第三季度净收入29亿美元，较上年减少6,000万美元，下降2.0%；毛利润为8.73亿美元，占总净收入的30.3%；净亏损为7400万美元，非GAAP调整后EBITDA为1.19亿美元；每股摊薄亏损为0.60美元，非公认会计准则调整后每股摊薄收益为0.22美元。

华鼎股份Q3营收15.5亿元 同比下降32.49%

10月29日，华鼎股份披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入59.95亿元，同比下降5.39%；归母净利润3.24亿元，同比增长96.25%；扣非净利润2.92亿元，同比增长98.89%；经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元，同比下降6.54%0。

星徽股份Q3营收3.85亿元 同比下降4.07%

10月29日，星徽股份公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入11.86亿元，同比下降5.12%；归属于上市公司股东的净利润-4337.28万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-654.61万元；基本每股收益-0.0926元。

三态股份Q3营收4.49亿元 同比增长0.83%

10月30日，星徽股份披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入12.5亿元，同比下降3.26%；归母净利润4300.36万元，同比下降59.92%；扣非净利润2871.73万元，同比下降74.28%；经营活动产生的现金流量净额为-4364.96万元，上年同期为1.64亿元；报告期内，三态股份基本每股收益为0.0545元，加权平均净资产收益率为3.14%。

CoupangQ3营收79亿美元 同比增长27%

11月6日，韩国电商平台Coupang公布了2024年第三季度财报。截至9月30日，Coupang第三季度营收为79亿美元，同比增长27%。调整后EBITDA为3.4亿美元，利润率为4.4%。毛利润为23亿美元，同比增长45%。净利润为6400万美元，同比减少2100万美元。

派安盈三季度营收2.48亿美元 同比增长19%

11月5日，Payoneer派安盈公布第三季度财务报告，该季度实现营收2.48亿美元，同比增长19%；净收入大幅增长至4157万美元，经营性收入增加至3516万美元。据介绍，该季度交易量创纪录达到204亿美元，同比增长25%，其中B2B业务增长57%。

五、跨境电商服务商动态

Shopify宣布筛选功能优化升级

11月5日，Shopify筛选功能优化升级，使用标准产品分类方法的商家可以在Shopify Search & Discovery应用程序中，将类别元字段作为筛选条件添加至商店筛选器中。该应用将基于类别元字段的基本分类属性，显示所有可能的结果。

空中云汇支持墨西哥本地收款账户

11月5日，空中云汇近日宣布，企业可以通过Airwallex空中云汇开设墨西哥全球收款账户，以本地方式收取墨西哥比索 (MXN)。这些全球收款账户将立即以企业名义开设，并可通过墨西哥央行的SPEI电子转账系统接收转账汇款。通过SPEI系统，企业可以实现本地实时结算，无缝地扩展在墨西哥市场的业务。

Shopify：商店可添加YouTube Shorts视频

11月6日，Shopify在后台的文件选择器中新增了YouTube Shorts的选项。YouTube Shorts是一种快速、便捷的短视频形式，可用于演示新品发布、使用教程、客户反馈等场景，帮助商家生动地展示商品，增强产品的视觉呈现力。

圆通国际在进博会与跨境公服达成合作

11月8日，第七届进博会期间，圆通速递与上海跨境电子商务公共服务平台完成签约，双方将共建上海与“丝路电商”伙伴国之间合规数据共享通道，基于交易、物流等信息，提供申报和通关支持，实现上海申报、全国多口岸通关，将为中外企业间数据共享提供重要支撑，提升双边口岸通关便利化水平。

六、各地动态

第136届广交会闭幕 出口意向成交额249.5亿美元

11月5日，第136届广交会于11月4日在广州落幕。本届广交会多项指标创历史新高，境外采购商首次突破25万人。本届广交会出口意向成交额249.5亿美元，较上届增长1%。“一带一路”共建国家成交占比过半，欧美传统市场成交实现增长。

2024年泰国电商市场规模将达1.1万亿泰铢 同比增长14%

11月5日，泰国比价网站Priceza首席执行官兼联合创始人近日在DAAT DAY Advolution活动上表示，预计到2024年年底，泰国电商市场规模将达到1.1万亿泰铢，同比增长14%。到2027年，这一市场将以1.6万亿泰铢（约471亿美元），成为仅次于印尼的东南亚第二大电商市场。

海关总署拟推出四方面措施进一步促进跨境电商出口发展

11月6日，海关总署近日发布征求意见稿，拟推出四方面措施进一步促进跨境电商出口发展，包括取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点及推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式。

“喜迎进博会 护航跨境消费”电诉宝启动专项调查行动

随着第七届进博会在上海的持续举办，其国际影响力和吸引力不断扩大。然而，跨境购物过程中也存在一些问题和挑战，如商品质量、售后服务、退换货难等，这些问题严重影响了消费者的购物体验和权益。为净化跨境网络消费投诉环境，“一带一路TOP10影响力社会智库”“中国跨境电商50人论坛”副秘书长单位网经社电子商务研究中心联合网络消费纠纷调解平台“电诉宝”发起“喜迎进博会 护航跨境消费”专项调查行动。

