液冷产业化：以应用需求为导向，告别非理性繁荣_风闻

时代的一束光照射在液冷上，春生夏长、生机盎然。

近日，IDC正式发布《中国半年度液冷服务器市场（2024上半年）跟踪》报告（以下简称：《报告》）。数据显示，中国液冷服务器市场2024上半年同比大幅增长98.3%，市场规模达到12.6亿美元，出货量同比增长81.8%，预计2023-2028年，中国液冷服务器年复合增长率将达47.6%，市场规模有望在2028年达到102亿美元。

如此迅猛的市场增长率，看似偶然、其实必然。在数字经济、双碳战略、人工智能等驱动下，部分行业用户率先“觉醒”，带来需求的井喷；液冷相关厂商也在积极布局与行动，为市场添砖加瓦，让中国液冷产业上演一路狂飙。

不过，液冷市场充满活力的同时，面临产品繁杂、标准匮乏、生态割裂等挑战，浪潮信息作为中国液冷产业领导者，以用户需求为牵引、产品技术创新为根基，携手产业链上下游伙伴，在实践中打造标准和建设生态，努力推动中国液冷产业走向正循环。

液冷强势爆发

与传统风冷技术不同，液冷技术是使用液体作为冷媒为数据中心发热部件进行换热，充分满足高密度、高功耗散热需求，被视为数据中心节能减排最重要的技术之一。

中国液冷服务器市场经历了2023年的高速增长，在2024上半年增速依然保持强劲, “液冷”一词在市场中的接受度越来越高，预计全年出货量有望达到23万台。《报告》认为，液冷服务器在上半年有如此大幅度的增长，主要原因在于零部件价格上涨、基础设施更新周期加快和智算基础设备建设加大投入等，从而引发相关行业对于液冷服务器采购周期的提前，带动市场爆发性增长。

再仔细分析《报告》数据，当前中国液冷市场呈现出三个明显的趋势：

其一、冷板式液冷在市场中占据着绝对的领导地位。虽然冷板式液冷和浸没式液冷均实现高速增长，但冷板式液冷占据市场95%以上的份额。冷板式液冷具备技术相对成熟、操作性强、改造维护小、成本优势明显等特征，成为当下甚至未来市场的主流选择。

其二、火爆的市场吸引一众厂商参与其中，初步形成市场前三名表现强势，市场份额总额超过80%，其他厂商跟随的市场态势。这其中，浪潮信息更是占据市场的半壁江山，以超过50%的份额稳居第一。

其三，整个市场对于液冷的认可度进一步提升，互联网行业则再次扮演着“先行先试”的角色，成为最为积极拥抱液冷新技术的行业。《报告》指出，互联网行业是2024上半年中国液冷服务器市场最大买家，占整体市场份额的60%，头部互联网公司对于液冷需求旺盛。电信、金融、教育等行业则积极开展技术验证。

事实上，在数据中心规模与功耗矛盾日趋突出的今天，各个行业全面拥抱液冷技术已是大势所趋。不过，爆发性的市场增长，也让液冷标准不统一、生态割裂等问题进一步放大，液冷产业化之路依旧任重道远。

标准与生态：不容忽视的挑战

液冷产业化，需求侧的彻底释放是关键。

然而，放眼当下液冷市场，标准的匮乏和不统一是释放液冷需求的最大拦路虎。

究其原因，一方面，液冷技术链长且复杂，产业链上下游覆盖广泛，涉及设备、部件和接口众多，行业标准本身制定就具备一定的难度。另一方面，产业标准与产业规模休戚相关，产业化初期，液冷服务器等设备出货量还未足够大之时，技术路径、规格和标准很难形成统一，当产业规模持续增加，标准匮乏和不统一的问题就会持续放大，进一步倒逼产业链去持续完善标准。

更加重要的是，作为需求侧的行业用户，自身数据中心环境存在差异，对于液冷的认知和需求也不尽相同，这直接影响着现在和未来对于液冷相关产品的采购，更牵动着标准的制定与完善。

以运营商为例，拥有庞大数据中心资源的运营商是液冷技术的积极采用者。2023年，三大运营商联合发布的《电信运营商液冷技术白皮书》提出了三年发展愿景：2023年开展技术验证，2024年开展规模测试，2025年开展规模应用。在基础设施建设中，运营商对于液冷组件的解耦性有更高要求，而行业标准的不统一对液冷各个组件、接口的互联互通造成障碍，这也倒逼液冷标准化的加速发展，助力实现液冷在电信行业的规模应用。

又如，金融行业是AIGC等人工智能技术的积极采用者，也带来对于AI服务器巨大的采购需求，数据中心整体功耗攀升快，节能减排压力也较大。早在2019，金融行业就开启了液冷数据中心的试点，并在今年计划扩建现有的液冷数据中心。对数据安全的高要求是金融行业用户需求的主要特点，这也对液冷数据中心的标准化提出了迫切要求，需要通过标准建立对液冷技术和产品的测试、品控进行严格把控，全面提升系统可靠性。

