新能源从挖到造，大出海中欧分蛋糕_风闻

新能源是“制造”出来的**作 者：**林雪萍（北京联讯动力咨询公司总经理，《供应链攻防战》作者）

近日，欧洲氢能银行开始实施补贴计划，正在实质性限制中国生产的电解槽——氢能的关键设备，进入欧洲市场。光伏、电动汽车和动力电池为代表出口“新三样”之后，电解槽最有可能加入其中，成为“新四样”。目前，中国电解槽的产量占据全球一半。然而，这个处在产业幼稚期的中国制造，已经成为欧洲的围猎目标。而对于新三样，中国将面临着不得不前往欧洲腹地进行规模化生产的局面。

图：清华五道口首席经济学家论坛的圆桌对话

从“挖”到“造”

新能源变革出现了两个最大的特征：第一个就是新能源进入“制造时代”。传统的化石燃料油、煤、气，都是从地里“挖出来的”。而新能源是“造出来的”。水电、风电、光伏、动力电池、氢能等，都要依靠大装备的制造来实现。拥有制造风机的能力，就有用不完的风能。掌握了制造能力，就掌握了新能源大门的钥匙。这对于富煤、贫、油少气的中国传统能源体系，有着非凡的意义。

第二个就是能源需求的“用户平权时代”。也就是用户端可以通过群体的力量，改变能源产业的进程。比如在光伏的普及中，日本的屋顶光伏起到巨大的推动作用。光伏的发展由一个4×100米的四国接力赛所完成。美国有了基础创新，日本提供屋顶场景应用，德国的补贴政策刺激市场，第四棒则由中国通过大规模制造完成当今光伏的高速。同样，在消费者喜欢电动汽车的时候，一下就把弱小的动力电池产业推进到跟汽油一个赛道。2018年的续航里程是300公里，而现在已经是600公里起步。电池能量密度也在6年内几乎翻了一倍。

一个是供给端的“从挖到造”，一个是需求端的“用户平权”。两大变革性因素实现历史性会师，开创了新能源激流勇进的时代。新能源的高速发展，完全超过欧美设计者初期的想象力。中国的新能源产业脱颖而出。

供应链为王

既然新能源是“造”出来的，而且需要大规模的制造，那么就进入了中国具有比较优势的能力象限。

目前，中国光伏产能占据80%的市场份额，动力电池达到63%，而风机也占据60%的市场份额。这些成绩都是在一个加速的时间通道实现的。

30年前，中国没有风机产业，当前排名第一的金风科技彼时还没有诞生。

20年前，没有成熟的光伏产业。2005年尽管无锡尚德已经上市，但是原料和市场的两头都在外，依然高度依赖海外。而当前Top5的光伏巨头，彼时几乎都没有正式进军这个行业。

10年前，动力电池也不是引人注目的产业。宁德时代在2011年才刚刚成立，2015年的出货量超过比亚迪。彼时还是日本松下、韩国三星SDI、韩国LG化学的时代。

为什么中国的优势，会在一个压缩的时空得以实现？因为新能源是一个“供应链为王”的行业。大规模制造的行业发展，一看装备，二看材料。在过去20年，中国的新能源装备取得了难以令人置信的成功。从技术自主的角度来看，光伏是一个中国制造透心热的行业。无论是光伏装备，还是逆变器等关键部件，或者是晶硅材料，光伏已经是一个摆脱一切手铐脚链、自由跳舞的行业。而在这个领域，半导体装备第一的美国应用材料和台积电，都曾经想要进入，最后却都被挤了出去。

新能源的天平，一下倾斜到中国这一边。

中国大出海

既然新能源是“制造”出来，就跟钢铁、水泥没有什么两样，产能可以急剧放大。欧美在大力推动绿色未来的时候，忽然发现绿色技术不在自己的手里，于是引发恐慌。遏制是必然的。

美国对中国制造，举起了贸易关税的大棒。在2018年之后，前往美国市场的中国光伏企业，不得不在东南亚大规模地建立工厂。越南、马来西亚、泰国等许多光伏新工厂拔地而起，中国开始实现“曲线出口”的策略。

但是这样的战略期只经过5年，美国就开始对东南亚出口的产能，同样课以关税。这里大量的产能基地，突然变得失去价值。中国光伏不得不“再次出海”，龙头企业如隆基、天合等，开始直接加大在美国工厂的投资。很多工厂，已经成为“流浪工厂”，四处寻找落脚之地。

欧洲对中国的电动汽车、动力电池也采用同样的方法。于是中国企业开始出海去欧洲。奇瑞去西班牙建立工厂，比亚迪则选择欧洲的第五大汽车制造国——土耳其。动力电池也掀起了浩荡的欧洲热。宁德时代、欣旺达、亿纬锂能选择匈牙利，这也使得后者直接成为全球第四大动力电池生产国。当这些产能陆续释放的时候，匈牙利将成为中国之外的第二大电池国。