本次调查行动涉及的主要进口跨境电商平台主要包括但不限于：天猫国际、多多国际、京东国际、淘宝全球购、55海淘、别样海外购、亚马逊海外购、行云集团，小红书、中免日上、识季、洋码头、寺库、考拉海购、海淘免税店、海带官网、德国BA保镖商城、熊猫生活、海淘网等。

据网经社企业库显示，当前，跨境电商产业链中的玩家包括：**一、出口跨境电商类：1）B2B类：**阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、敦煌网、大龙网、拓拉思、领工云商、大健云仓、宝信环球、全球贸易通；2)B2C类（平台）：亚马逊全球开店、eBay、Temu、TikTok、全球速卖通、Shopee、Lazada、Wish、联络互动；**3）B2C类（卖家）：**SHEIN、安克创新、华凯易佰、patpat、致欧科技、赛维时代、星商、吉宏股份、子不语、兰亭集势、三态股份、傲基、遨森电商、跨境通、有棵树、星徽股份、绿联科技；

二、进口跨境电商类：**1）B2B类：**行云集团、海弘集团、集采、候鸟、麦帮科技、福猫供应链；**2）B2C类：**天猫国际、京东国际、洋葱集团、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、你好世界；

三、跨境电商服务商类：**1)综合类：卓志集团、珊瑚跨境、世贸通、泛鼎国际、辰海集团、易芽、来赞宝、海比电商；2）物流类：**纵腾集团、递四方、菜鸟国际、燕文物流、至美通、泛远国际、乐舱物流、华贸物流、安骏物流、飞盒跨境、海管家、驿玛科技；**3）金融类：**Paypal、PingPong、连连国际、空中云汇、派安盈、丰泊国际、Skyee、易宝支付、寻汇SUNRATE、豆沙包、智汇鹅、蚂蚁国际、义支付、拉卡拉；**4）SaaS类：**领星、店匠、易仓科技、积加、店小秘、欧税通、马帮ERP、擎天全税通、易达云；**5)营销类：**易点天下、力盟科技、飞书深诺、思亿欧、卧兔网络、红毛猩猩、外贸公社。

PART 4 产业数字化篇

一、产业数字化动态

京东工业双11：超340家品牌销售额同比成倍增长

11月4日，自10月14日京东双11启动以来，汽车、电子、石化等行业在京东工业的采购额均实现同比倍增。京东五金城订单量增长100%，光伏设备、柴油发电机和包装箱采购额分别同比增长12倍、6.3倍和4.9倍，超过340家工业品品牌较去年同期实现了销售额成倍的增长。

2024年世界互联网大会乌镇峰会将召开

2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在浙江乌镇举行。今年的“互联网之光”博览会，围绕人工智能核心要素和热点应用，设置算法模型、数据算力、场景应用三大板块，全链条呈现AI领域的核心技术及应用成果。

中国制造网在菲律宾成立全球买家服务中心

11月5日，中国制造网近日在菲律宾成立全球买家服务中心，以进一步提升全球买家在平台的采购体验。MIC国际站全球买家服务中心将为全球买家提供7×24小时全天候一站式专业服务。

1688河南选品中心启动

11月9日消息，豫见好品·产业数字化创新大会暨空中丝路x阿里巴巴1688河南选品中心启动仪式近日在郑州航空港经济综合实验区举行，标志着全球首个落地在机场的1688选品中心在郑州航空港正式启用。截至目前，阿里巴巴已签署1688选品中心12个，主要集中在深圳、台州、义乌等地，河南选品中心是唯一一家落地在机场的选品中心。

二、产业电商财报动态

焦点科技Q3营收4.18亿元 同比增长8.5%

11月4日，焦点科技10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2024年前三季度营收约12.06亿元，同比增加7.77%；归属于上市公司股东的净利润约3.58亿元，同比增加20.17%；基本每股收益1.1297元，同比增加18.24%。

能特科技Q3营收30.57亿元 同比增长17.96%

11月4日，能特科技近日发布财报，据2024年三季报显示，公司主营收入92.88亿元，同比上升17.0%；归母净利润1.2亿元，同比下降63.53%；扣非净利润1.06亿元，同比下降25.2%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入30.57亿元，同比上升17.96%。

卓创资讯Q3营收0.71亿元 同比增长1.13%

11月4日，卓创资讯近日发布2024年第三季度报告称，公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为52641298.55元，同比增长30.34%。从营收和利润方面看，公司本报告期实现营业总收入2.19亿元，同比增长3.41%，净利润5264.13万元，同比增长30.34%，基本每股收益为0.88元。

三、云计算动态

亚马逊AWS宣布成立生成式AI合作伙伴创新联盟

11月8日，亚马逊网络服务（AWS）宣布成立生成式人工智能合作伙伴创新联盟。生成式人工智能合作伙伴创新联盟将有助于扩大生成式人工智能创新中心（GenAIIC）的规模和覆盖范围，该计划旨在帮助客户成功构建和部署生成式人工智能解决方案。