标准是产业通用语言，是产业长期发展的基础。标准的匮乏与不统一必然会导致产品难以互通、生态割裂和用户使用成本上升。IDC认为，目前液冷市场还处于产业发展初期，还需要产业相关组织、机构和企业在液冷方案实际应用过程中精诚合作，制定适合液冷发展的行业标准，加快促进产学研的高效融合。

以应用需求为导向，推进液冷产业繁荣发展

如何尽快规范液冷市场，使其走向产业发展的良性道路。结合中国市场的实际情况，产业界需要在实践应用中，以用户应用需求和技术创新为牵引，建立产业发展的正向循环，推动液冷产业走向繁荣。

首先，中国是一个应用导向为主的市场，巨大的应用市场非常适合液冷技术、产品在实践中的不断迭代和完善。不过，这需要产业龙头尽早发挥群雁效应，牵引产业链上下游共同前进。

以浪潮信息为例，作为最早提出All in液冷战略的服务器整机厂商，已全栈布局液冷，近年来一直注重液冷技术的研发、布局和推广，已拥有500多项液冷技术领域核心专利，冷板式液冷、热管式液冷、浸没式液冷等各类型的产品都实现了大批量的部署，并为客户提供从前期规划咨询、中期设备定制、后期交付施工的端到端服务，打造全生命周期最优的液冷解决方案。

此外，浪潮信息还建有亚洲产能最大的液冷研发生产基地，形成覆盖研发、测试、生产、品控、交付的全链条液冷智造能力，年产能超30万台，实现液冷服务器的高品质、标准化、批量化交付，推动液冷技术、产品和方案在各个行业中的应用。

其次，行业标准与市场规模互相影响、互相驱动，行业标准的形成与统一刻不容缓，需要市场开放，液冷服务器整机厂商携手把整个液冷市场做大做强。

以数据中心运维为例，由于液冷技术、产品与方案的加入，增加大量的设备与组件，对于数据中心的安全有着较大影响，也加剧了数据中心运维管理的难题，亟需产业界尽快形成相关运维标准，让行业用户提升对于液冷在安全性方面的信心，从而加速液冷的普及。

作为OCP、ODCC、Open19、OCTC等开放计算组织的核心成员，浪潮信息近年来一直注重相关标准的参与和制定。当前，浪潮信息参与、制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准，牵头编制国内首批冷板式液冷核心部件标准，并牵头制定《模块化数据中心通用规范》国家标准，以实际行动推动液冷标准化。

第三，液冷的技术创新与产业协同需要更为贴近需求侧。当前，液冷技术并非尽善尽美，像液冷数据中心的液体循环过程中的漏液问题、CDU冷量分配以及接头连接等系列问题，依然有着很多技术点亟待产业界去创新和突破。

例如，“漏液”一直是影响关键行业用户心理的重要因素，也是用户们对于液冷有所顾忌的根本原因。为此，浪潮信息致力于相关技术的创新，打造出液环式真空CDU，突破液冷循环系统只能采用高压水泵才能实现液体循环流动的“定律”，仅依靠真空泵通过不同传感器控制多腔室功能切换，即可实现流体的循环流动，让管路内均为负压，彻底杜绝漏液隐患，在技术极简化同时实现了可靠性的大幅提升。

又如，AIGC时代的到来，对CPU、AIPU、内存、存储等各类IT资源的部署密度提出更高的需求，业界目前广泛尝试的是CPU和GPU液冷，对于内存、固态硬盘等其他高功耗部件覆盖较少。2024年1月，浪潮信息与英特尔联合发布全球首个全液冷冷板服务器参考设计，实现了对CPU、高功耗内存、NVMe 硬盘等服务器主要发热部件100% 液冷散热，达到PUE值接近于 1 的极致水平，推动全液冷冷板这一新兴技术领域的实践与探索。

再如，中国存在大量的老旧数据中心，这部分数据中心受制于当初的设计，由于层高、管路等限制，并不适合纯液冷改造方案，风液融合的方案是未来传统数据中心散热改造的首选。

综合观察，IDC认为，乐观估计，液冷产业将在2-3年后进入成熟期，具体表现是产业规模达到一定量级，在多行业普及，以及全球接受程度较高。目前液冷在数据中心的渗透率大概在7%-8%左右，AI服务器的增长会带动液冷市场的加速拓展，液冷在数据中心渗透率达到20%将是一个重要的市场节点。

与全球液冷市场集中于少数几家数据中心大型用户不同，中国液冷市场有着丰富的产业链、广阔的应用场景和行业覆盖度，有望率先达到20%的渗透率。面向未来，随着产业转型升级和高质量发展的持续需求，液冷在各大行业全面开花指日可待，液冷产业的繁荣时代也即将到来。