企业出海更大的驱动逻辑在于，留在国内就是留在红海里，利润稀薄。2024年上半年，71家光伏上市公司合计营收5300亿，同比下降20%；净利润43亿，同比下降95%。如果从全年来看，光伏先锋企业的万亿产值，却只贡献了百亿的利润。整个产业靠着1%的微利润活着，这能是一个健康的行业吗？光伏正在迎来向第四代钙钛矿的转型前夜，巨大的投入必不可少。A4纸一样薄的利润，很难支撑这样一个巨大的跳跃。

同样，在锂电池装备上市公司的21家中，有13家出现负增长。

如果分析这些企业的营收结构，就会发现凡是海外收入占比高的企业，都建立了一个良性的财务模型。锂电池装备有5家净利润超过平均利润，基本都是在海外有布局的企业。像出海急先锋的无锡先导智能，海外收入占比已经达到20%。中国新能源企业，事实上已经从主场作战，进入客场作战。

新能源变革，中国制造企业出海是主旋律。尽管从客观上来看是被动，但是在主观上中国企业可以更加主动，深度参与全球供应链的再设计。中国企业大出海，不是好大喜功的“大”，而是大航海的“大”。中国企业需要用全球视野察看全球形态，用全球格局重新分配产能。全球新能源供应链的焦点，不再是中国供应链的能力问题，而是能力分配的主题。

中欧竞合

中国创新驱动的铁三角，向来是中国、欧洲和美国。美国和欧洲，是中国制造向上突破的最重要的两个全球化空间。

然而，美国方向出现了重重的路障。美国的双拳战略很清晰：一方面通过贸易关税，像羽毛球选手吊球一样，将中国的工厂吊向不同的国家。在移动的过程中，中国厂家不得不在海外建立更多的工厂，然而全球市场却没有显著增加。这是一个自我消耗的过程。另一方面美国采用出口管制的方式，使得美国技术很难流向中国。与此同时，美国通过联盟作战的方式，采用友邦制造的供应链策略。供应链被按照价值观进行分组。美国希望利用价值围栏，把高级供应链圈起来。

从这个意义来看，欧洲对于中国突破美国在技术和市场的双重封堵，则是至关重要。而现在欧洲尤其是德国，由于低廉的能源来源被切断，加上劳动力成本，显得疲弱不堪。

虚弱的欧洲需要中国，成长的中国需要欧洲。然而，欧洲对中国制造有着复杂的态度，又爱又恨。在新能源领域，欧洲需要中国制造，但是欧洲也迫切需要就业。“中国超级制造、压倒性出口”的新能源全球化模式，已经走不通了。

爱恨交加，对外表现出一个纠结的欧洲。欧盟对中国电动汽车征税，正在进入最后的裁决阶段。这其中分歧的声音，也非常嘹亮。德国反对征税，而法国则是主要的支持者。二者的立场在于利益的分配。德国汽车在中国依然获利颇丰，而法国雪铁龙、雷诺在中国市场的存在感几乎为零。如果征税得以通过，那么德国大众在中国制造的ID.3电动汽车，在回到欧洲销售的时候，将不得不跟着一起交税。

当下，地缘政治空间越发收缩，令跨国企业家难以呼吸。中欧的战略合作，对大部分跨国公司而言意义重大。对中国来说，中欧合作的战略价值，远远大于竞争。然而，这需要一个共赢规则的设计。由于中国在新能源技术的领先和制造的优势，双赢机制（Win-Win）正在变成国内产能赢一次，国外出口再赢一次。这种双赢变成“赢两次”的模式，正是欧洲所大力抵制的。共赢规则的设计，还是取决于中国全球化思维的转变。而这并非中国企业所熟悉的。

在全球版图建立新能源“分蛋糕”的机制，是中国企业和整个行业都需要面对的一次系统性的顶层设计。

小记：产品向前冲、标准影无踪

中国已经确立了当下新能源技术在全球的领先优势。然而，对于未来的竞争力，却缺乏建树。

中国一家工厂的动力电池，居然有50多种型号。一方面造成产线的大量浪费，一类型号往往只对应一种生产线。另一方面也造成供应链的多样化。上游装备因为不同的型号而存在着大量的浪费，这些制造商也没有时间提高共性基础零部件的能力。而这些电池型号的定义者，依然来自欧美车厂。为什么技术落后者，可以指挥产品领先的企业？中国电动汽车在印尼有80%的市场份额，但是充电桩、充电枪依然采用欧洲标准。中国国标其实比欧标更加成熟，但是也被中国厂家所舍弃。中国的风机要进入欧洲市场，必须要进入丹麦技术大学（DTU）进行雷击试验的认证。漫长的等待期，让中国风机也在折损市场能量。中国新能源产业在全球处于一个“有领先技术能力，却没有行业话语权”的位置。如何保护国家优势产业的未来竞争力，这对中国建立的新能源格局而言，是一个急需破局的命题。