“华为云11·11营销季”官宣

11月1日，华为云宣布正式启动贯穿当月的“华为云11·11营销季”。此次活动旨在通过一系列优惠政策和丰富的产品阵容，助力企业特别是中小企业克服转型障碍，降低企业中长期的综合成本，实现更科学的投入和更高效的回报。

阿里云与拜耳中国合作打造客户互动平台

11月7日，拜耳中国宣布与阿里云达成战略合作，拜耳中国处方药事业部全面采用“阿里云上的Salesforce”解决方案。2023年12月，“阿里云上的Salesforce”正式发布，为在中国开展业务的客户提供更符合中国法律、法规的本地化客户互动平台系统服务，更好的访问体验和更符合中国市场动态的一体化产品。

据网经社企业库显示，当前，产业电商产业链中的玩家包括：**（1）综合类：1688、国联股份、网盛生意宝、焦点科技、卓尔智联、卓创资讯、齐心集团；（2）批发类：1688、义乌购、京东企业购；（3）工业品类：京东工业品、震坤行、西域、锐锢商城、鑫方盛、工品一号、易买工品、固安捷、蚂蚁工场；（4）元器件类：捷配、硬蛋创新、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网、嘉立创、华秋、拍明芯城；（5）钢铁电商类：上海钢联、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商、报春电商、兰格钢铁网；（6）服务商类：甄云科技、端点科技、商越、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能、企企通、甄一科技、量化派、卫瓴科技、树根互联、销售易、航天云网；（7）塑化类：塑米城、快塑网、大易有塑、易塑家、聚塑云；（8）建材家装类：未来盒子、唐吉诃德、大乐装、采筑、筑集采、网筑集团；（9）汽车类：新康众、巴图鲁汽配铺、开思、快准车服、甲乙丙丁、三头六臂、中驰车福；（10）农业类：**中农网、一亩田、海上鲜、农信互联、久农云、五八农业、抢农资网。

PART 5 物流科技篇

双11网购高峰期铁路快运服务正式启动

11月1日，为期20天的“双11”网购高峰期铁路快运服务正式启动。在中国国家铁路集团有限公司统一部署下，中铁快运股份有限公司精准投放运力、创新快运产品、提升服务品质，每日安排利用车厢富余空间及高铁快运柜存放快件的高铁载客动车组1500列以上，为人民群众提供更加安全方便快捷的铁路快运服务。

“双11”期间 铁路入藏电商货物预计日均超300吨

自11月1日起，青藏集团公司联合中铁快运青藏分公司启动“双11”电商快运服务。其间，铁路入藏电商货物预计将达到日均300吨以上。此次青藏高原铁路“双11”运输自11月1日开始，11月20日结束，其间，铁路部门推出了“高铁急送”“高铁极速达”“行包快运”“进藏城际班列”等多种运输服务。

国家邮政局：防止“内卷式”恶性竞争 支持发展无人配送 低空物流等新业态

11月6日，第10届快递“最后一公里”大会在北京举行，中国国家邮政局副局长陈凯对快递行业发展提出四点倡议：防止“内卷式”恶性竞争，强化自律，开展差异化竞争，提升服务质量；推进农村寄递物流体系建设，完善村级服务站点，提高投递能力，加强监管；培育和发展新质生产力，研究数字技术应用，推动先进技术应用，支持发展无人配送、低空物流等新业态；加强快递服务质量管理，维护快递员权益，保持业态稳定。

物流科技为以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。在物流科技产业链中，主要的玩家包括：

**1）综合电商物流类：**菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；

**2）跨境物流类：**运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；

**3）即时物流类：**达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、顺丰同城、驹马物流、帮啦跑腿等；

**4）仓储物流：**派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；

**5）货运O2O类：**UU跑腿、闪送、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；

**6）第三方快递：**顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；

**7）最后一公里：**丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；

**8）智慧物流服务商：**地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；

**9）大宗物流网络类：**网盛运泽、传化智联、雅澳、好运鸽等;

**10）物流供应链类：**普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。

【小贴士】

据悉，浙江网经社信息科技公司拥有17年历史，作为中国领先的数字经济服务商，提供媒体平台、专业智库以及金融/融资三大服务，具体服务包括：1）向平台企业提供：媒体传播业务为核心的品牌服务，基于网经社数字经济门户、自媒体&社群矩阵、3000人媒体库；2）向政府/机构提供：研究咨询为核心的智库服务，基于互联网行业内唯一一家国家发改委认定的“一带一路”TOP10影响力社会智库“网经社电子商务研究中心”；3）向创业公司提供FA服务的融资服务，基于“网经社投融资中心”20000+投资者库；为各直播电商企业提供多样化的服务，包括私董会、协会会员（中国商业联合会直播电商工作委员会、浙江省服务业联合会数字经济专委会、杭州市电子商务协会新零售专业委员会）等。